国际煤炭市场一周评述（7.25-7.29）
2011-07-31 19:46 来源： 钢联资讯煤炭网
钢联煤炭7月30日讯：本周国际三大动力煤价格指数欧洲和南非理查德湾在上周小幅攀升的状况下，本周受欧洲金融期货市场影响价格继续上浮明显。据环球煤炭交易平台数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数上周末为120.95美元/吨，本周微降0.55美元至120.4美元/吨，降幅为0.45%，为本月新低；南非理查德港动力煤价格指数上周为115.89美元/吨，本周上升1.68美元至117.579美元/吨，涨幅为1.45%；欧洲ARA三港动力煤价格指数上周为123.44美元/吨，本周上升1.62美元至125.06美元/吨，涨幅为1.31%。
表一：国际三大港口动力煤现货价格指数（美元）
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7月8日
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7月15日
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7月22日
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7月29日
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走势
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涨跌
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幅度(%)
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纽卡斯尔港（FOB）
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122.45
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120.61
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120.95
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120.4
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↓
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0.55
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0.45%
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理查德港（FOB）
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117.11
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114.79
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115.89
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117.57
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↑
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1.68
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1.45%
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欧洲ARA（DES）
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124.19
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122.66
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123.44
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125.06
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↑
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1.62
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1.31%
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图一：国际三大港动力煤价格走势图
本周澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存量回升高位，港口运输状况较为繁忙，船舶锚地等待时间和数量上升。根据猎人谷物流公司（Hunter Valley Coal Chain Logistic Team）统计的数据显示（仅包括沃勒塔港务集团负责的一、二港区），截止7月30日零时纽卡斯尔港装卸完成船只5艘，锚地等待船只32艘；总港口存量处于中等位置，为148.1万吨。从下表中看出港口装载情况表明，目前港口出口量处于正常水平，为25.1万吨；按钢联煤炭煤炭统计，7月23日-28日的该港口每日出口量分别为：38.5万吨；36.1万吨；32.7万吨；28.8万吨；25.1万吨；25.1万吨，其中总库存量分别为：191万吨；183.8万吨；172.9万吨；162.2万吨；154.7万吨；148.1万吨；148.1万吨。
表二：澳大利亚纽卡斯尔港口煤炭适时作业情况
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日期
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KTPD
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MTPA
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完成计划率
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2011-7-30
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入港量
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190
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69.37
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74%
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出港量
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251
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91.56
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100%
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日期
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港煤炭库存
