国际煤炭市场一周评述（8.8-8.12）
2011-08-14 22:29 来源： 钢联煤炭
钢联煤炭8月14日讯：本周国际三大动力煤价格指数均小幅下滑。据环球煤炭交易平台数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数上周末为120.26美元/吨，本周微降0.52美元至119.74美元/吨，降幅为0.43%，已经连续六周连续下挫；南非理查德港动力煤价格指数上周为118.83美元/吨，本周下跌0.76美元至118.07美元/吨，跌幅为0.64%；欧洲ARA三港动力煤价格指数上周为126.14美元/吨，本周微跌0.78美元至125.36美元/吨，降幅为0.62%。
表一：国际三大港口动力煤现货价格指数（美元）
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7月22日
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7月29日
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8月5日
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8月12日
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走势
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涨跌
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幅度(%)
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纽卡斯尔港（FOB）
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120.95
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120.4
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120.26
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119.74
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↓
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0.52
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0.43%
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理查德港（FOB）
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115.89
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117.57
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118.83
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118.07
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↓
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0.76
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0.64%
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欧洲ARA（DES）
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123.44
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125.06
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126.14
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125.36
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↓
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0.78
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0.62%
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图一：国际三大港动力煤价格走势图
本周澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存量回升高位，港口运输状况较为繁忙，船舶锚地等待时间和数量一般。根据猎人谷物流公司（Hunter Valley Coal Chain Logistic Team）统计的数据显示（仅包括沃勒塔港务集团负责的一、二港区），截止8月13日零时纽卡斯尔港装卸完成船只1艘，锚地等待船只29艘；总港口存量大幅下降，为69.6万吨。从下表中看出港口装载情况表明，目前港口出口量偏高，为43.7万吨；按钢联煤炭统计，8月8日-8月12日的该港口库存量最高为8日的140.3万吨，最低为8月11日的91.4万吨。
表二：澳大利亚纽卡斯尔港口煤炭实时作业情况
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日期
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KTPD
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MTPA
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完成计划率
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2011-8-13
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入港量
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229
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83.62
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80%
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出港量
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32.1
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116.98
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103%
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日期
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港煤炭库存
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锚地等待船只
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完成装载船只
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2011-8-13
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69.6
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29
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1
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图二：纽卡斯尔船运走势图
本周哥伦比亚方面，最大的煤炭出口企业El Cerrejon总裁LeonTeicher表示该公司2011年前6个月煤炭总产量达1550万公吨。基于上半年产量，再考虑到下半年因欧洲方面到来的供热季节一般对南非和哥伦比亚的动力煤需求上升，今年全年的生产目标3200万公吨也将有望实现。截止6月底上半年El Cerrejon公司销售额约18亿美元。据钢联煤炭统计目前公司全部资产分别被矿业巨头Xstrata有限公司，英美资源集团和必和必拓平均持有各33.33%的股份。主要矿区位于哥东北部的La Guajira行省，拥有约10000名雇员，其中99%是哥本国雇员，投资的有属于该公司自己的铁路和港口，150公里的铁路通往Bolívar港，该公司对Bolívar港口设计的年出口能力为180,000吨。独家承销商是经过同样属于Xstrata有限公司，英美资源集团和必和必拓平均持有各33.33%的股份CMC公司销售，Coal Marketing Company是El Cerrejon唯一官方销售渠道。之前国内有贸易商接洽的国外经纪公司或贸易公司发现有声称有El Cerrejon其他销售的渠道的经钢联煤炭多方求证后，该情况并不属实。
而根据钢联煤炭在7.18-722的煤炭一周评述中提到过该星期周四与Drummond波哥大办公室方面通电话得知，目前Drummond对NCV5600 kacl/kg；灰熔点>1250;A<14;MT<9;S<0.8的动力煤船舷离岸价为FOB96美元，目前可以有20-30万吨的供应量。该价格稍高于国内接受价格，经计算，港口提货价约为：（96+29）X 6.47 X 117% + 30 = 976 元/吨，约0.169元/大卡。
越南煤炭矿产集团（Vinacomin）近日称，未来数年越南煤炭出口量将急剧减少，2015年是降至400万吨左右，未来将集中力量加快勘探和开采东北煤田和国内其他便于开采且煤炭质量好的煤矿。越南财政部决定自下个月11日起，将越南煤炭出口关税由15%上调至20%。这将使越南无烟煤价格未来进一步上升，而事实上据钢联煤炭了解，目前广西广东部分贸易商今年的越南无烟煤进口贸易量已经大幅减少。越南煤矿工业集团（Vinacomin）前7个月总销量达2610万吨，同比增长3.4%。其中国内销量1680万吨，增长25%（发电用煤增长42%；），7月份煤炭产量约为361万吨，同比增长13.8%。
考虑到三四季度因欧洲方面到来的供热季节来临，一般对南非和哥伦比亚的动力煤需求上升，南非动力煤FOB价格会稳步上扬。由于今年前七个月，理查德湾平均煤炭价格与去年同期比上涨了约37％，平均达到120.20美元一吨，因此，来自南非的煤炭进口下降。印度和欧洲对于南非煤炭的买进量处于低迷状态，7月，印度对南非的煤炭进口较去年同期下降了39％。从去年的210万公吨下降至129万公吨。据印度海关统计，截止6月底，进口南非的煤炭总量下滑21％，至755万吨。目前印度方面更加倾向于低品质但同时价格也更加低廉的印尼动力煤，印度方面不断的并购印尼矿业资产也说明了国内对煤炭的需求上升。
南非方面，理查德湾港的煤5月份至7月份的依次出口量为：5月份357万吨，6月份478万吨，7月份436万吨。
表二：理查德湾港最近三月煤炭出口量（单位：万吨）
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5月
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6月
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7月
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357
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478
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436
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表三：七月理查德湾煤炭出口情况统计
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入港量
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5,679,555吨
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出港量
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4,362,979吨
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今年累计入港量
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34,621,735吨
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今年累计出港量
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31,841,305吨
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本月入港火车
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734车次
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本月出港船只
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45条
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月底库存
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4,226,183
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截止至12日，秦皇岛港煤炭总库存为763.3万吨，较上周同期减少35.7万吨，降幅达4.5%；曹妃甸煤炭库存量为236万吨，京唐港煤炭库存量为388万吨，天津港煤炭库存量为222.4万吨，环渤海四港煤炭总库存为1609.7万吨，较上周同期减少36.1万吨，降幅达2.2%；广州港煤炭库存为241.1万吨，较上周减少9.8万吨，降幅为3.9%；国投京唐港煤炭库存量为176.1万吨，全国动力煤主要四港（秦皇岛港、曹妃甸、国投京唐港、广州港）煤炭库存总量为1456.9万吨，较上周同期增加51.4万吨，增幅达3.66%。近五日秦皇岛港日均铁路调入量为61.5万吨，煤炭日均吞吐量为64.8万吨，日均锚地船舶数量为122艘，较上周同期增幅分别为-5.4%、6.1%和-25.3%；本周秦皇岛港的日均铁路调入量、日均锚地船舶数量下滑，日均吞吐量小幅增加。
表三：本周秦皇岛现货动力煤价格
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热值（NCV）
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价格（元）
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同比上周涨跌（元）
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6000
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895-905
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-5
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5500
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815-830
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-5
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5000
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720-735
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-5
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4500
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630-640
|
+5
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