本周国内铁精粉市场整体上涨，成交情况也有明显的好转。进口矿市场走势保持平稳，询盘减少，成交清淡。镍矿市场继续低迷运行，成交情况一般。海运方面，由于中国力量主动出击，使投机炒作有所收敛，本周行情暂时下探。炼钢铁市场整体表现良好，部分地区价格小幅上涨，客户询盘有所增加，且铁厂能收到少量订单促成成交。废钢市场持续稳中上扬的走势，华东市场表现最为明显，中南、华南也都有所上涨，总体调价幅度在30-80元/吨不等。方坯市场周一至周四基本保持着平稳运行，由于宝钢出台的7月成品材指导价格普遍在上涨，而钢坯价格下跌，所以在周末时较多地区跟着市场整体的上涨而试探性拉涨，整体成交情况依然表现一般。本周煤炭市场整体运行良好。炼焦煤市场，由于下游焦炭市场持续走好状态的带动，精煤市场需求旺盛；动力煤市场，秦皇岛港口的库存有所增高，港口动力煤的平仓价有了10-20的下跌。进口煤炭继续保持5月份上涨的价格平稳运行。焦炭市场运行状况极为乐观，成交顺畅，市场行情一路攀升，各地焦炭价格纷纷上涨。合金市场处于盘整局面，部分合金有所好转，钼铁市场价格较为稳定，需求不佳。钒系弱势运行，市场成交回落；普通合金市场，锰系合金价格继续盘整运行，钢厂需求佳，成本稍有上涨，铬系合金稍有走好。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场整体上涨，成交情况也有明显的好转。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在540元/吨，上调20元/吨。武安64%湿基不含税600元/吨左右，上调20元/吨。邯邢局66%铁精粉干基不含税670元/吨。辽宁辽西地区66%铁精粉价格在470元/吨，上调20元/吨。辽东地区65%湿基不含税报价460元/吨，上调10元/吨。安徽繁昌64%铁精粉干基含税640元/吨。大冶63%铁精粉干基含税出厂价在630元/吨，上调20元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂500元/吨上调10元/吨。繁峙65%湿基不含税出厂530-540元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价450元/吨，上调30元/吨。山东金岭地区65%干基含税承兑价750元/吨，上调30元/吨。6月下旬钢材需求将持续，从季节以及需求的习惯来看，现在进入消费的旺季，市场需求有所好转，必将对目前的市场有所支撑。而矿石谈判未果，商家看涨心态加重，一部分停止报盘，另一部分则抬高价格，市场较为混乱，两拓停止向中国发售现货，印度西岸封港，目前已经出现定不到货现象。目前整体市场表现来看，对于国产铁精粉是有利的，但是最终还是要看钢材市场的后期走势，钢厂短期内仍然严格控制成本的政策不会改变，所以铁精粉上涨的空间有限，因此，短期来看国内铁精粉市场将处于稳中小幅拉涨的可能性比较大。

【进口矿】本周进口矿市场走势保持平稳，询盘减少，成交清淡。随着力拓与新日铁09年铁矿石谈判的结束，必合必拓也接受此价格，但淡水河谷则签定新的跌幅，东南部粉矿(SSF)价格为0.8543美元/干公吨度，卡拉加斯粉矿(SFCJ)价格为0.8987美元/干公吨度，粉矿比2008年下降28.2%；东南部块矿价格为0.9942美元/干公吨度，南部块矿为1.0094美元/干公吨度，块矿比2008年下降44.47%；球团矿价格为1.1043美元/干公吨度，比2008年下降48.3%。但中钢协再次表明强硬立场，不接受日本与澳大利亚的新合同价格，市场对中方谈判形势产生分歧，部分观点认为由于新的价格可能导致大部分板材生产商亏损，本次中钢协异常态度坚决，可能出现意料之外结果：因此近期进口矿市场观望气息浓厚，钢厂采购放缓，市场成交清淡。另外据中钢协统计，中国5月下旬粗钢日产量高达148.54万吨，中国钢铁生产没有放缓的趋势，产能过剩依然严峻，整个5月份的总产量可能再创新高，因此未来钢材市场令人担忧。进口矿市场短期内仍将以观望态势为主。天津港63%印度粉矿价格为570-580元/吨，Yandi粉矿价格为520-540元/吨；其他地区：现63.5%印粉580元/吨,62%印粉530-540元/吨,61%印度粉510-5250元/吨，60%印粉490-500元/吨,59%印粉470-480，58%印粉450-460元/吨。PB粉570-590元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场继续低迷运行，成交情况一般。由于下游市场整体需求并没有放量，只有部分稀缺资源询盘增加但是市场报价与成交价格就具有一定差距，另外下游镍铁生产企业没有明显复苏因此段时间内市场很难回暖。目前港口库存仍在高位并且还在陆续增加，迫使贸易商不断的进货从而增加了港口库存也给市场带来很大的压力。综合以上原因市场观望气氛浓厚。其中山东镍矿2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为300-320元/吨，1.5%菲律宾镍矿主流报价为210-230元/吨，江苏镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为240-260元/吨,0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为230-240元/吨。

