国际煤炭市场一周评述（9.19-9.23）
2011-09-25 19:46 来源： 钢联资讯煤炭网
钢联煤炭9月24日讯：本周国际三大动力煤价格指数继上周跌势影响，继续下滑，其中理查德湾价格指数继续大幅下滑2.54%，纽卡斯尔和欧洲三港则以稳为主，互有涨跌。据环球煤炭交易平台数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数上周末为123.57美元/吨，本周跌幅0.15美元至123.42美元/吨，跌幅约为0.12%；南非理查德港动力煤价格指数上周为115.76美元/吨，本周继续大幅下降2.94美元至112.82美元/吨，跌幅为2.54%；欧洲ARA三港动力煤价格指数上周为122.18美元/吨，本周小涨0.05美元至122.23美元/吨，涨幅为0.04%。
表一：国际三大港口动力煤现货价格指数（美元）
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9月2日
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9月9日
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9月16日
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9月23日
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走势
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涨跌
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幅度(%)
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纽卡斯尔港（FOB）
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122.46
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124.32
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123.57
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123.42
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↓
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0.15
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0.12%
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理查德港（FOB）
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118.87
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119.54
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115.76
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112.82
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↓
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2.94
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2.54%
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欧洲ARA（DES）
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125.37
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126.33
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122.18
|
122.23
|
↑
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0.05
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0.04%
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图一：国际三大港动力煤价格走势图
本周澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存量回落为低位，港口运输状况一般，船舶锚地等待时间和数量相比上周有所减少。根据猎人谷物流公司（Hunter Valley Coal Chain Logistic Team）统计的数据显示（仅包括沃勒塔港务集团负责的一、二港区），截止9月24日零时纽卡斯尔港装卸完成船只1艘，锚地等待船只30艘；总港口存量为113.7万吨。从下表中看出港口装载情况表明，目前港口吞吐基本平衡，出港量略大于入港量；按钢联煤炭统计，上周9月19日-9月24日的该港口库存量最高为9月24日的113.7万吨，最低为9月20日的84.4万吨。
表二：澳大利亚纽卡斯尔港口煤炭实时作业情况（万吨）
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日期
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港煤炭库存
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锚地等待船只
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完成装载船只
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2011-9-24
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113.7
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30
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1
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日期
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KTPD
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MTPA
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完成计划率
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2011-9-24
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入港量
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318
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116.17
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88%
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出港量
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339
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123.69
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104%
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图二：纽卡斯尔船运走势图
本周南非方面，由于成交量的萎靡不振致使指数价格继续大幅下滑，从上周的115.76美元/吨下降2.94美元至112.82美元/吨，跌幅超过2.5%。而就在本周一船5万吨的南非6000大卡标准动力煤到达鹿特丹港的Emo码头，CIF到岸价为122.5美元；另一船同样五万吨的CFR成交价格在123美元。南非煤炭企业面临着美国和哥伦比亚的出口竞争，在今年显得这一竞争场面尤为激烈，部分欧洲进口商，比如德国除了从南非、俄罗斯和乌克兰购买以外，今年加大了从哥伦比亚的采购量，哥伦比亚第二大煤企业Drummond在今年对欧洲方面出口相比去年将近上涨约10%。
9月21日本周三，南非部分卖方对动力煤十月份合约投标价约在$111.75-$112.35/吨，加上运费，该价格已经符合中国市场水平，笔者继上周呼吁国内贸易商对南非煤企展开询盘，本周继续希望国内进口商把握这一短暂机会。目前FOB报价处在比较低位水平，成交价格极有可能在110美元左右，加上Capesize的运费16美元，CFR价格在126美元。最终清关完税价格约在950元/吨左右，已经存在利润空间。如果短时间内印度和中国对价格满意致使成交量上升，后期该价格将再次上扬，贸易机会在现在短期内要把握住。
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RB买方出价
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RB卖方出价
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NEWC买方出价
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10月11
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112.25
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114.00
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110.50
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11月11
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112.75
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116.00
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123.50
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本周三，9月21日本财务省公布煤炭进口数据显示，8月份煤炭总进口量为1640万吨（包含冶金用煤和动力煤），比去年同期上涨1%。其中动力煤进口约1000万吨，与去年同期上涨约7.1%；由于日本财务省将喷吹煤统计时与动力煤一起统计，所以平均价格也包含了喷吹煤的均价，为清关完税港提价格144.77美元/吨。另外炼焦煤8月份进口量为640万吨。值得关注的是日本8月份增大了对美国焦煤的进口量，其中炼焦煤进口50万吨，动力煤进口72000吨。据钢炼煤炭统计数据，8月份动力煤和焦煤相比7月份同比上涨分别为134万吨和80万吨，而7月份与8月份进口数据明细如下。
表四：日本国7-8月煤炭数据对比（万吨）
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2011年7月
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2011年8月
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增涨
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百分比
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煤炭总量
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1426
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1640
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214
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+15%
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动力煤
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866
|
1000
|
134
|
+15.5%
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炼焦煤
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560
|
640
|
80
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+14.3%
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截至9月23日，秦皇岛港煤炭总库存为639.5万吨，较上周同期减少33.0万吨，降幅达5.0%；曹妃甸煤炭库存量为167万吨，京唐港煤炭库存量为273万吨，天津港煤炭库存量为214.6万吨，环渤海四港煤炭总库存为1294.1万吨，较上周同期减少34.6万吨，降幅达2.6%；23日广州港煤炭库存为216.5万吨，较上周减少28.0万吨，降幅为11.5%。
表五：本周秦皇岛现货动力煤价格
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热值（NCV）
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价格（元）
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同比上周涨跌（元）
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6000
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905-915
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-
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5500
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825-840
|
-
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5000
|
730-745
|
+5
|
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4500
|
630-645
|
-
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