国际煤炭市场一周评述（10.8-10.14）
钢联煤炭10月15日讯：本周国际三大动力煤价格指数低位徘徊。据环球煤炭交易平台数据显示，澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数上周末为121.14美元/吨，本周跌幅0.35美元至120.79美元/吨，跌幅约为0.29%；南非理查德港动力煤价格指数上周为112.34美元/吨，本周继续下跌0.19美元至112.15美元/吨，跌幅为0.17%；欧洲ARA三港动力煤价格指数上周为121.47美元/吨，本周骤降2.02美元至119.45美元/吨，降幅为1.67%。
表一：国际三大港口动力煤现货价格指数（美元）
9月23日 9月30日 10月7日 10月14日 走势 涨跌 幅度(%) 纽卡斯尔港（FOB） 123.42 122.54 121.14 120.79 ↓ 0.35 0.29% 理查德港（FOB） 112.82 114.39 112.34 112.15 ↓ 0.19 0.17% 欧洲ARA（DES） 122.23 121.34 121.47 119.45 ↓ 2.02 1.67%
图一：国际三大港动力煤价格走势图
本周澳大利亚纽卡斯尔港煤炭库存量回落为低位，港口运输状况一般，船舶锚地等待时间和数量相比上周有所减少。根据猎人谷物流公司（Hunter Valley Coal Chain Logistic Team）统计的数据显示（仅包括沃勒塔港务集团负责的一、二港区），截止9月29日零时纽卡斯尔港装卸完成船只4艘，锚地等待船只37艘；总港口存量为128.5万吨。按钢联煤炭统计，上周9月19日-9月29日的该港口库存量最高为9月24日的113.7万吨，最低为9月20日的84.4万吨。
表二：澳大利亚纽卡斯尔港口煤炭实时作业情况（万吨）
日期 港煤炭库存 锚地等待船只 完成装载船只 2011-10-14 108.8 37 5
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日期 |
KTPD |
MTPA |
完成计划率 |
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2011-10-14 |
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入港量 |
269 |
98.08 |
96% |
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出港量 |
275 |
100.45 |
116% |
图二：纽卡斯尔船运走势图
本周南非方面，9月份理查德湾出口印度方向120万吨，此前8月份为180万吨；中国9月进口理查德湾降至91万吨，8月份为116万吨；在南非出口的亚洲方向需求量较为稳定，货物销售较好。但理查德湾至欧洲三港（Amsterdam-Rotterdam-Amtwerp）却再次下降，9月份降至190万吨,8月份的数字为260万吨。
表二：理查德湾9月份出口方向表
8月 9月 增减 印度 180 120 -33% 中国 116 162 +39% 欧洲三港 260 190 -27%
部分南非煤矿企业近阶段受销售状况持续低迷的困扰，为了取得更多潜在客户包括印度和中国的买家，目前理查德湾对十一月船期的期货报价在110-113美元左右，但是即便如此，交易量仍然不佳。就其国内而言，今年截至8月份，南非国内石油及燃煤的PPI年增率在25.1%，产量持续增加。矿业巨头如Anglo American Thermal Coal、Exxaro Resources、Sasol Mining、BHP几家较大的煤矿企业今年的产量相比去年有较大增加，而海外出口市场面临着哥伦比亚和东欧方面的竞争者和欧洲方面疲软的需求，自7月份以来出口缺乏强劲的市场需求拉动。 例如目前Anglo American在Limpopo省投资新建的几个大型煤炭项目有望在近几年内达到9000万吨的年度目标产量。Exxaro Resources旗下的煤矿资产在2010年共产出了总量达4680万吨的煤炭（该数字包括动力煤和焦煤），该公司目前拥有数个未开采矿区，正在扩大投入的三个煤矿项目的其中Grootegeluk煤矿预计在2014和2015两个年度将向Eskom旗下的Medupi电厂供应1460万吨的动力煤。这些扩大的投资因海外消费消费拉动而出现现在的市场低迷。 另一方面，东欧市场如乌克兰和俄罗斯等国对欧洲市场有着地利的因素，欧洲买家可以就近从乌克兰和俄罗斯购买，但是总体上来说，欧洲需求仍然是疲软的。就乌克兰而言，离欧洲买家最近，近来产量亦出现增加。9月份采煤量较8月增长1.99%，增加了13.2万吨，至664.8万吨，较去年同期增长了5.69%，增加35.1万吨。其中，炼焦煤197.2万吨，动力煤473万吨。今年1-9月采煤量较去年同期增长9.56%，增加了529.8万吨，至6069.7万吨。其中，炼焦煤1858.6万吨，动力煤4211.1万吨。 截至9月初，俄罗斯出口114.9万吨冶金焦炭和半焦炭，其同比下降36%，总价值3.421亿美元。煤炭出口同比下降11.9%达到6800.8万吨，其总价值达到66.65亿美元。俄罗斯出口114.9万吨冶金焦炭和半焦炭，其同比下降36%，总价值3.421亿美元。根据俄罗斯经济发展部最新公布的预测数据显示，今年预计俄煤炭开采量将达3.27亿吨，比去年增长3.1％；出口量预计为1.134亿吨，比去年下降2.1％。今年俄煤炭开采量将略低于金融危机前3.286亿吨的水平。2011年俄国内煤炭需求量约为2.323亿吨，比去年增长8.6％，其中发电用煤需求量为1.4亿吨，比去年增长8.7％。 但是俄罗斯目前铁路和港口运力不足、运输费用过高、对煤炭深加工刺激措施不力是主要消费出口的不利因素。就远东而言，Posyet和海参崴以及东方港较为繁忙，因锚地等待船只较多而出现船只压港现象较为严重。 截至9月30日，秦皇岛港煤炭总库存为448.7万吨，较上周同期减少190.8万吨，降幅达29.8%；曹妃甸煤炭库存量为145万吨，京唐港煤炭库存量为230万吨，天津港煤炭库存量为220万吨，环渤海四港煤炭总库存为1043.7万吨，较上周同期减少250.4万吨，降幅达19.3%；30日广州港煤炭库存为200.2万吨，较上周减少16.3万吨，降幅为7.5%。 表三：本周秦皇岛现货动力煤价格
热值（NCV） 价格（元） 同比上周涨跌（元） 6000 920-930 +10 5500 845-855 +10 5000 750-765 +10 4500 645-660 +10
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