【航运】由于中国力量主动出击，使投机炒作有所收敛，本周行情暂时下探。本周四，波罗的海干散货运价指数报收于3483点，较上周下跌610点，跌幅为14.90％。本周巴拿马型船市场震荡回落，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收2643点，较上周下跌788点，跌幅为22.98％。由于海岬型船市场行情骤然下调，导致本周巴拿马型船两大地区市场的租船行情随之震荡下行，但在亚洲以及欧洲强劲的煤炭需求支持下，加之中国从印度进口铁矿石贸易仍相当坚挺，导致本周太平洋地区租船行情的下调幅度比大西洋地区相对平缓。本周海岬型船市场暂时下探，周四波罗的海海岬型船运价指数报收于点，较上周下跌1096点，跌幅为14.49％。由于受到来自中国钢铁协会对铁矿石贸易投机炒作的有力遏制，使国际炒家的豪赌行为有所收敛，导致本周海岬型船市场前半周行情大幅下探，但下探势头在后半周逐步收窄，周末行情再度止跌回升。尽管国际三大矿业巨头在铁矿石价格谈判均取得初步成果，但由于中国钢协仍维持原定立场，本周除了澳洲矿业巨头继续在铁矿石程租租船和航次租船较为活跃外，自5月下半月以来销声匿迹的淡水河谷公司本周再度登场铁矿石程租租船市场，以图进一步拉高海运费向中国钢铁生产商施压。本周，淡水河谷公司租用的25万载重吨级巨型海岬型船，从图巴朗至青岛的铁矿石运价为27.25美元/吨。此外，本周后半周部分租家在期租市场成交的短期期租业务对行情止跌回升作用不容小觑。本周末，能源市场超级大炒家Vitol集团又再度闪现在澳洲至中国铁矿石航线并成交了部分交易，其交易能否大幅撬动行情，人们正拭目以待。本周灵便型船市场止升回调，周四波罗的海超灵便型船运价指数（BSI）报收于1738点，较上周下跌118点，跌幅为6.36％；灵便型船运价指数（BHSI）报收836点，较上周下跌44点，跌幅为5.00％。本周沿海散货运输市场行情低稳，煤炭、矿石运价小幅波动，6月10日，上海航运交易所发布的沿海（散货）运价指数报1020.72点，较上周微降0.32%。

【生铁】本周炼钢铁市场整体表现良好，部分地区价格小幅上涨，客户询盘有所增加，且铁厂能收到少量订单促成成交。前期生铁市场持续低迷部分铁厂停产或者缩减产能，目前市场可供资源并不十分充裕，加之近期钢材市场走势向上原料价格也一再上涨所以部分厂家有惜售心理，市场拉涨愿望也较为强烈。钢厂方面：南方大部分钢厂已经恢复采购，北方也有个别钢厂加入到了采购的队伍中，并且将采购价格上调。铸造铁、球墨铁市场维持其原有的状态，稳步运行。北方地区受麦收影响成交普遍差于南方地区，整体的市场透露出转弱的迹象，后市堪忧，厂家操作均较为谨慎。炼钢生铁方面：山东地区价格在2480-2530元/吨（现款）；山西2370元/吨左右；河北地区报价混乱，基本在2480-2550元/吨；东北地区报价混乱，基本在2480-2550元/吨；云南地区价格在2300-2350元/吨左右；内蒙古2250-2300元/吨。铸造生铁方面：山东地区价格混乱基本在2750-2800元/吨个别厂家报价高于此；翼城地区2700-2780元/吨（货少）；武安地区报价在2750-2800元/吨；威海地区2900元/吨左右；东北地区价格在2700-2800元/吨左右；云南地区2500-2550元/吨。就目前情况而言，炼钢铁还有继续上涨的空间和动力；铸造铁、球墨铁受炼钢铁拉涨影响跌价会比较困难，短期应该还是以稳定为主。