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锚地等待船只
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完成装载船只
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2011-7-30
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148.1
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32
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5
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图二：纽卡斯尔船运走势图
今年印尼国内电力需求增长一般，预计燃煤消耗约为8200万吨动力煤，比去年的7997万吨约增长2.53%。2012年印尼煤炭生产量估计在2010的2.699亿吨基础上增加23%至3.32亿吨，另外钢联煤炭统计数字：印尼2009年产量为2.83亿吨。预计今年产量的大约75.91%的煤用于出口，剩余的将供给国内市场。钢联煤炭统计了去年印尼国内消耗了约8000万吨，实际为7997万吨动力煤。2012年煤炭生产量估计增加23%到3.32亿吨。大约75.91%的煤用于出口，剩余的煤供给国内市场。
越南国内虽然经济状况不佳，但是电力需求一直处于稳步上升的态势。其国内电力发展面临的最大问题是融资困难，其次是需求增长过快，电力生产跟不上。根据其国内声音表示在未来10年，越南每年须新增装机容量500万千瓦，才可满足经济社会发展的需要。由于越南政府已经指定越南煤炭矿产集团公司为电厂进口煤炭，在上个月，从印尼进口的9570吨烟煤抵达了胡志明港口，这些进口烟煤煤炭将作为中部和南部地区的火电厂燃料。国有矿业巨头越南煤炭工业集团（Vinacomin）接收了该国有史以来的首次国内使用进口煤炭。
据钢联煤炭了解，也是因为这批动力煤较为便宜才致使Vinacomin决定进口，但是钢联煤炭认为，由于国内无烟煤供应充足短期内越南不可能大规模买进动力煤，另外大批量进口煤炭不是一件容易的事情，因为进口煤炭需要相匹配的基础设施条件，越南的港口多数不具备优良的巨量煤炭储藏和便利的运输基础条件。21号越南安庆电厂股份公司近日与印尼PKSDE公司签署了成立KUKAR-VIETINDO煤炭矿产开采联营公司的协议。双方将按照印尼法律共同合作投资开采和出口各种矿产。联营公司法定资金为2000万美元，其中，越方出资1600万美元，占70%股份。虽然是越南国内首次参与海外上游资源的合作，但是就动力煤而言目前越南国内的供给依然是充足的。
据韩国关税厅（Korea Customs Service）周五公布的数据显示，韩国六月份煤炭进口总量达850万吨，较去年同期869万吨下滑2%。
由于摆脱了去年澳洲暴雨和洪灾的影响，目前澳洲第四大煤炭生产商Whitehaven第二季度煤炭产量比上年上升47%，达到150万吨。同时，第二季度销售额也飙升到了82%，达到190万吨，之所以出现生产和销售不等量的原因是：自己公司旗下煤矿产出不能满足销售合同，Whitehaven从市面上采购了41.1万吨的现货用以补充合同的标的量。按照钢联煤炭过往统计，Whitehaven目前旗下所有煤矿资产处于猎人谷北部的Gunnedah盆地，在第二季度末已经完全走出了去年洪水所造成的影响。该公司截止六月末，公司流动资金达2.07亿美元，预计全年的税后利润为7000万美元。
本周二，Xstrata在伦敦公布了其公司上半年煤炭总产量小幅下滑至3850万吨，低于上半年的3860万吨；同期动力煤产量同比增加5%至3240万吨。而第二季度的炼焦煤产量较上年同期减少18%至310万吨。
本周南非方面的罢工潮仍在持续，南非全国矿工联合会National Union of Mineworkers (NUM)之前领导了金矿工人罢工，但是随后各煤矿企业矿工也将加入罢工浪潮。由于金价和煤价的高位坚挺，两个产业的矿工均要求所雇用的企业将工资分别提升14%。之前煤矿企业与全国矿工联合会(NUM)的协商是增加7%-8.5%的工资，但是谈判以矿工更高的要求而破裂；金矿企业的协商比这一水平稍高，约9%，但是金矿的领导工会也拒绝了该提议。而预计15000名煤矿工人的参与也导致南非，理查德湾的煤炭价格目前已经收到了影响而较前一周上升了1.45%（见上表），而有分析表明，如果没有煤矿补充输入，理查德湾的港的动力煤仅仅够维持约15天左右的正常出口速率。另外据钢联煤炭统计数字，截止6月30日，该港口煤炭总库存（包括动力煤和焦煤）为299万吨。而煤炭出口量从5月份的357万吨上升至6月份的478万吨。南非国内最大的电力企业Eskom公司周二表示，由于提前的正确预判而补充了较多的煤炭库存，目前旗下所有电厂平均库存可用天数达到了38天。目前涉及到的罢工的煤矿矿工人的企业有：英美资源（Anglo Thermal Coal SA） ,爱索矿业 Exxaro ,优化煤业集团（Optimum Coal）斯特拉塔（Xstrata Coal），据钢联煤炭与约翰内斯堡沟通了解到，上述四家矿业集团下属的煤矿约30000名矿工是南非全国矿工联合会National Union of Mineworkers (NUM)的成员，但是目前还没有确切统计多少注册矿工和非注册矿工参与了此次罢工。
截止至29日，秦皇岛港煤炭总库存为755.1万吨，较上周同期增加65.4万吨，涨幅达9.5%；29日曹妃甸煤炭库存量为203万吨，国投京唐港煤炭库存量为181.5万吨，环渤海四港煤炭总库存为1567.1万吨，较上周同期增加39.1万吨，增幅达2.6%；广州港29日煤炭库存为265.9万吨，较上周同期减少21.1万吨，降幅为7.4%。近五日秦皇岛港日均铁路调入量为69.3万吨，煤炭日均吞吐量为58.0万吨，日均锚地船舶数量为142艘，较上周同期增幅分别为-2.8%、-21.5%和52.7%；本周秦皇岛港的日均铁路调入量小幅下滑，日均吞吐量受港口封航影响大幅萎缩，日均锚地船舶数量也因此大幅增加。
表三：秦皇岛现货动力煤价格
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热值（NCV）
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价格（元）
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同比上周涨跌（元）
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6000
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900-910
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-
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5500
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820-835
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-
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5000
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730-745
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-
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4500
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630-645
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+2.5
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