进口煤炭市场一周评述(10.24-10.28)
本周进口无烟煤和动力煤市场极个别品种价格小涨,炼焦煤和喷吹煤期货、现货价格均下跌。目前钢材持续下跌,钢厂已经处于亏损的边缘,9月份部分小钢厂已经停产,目前部分大钢厂已经承受不住成本压力开始停产检修,钢材下游市场需求不旺,短期内钢材市场回暖的可能性不大。也许会在11月份有小幅上涨,但涨幅不会太大,价格仍不可能高于下跌之前,如果政府不推出推动钢材需求政策的话,年底之前钢材市场大幅好转无望,而焦炭市场直接受制于钢材,因此冶金煤市场后期不太乐观。
以下表格为本周主要出口国炼焦煤市场的涨跌幅度(注:CIF价单位为美元/吨;港口价单位为元/吨。)
国别 |
澳洲 |
澳洲 |
澳洲 |
美国 |
美国 |
俄罗斯 |
俄罗斯 |
俄罗斯 |
印尼 |
印尼 |
蒙古国 |
蒙古国 |
煤种 |
主焦煤 |
1/3焦煤 |
气煤 |
主焦煤 |
中硫肥 |
K10 |
1/3焦煤 |
肥煤 |
主焦煤 |
气肥煤 |
主焦煤 |
1/3焦煤 |
现货价格 |
1750 |
1250 |
1150 |
- |
1200 |
1730 |
1250 |
1400 |
- |
1300 |
830 |
740-750 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
-30 |
-20 |
- |
-20 |
- |
- |
- |
- |
备注 |
京唐港提货价 |
日照港提货价 |
港口提货价 |
日照港舱底含税 |
京唐港提货价 |
港口提货价 |
连云港提货价 |
京唐港提货价 |
缺货 |
秦港口提货价 |
甘其毛道口岸含税价 |
策克口岸含税价 |
期货价格 |
- |
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- |
- |
158 |
210 |
165 |
- |
234 |
- |
- |
- |
涨跌 |
- |
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- |
- |
-2 |
-15 |
-5 |
- |
-5 |
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备注 |
- |
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CIF |
CIF |
CIF |
- |
CIF |
- |
FOB |
- |
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【进口炼焦煤】本周主要港口进口炼焦煤同口径库存总量以增加为主:其中京唐港394万吨,减少5万吨;日照港231.7万吨,减2.8万吨;天津港66万吨,增加10万吨;连云港28万吨,增加15万吨。
由于2011年早前澳洲遭受洪灾侵袭的地区供应复苏,目前国际市场焦煤价格持续下跌。据了解,俄罗斯K10煤CFR报价在210美元/吨以下,在买涨不买跌的心理下,仍没有企业接盘,港口现货成交价也较前期有20-30元的跌幅,京唐港成交价1700元/吨(港口提货价);美国肥煤、澳洲主焦煤CFR价均有10美元/吨左右的跌幅,预计仍会继续下跌。
国内方面:将近年底,国有大矿基本上完成了年度生产任务,若国内钢厂、焦化厂下调焦煤采购价,那么煤矿限产保价的可能性比较大,因此国内煤价下跌可能性不大,会以稳为主。在国际煤价下跌、国内煤价坚挺的形式下,如果把握好时机,对做进口煤的贸易商来说目前这种市场状况反而是一种机会。
近日虽然建材、带钢有小幅上涨,其他品种弱势盘整,但价格仍远远低于前期,钢厂处于亏损状况。炉料各品种也结伴下跌,在整个大环境下,炼焦煤后期市场不太乐观。
以下表格为本周主要出口国无烟、喷吹煤市场的涨跌幅度(注:CIF价单位为美元/吨;港口价单位为元/吨。)
国别 |
澳洲 |
俄罗斯 |
美国 |
朝鲜 |
越南 |
煤种 |
喷吹煤 |
无烟喷吹 |
烟喷吹 |
无烟煤(Q5800) |
无烟粉煤 |
现货价格 |
1400-1420 |
1370 |
- |
1150-1160 |
660 |
涨跌 |
-20 |
-20 |
- |
- |
+20 |
备注 |
港口提货价 |
京唐港提货价 |
- |
丹东港平仓价 |
防城港不含税价 |
期货价格 |
178 |
178 |
|
- |
- |
涨跌 |
-7 |
-2 |
- |
- |
- |
备注 |
CIF |
CIF |
CIF |
- |
- |
【进口喷吹、无烟煤】目前钢厂处于亏损状态,除了小钢厂外,部分大型钢厂已经提前进行停产检修,原料库存量欲降至最低水平,山东某钢厂甚至在最低水平的基础上再降10%,且主要以消耗库存为主,没有囤煤的意愿。伴随着需求的降低,港口喷吹煤现货已经全面下调20-30元/吨,现俄罗斯无烟喷吹煤灰分10的京唐港车板价1370元/吨,澳洲半烟喷吹煤V16、A12港口提货价1400-1420元/吨,跌20元。
目前国际无烟喷吹煤报价持续下跌,这与澳洲煤矿全面复产、供应增加有直接关系,上半年由于澳洲洪灾等原因国际资源紧俏导致价格过高,目前降价是市场规律发展的必然。目前国内钢材持续下跌,钢厂已经处于亏损状态,房地产、汽车等市场疲软,拉动不了钢材的需求,后期市场不太明朗。
随着钢厂停产检修,下个月钢厂对喷吹煤需求量会有所下降。由于年底将近,大矿基本完成了年度生产任务,若大幅下降大矿将会限产报价,因此国内喷吹煤大幅降价可能性不大,预计会弱势盘整。
以下表格为本周主要出口国动力煤市场的涨跌幅度(注:CIF价单位为美元/吨;港口价单位为元/吨。)
国别 |
澳洲 |
俄罗斯 |
印尼 |
美国 |
哥伦比亚 |
南非 |
煤种 |
动力煤(Q4600) |
动力煤(Q5500) |
动力煤(Q5500) |
动力煤(Q5500) |
动力煤(Q6300) |
动力煤(Q6000) |
现货价格 |
- |
- |
- |
- |
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涨跌 |
- |
- |
- |
- |
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备注 |
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- |
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- |
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期货价格 |
90-94 |
109 |
95-101 |
115 |
106-110 |
125-128 |
涨跌 |
- |
- |
- |
- |
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- |
备注 |
CIF |
CIF |
FOB |
CIF |
FOB |
CIF |
【进口动力煤】本周进口动力煤市场稳中上行,对南非、哥伦比亚煤需求增加,这与国内冬储时期到来有关。据了解,印尼收到基低位5400大卡的CIF价110美元/吨左右,4700大卡南方港FOB价83-88美元/吨,涨1美元。俄罗斯5500大卡CIF价109美元/吨,哥伦比亚6300大卡大型矿商报FOB106-110美元/吨,美国5500大卡动力煤CIF价115美元/吨。
国内方面:目前国内大矿保持正常生产,第四季度的生产强度有所缓和,这主要是由于前三季度的生产任务都已全额完成,前期国内资源偏紧的原因把国内煤价推至高位,且电厂积极采购,使动力煤库存处于高位,目前电厂采购积极性已有所降低,因此煤价暂时大幅上涨不太可能,由于季节性原因,也不会下跌。
综上所述,短期内进口动力煤市场会平稳上行,商家出现暴利的可能性不太大。
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