【废钢】本周国内废钢市场持续稳中上扬的走势，华东市场表现最为明显，中南、华南也都有所上涨，总体调价幅度在30-80元/吨不等。继上周末江苏兴澄特钢、常州中天钢厂分别上涨50元/吨，西城钢厂、长达钢厂均上涨40元/吨之后，本周无锡雪丰钢厂补涨50元/吨，华润钢厂补涨30元/吨，临近周末，沙钢宣布上涨80元/吨，炉料（1）价格达到2610元/吨，重废（3）达到2510元/吨，江苏废钢市场主流价格再上新台阶。另外湖南衡阳钢管、涟钢废钢本周分别上调30元/吨，广东韶钢废钢价格上涨60元/吨，重废基价在2400元/吨；韶铸上涨80元/吨，重中废价格达到2650元/吨。以上地区废钢价格的上涨，对市场心理产生重大影响，看涨的气氛更为浓厚，部分地区已出现趋涨势头，但也有部分厂商表示江苏市场价格涨势过快，应该趋于合理调整。根据当地钢厂需求和资源供应情况，估计北方市场即使涨价，涨幅也不会过大，不过由于前期价格偏低，本周包钢废钢采购价格上调70元/吨，重废在2250元/吨。现江苏地区精炉料价格达到了2600元/吨左右，山东地区重废价格在2350-2450元/吨。江西地区重废价格在2400-2450元/吨左右。湖南地区重废价格在2470-2570元/吨。湖北地区重废价格在2400-2500元/吨。广东地区重废价格在2450-2550元/吨。河南地区重废价格在2350-2450元/吨。河北地区重废价格在2400-2500元/吨。辽宁地区重废主流价格在2400-2500元/吨。黑龙江中型剪切在2350-2450元/吨。西南地区市场重废价格在2400-2550元/吨。西北地区重废价格大体在2200-2350元/吨。

【方坯】本周国内方坯市场周一至周四基本保持着平稳运行，由于宝钢出台的7月成品材指导价格普遍在上涨，而钢坯价格下跌，所以在周末时较多地区跟着市场整体的上涨而试探性拉涨，整体成交情况依然表现一般。从目前市场的现状来看，进入7月需求淡季后方坯如果成交一般，下跌的可能性比较大，但近期方坯的价格下跌的可能性不大，因为市场资源少，而大部分企业厂里6月的订单已满，所以短期来看还是会以稳为主。截至本周末，江苏地区普碳150坯价格为3150-3200元/吨，低合金坯主流价格为3250-3300元/吨，较上周平。淄博地区普碳坯价格为2150元/吨，低合金坯价格为3250元/吨，较上周平。河北唐山地区普碳150坯3180元/吨，矩形坯3210元/吨；低合金坯3280元/吨，较上周上涨60-70元/吨。武安地区150普碳坯3160元/吨，165矩形坯3180元/吨，较上周上涨80元/吨。山西地区普碳150坯3050-3100元/吨，低合金坯3250元/吨，较上周上涨50元/吨。陕西汉中地区资源少，当地企业以内部消化为主，暂不对外报价供货。河南林州地区目前普碳坯3150元/吨，较上周平；安阳地区普碳坯3120元/吨，低合金坯3220元/吨，较上周上涨50元/吨。辽阳地区普碳坯3100元/吨，低合金坯3250元/吨，较上周平。天津地区普碳坯价格为3160元/吨，低合金坯价格为3260元/吨，较上周上涨60元/吨。福建地区普碳坯价格为3200元/吨，低合金坯价格为3300元/吨，较上周上调30元/吨，以上地区皆为现款含税价。目前市场现状如下：第一，华东市场，江苏、淄博、福建等地区6月份订单已满，现期的市场资少少，自然报价不会下调，而南方进入梅雨季节，本来成交就会趋弱，上涨意义不大，所以厂商这边基本都保持着平稳保持，观望市场，只有个别地区因为市场的整体上涨而跟涨，基本此涨价没有什么实质的意义；第二，北方地区差不多要进入农忙时期，下游很多工程将被停滞或进度变慢，那么对于钢材的需求会大大的减少，虽然目前价格仍比较平稳，且个别厂商还有上调的动作，但实际成交时价格已经有了一定幅度的下调。所以预计短期方坯市场会保持平稳运行为主，个别地区仍会有小幅度震荡调整。

【国产煤炭】本周煤炭市场整体运行良好。炼焦煤市场，由于下游焦炭市场持续走好状态的带动，精煤市场需求旺盛；动力煤市场，秦皇岛港口的库存有所增高，港口动力煤的平仓价有了10-20的下跌。本周各地煤炭市场价格变动如下：四川攀枝花6400大卡瘦精高炉喷吹煤车板含税价960元/吨；晋中5700大卡高硫动力煤出厂含税价为500元/吨；济宁炼焦煤车板含税价950元/吨；长治6000大卡动力煤车板含税价为500元/吨；宁夏石嘴山大武口5500大卡动力煤车板含税价为420元/吨；晋中5000大卡动力煤坑口销售价为400元/吨；内蒙古乌海中硫肥煤到各港价为1020元/吨，高硫肥煤到各港价为970元/吨；晋中灵石配焦煤坑口不含税价为440元/吨，晋城高平6000大卡动力煤车板含税价为540元/吨；河南义马4400大卡左右动力煤下调40元为420元/吨，4700-5100大卡动力煤下调20元为450元/吨，5300大卡以上贫瘦煤为540元/吨，以上均为出矿含税价。连云港6000大卡以上中块动力煤到港价620元/吨，5500大卡动力煤到港价570元/吨；长治5500-6200大卡动力煤出厂含税价为550元/吨，襄垣县喷吹煤出厂出厂含税价为900元/吨；陕西府谷6100大卡中块动力煤坑口含税价为457元/吨；山东枣庄1/3焦煤上调40元为990-1010元/吨；临沂气煤车板含税价为850元/吨；辽宁铁岭动力煤价格普涨，洗中块上涨幅度在40-100元/吨为690-790元/吨，洗粒煤上调30-40元吨为580-660元/吨，末煤煤质有变因此价格变动不明朗；吕梁临县主焦原煤坑口含税价为520元/吨。秦皇岛港各煤种参考价如下6000大卡动力煤620元/吨，5800大卡动力煤600元/吨，5500大卡动力煤570元/吨，以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下：阳泉市场喷吹煤价格830元/吨；晋城地区喷吹煤出厂含税价850元/吨；安徽宿州喷吹煤车板含税价850元/吨左右，永城喷吹煤880/吨，宁夏大武口高炉喷吹出厂不含税价470元/吨。

【进口煤炭】本周进口煤炭继续保持5月份上涨的价格平稳运行，目前国际煤价与秦皇岛港煤价基本持平，与广州港煤价差距收窄至几十元，这对国内煤价无疑形成支撑作用。同时，这也可能对我国进口煤量的大幅增加起到抑制作用。近日随着4万亿元投资的逐步落实，钢铁行业逐步恢复，在钢-焦链条上，也将会带动焦煤需求的恢复，虽然进口焦煤价格攀升，但是还是出现供不应求的情况，港口库存偏低，对于8月份以后的期货各厂家保持了观望的态势。由于目前进口煤炭价格仍比国内低30-40元/吨，所以国内钢厂使用进口煤的比例逐渐提高，尤其是沿海地区的用户更青睐于采购进口煤。据了解，俄罗斯高炉喷吹无烟煤上调了40元/吨，京唐港提货价930元/吨；加拿大主焦煤中国各大港口到岸价135美元/吨，较5月份上调5美元/吨。其他进口煤市场行情如下：澳洲主焦煤现货秦皇岛提货价1250元/吨，日照港澳洲主焦煤现货价1160元/吨，澳洲主焦煤中国各大港口CIF价147美元/吨，澳洲1/3主焦煤中国各大港口车板价1030元/吨；加拿大贫瘦煤中国各大港口提货价950元/吨；俄罗斯瘦焦煤中国各港到岸价130美元/吨，俄罗斯5800大卡动力煤中国各大港口提货价600元/吨；灰17的朝鲜无烟煤北方各港CIF价59美元/吨，较5月份上调1美元/吨；印尼5000大卡以上的动力煤南方各港提货价500元/吨；越南无烟煤到岸价56美元/吨，越南11A5400大卡的动力煤广州港汽车驳船提货475元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场运行状况极为乐观，成交顺畅，市场行情一路攀升，各地焦炭价格纷纷上涨。由于钢材市场持续向好，中小钢厂生产力度加大，焦炭消耗量增加，加上钢厂焦炭库存一度回落，采购积极性十分浓厚，而焦化企业持续限产，资源紧张，焦化企业具备了涨价的有利条件。6月初，山西焦协出台指导文件，将焦炭指导价格上调70元/吨左右，而在此之前，华东地区已有部分企业上调了焦炭价格，山西焦协指导文件出台后，山西、河北等地的焦炭行情全面上涨。与此同时，华东及华北地区的精煤价格也有所上调，幅度在50-80元/吨左右，原料成本的增加，更使得焦化企业具备了强硬的涨价理由，于是，焦炭市场行情铺天盖地的上涨起来。本周市场行情变动情况如下：东阿地区一级冶金焦出厂含税1780涨40（个别指标调整），有实际成交。山东潍坊地区二级冶金焦吨价上涨120元/吨，现出厂含税价1700元/吨左右；济宁一级冶金焦出厂含税价1780元/吨。淮北准一级冶金焦吨价出厂含税价1750元/吨，较前期上涨200元。邯邢地区部分焦炭库存较低的钢厂已经接受涨价合同，现准一级出厂含税价1690元/吨左右。四川地区广元二级焦价格上调50元，出厂含税价为1550元/吨。上海地区二级冶金焦吨价上涨130元左右，现出厂含税价1750-1780元/吨；无锡地区二级冶金焦吨价上涨150元，现出厂含税价1700元/吨。山东淄博地区二级冶金焦吨价上涨80元，现出厂含税价1650元/吨。

【铁合金】本周合金市场处于盘整局面，部分合金有所好转，钼铁市场价格较为稳定，需求不佳。钒系弱势运行，市场成交回落；普通合金市场，锰系合金价格继续盘整运行，钢厂需求佳，成本稍有上涨，铬系合金稍有走好。截至周五锦州60钼铁市场报价为11.8-12万元/吨，栾川地区45%钼精矿含税报价在1750元/吨度左右。本周钒系弱势盘整，市场成交回落，目前国内钒铁主流报价在9.5-9.7万元/吨，五氧化二钒98片市场报价在8.8-9万元/吨。本周国内钨精矿市场价格稳定，本周五黑钨65%以上报价5.9-6.2万元/吨，成交不好。普通合金市场继续维持盘整，硅铁合金市场现货较紧，目前国内硅铁（75-A）市场报价5200-5300元/吨，成交尚可；锰系价格继续盘整，钢厂采购佳，市场货紧，成本稍有走高，部分地区硅锰厂家重新开工，硅锰主流出厂报价在6300-6900元/吨；高碳锰铁（65＃）和中碳锰铁（FeMn78C2.0）市场主流价格为6000-6200元/吨和8500元/基吨左右。国内铬系合金高位盘整，各地成交尚可，目前山西太原高碳铬铁主流价格在6400-6800元/基吨，上海市场高碳铬铁市场报价为6500-6800元/基吨，浙江地区低碳铬铁（C25）价格为9000-10000元/基吨，微碳铬铁（C6）价格为10400-11100元/基吨。预计下周特种合金市场方面，钼铁市场波动不大；而钒系合金报价趋于合理，大幅下跌空间则较小，锰系合金价格将受进口锰矿影响，但由于钢厂价格的锁定，锰系将盘整运行，铬铁继续高位盘整，市场商家看涨心态浓。

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