据信息早报消息，5月4日，威远生化发布公告表示，公司股东大会审议通过了于4月18日公布的重大资产重组方案。公司拟通过发行股份购买资产及配套融资的方式，购买新奥控股、新奥基金、涛石基金、平安资本、合源投资、联想控股、泛海投资等七个交易对象持有新能矿业100%的股权。上述交易完成后，新能矿业将成为公司的全资子公司。由于新能矿业持有新能能源75%股权，收购完成后公司将通过新能矿业间接获得新能能源75%股权。

转型煤化工一体化企业

根据交易标的评估报告，截至评估基准日(2011年12月31日)，标的资产的评估值为72.09亿元，增值率为412.67%。本次重组交易标的的交易价格确定为72亿元。

根据此重组方案，公司拟以10.98元/股向新奥控股等七家交易对象发行6.1亿股作为购买新能矿业100%股权之部分对价，配套融资发行不超过6375万股预计募资不超过7亿元，其中5亿元用于支付公司购买新奥控股持有新能矿业42%股权的部分对价，其余募集资金用于补充公司流动资金，合计发行不超过6.74亿股。

新能矿业目前拥有王家塔矿井矿区采矿权及板洞梁煤矿矿区探矿权。王家塔矿井主要矿种为不粘煤，地质储量约10.9961亿吨，可采储量约6.61亿吨，设计年产能500万吨。新能能源主营甲醇生产与销售，具备年产60万吨甲醇生产能力，目前已正式取得甲醇生产相关资质证书，能够完全实现设计产能。

发行完成后公司将具备年开采煤炭500万吨及年产甲醇60万吨的配套生产能力。2011年1月，公司完成以7.31元/股向新奥控股增发7539万股购买新能(张家港)75%股权和新能(蚌埠)100%股权，新能(张家港)已于07年10月建成20万吨二甲醚项目并投入生产，新能(蚌埠)二甲醚业务已于07年达到2万吨生产规模。

从年初的二甲醚到此次的煤炭、煤化工，公司将成为国内具备一定规模优势的煤化工企业，形成较为完善的煤化工产业链。同时，可实现大股东煤炭及煤化工业务整体上市的目的。

盈利指标将大幅增长

公司的传统业务为农药、兽药原料药及制剂等。作为国内最早从事吡虫啉、甲氨基阿维菌素工业化开发的企业之一，阿维菌素系列产品实现了系列化，在农药杀虫剂和兽用驱虫药等领域的技术达到国内领先水平。

然而这些并未给公司带来良好的盈利水平，数据显示，公司2011年实现营业收入17.77亿元，同比增长12.54%，实现净利润2669.62万元，同比降低63.07%。那么本次重组后公司的盈利前景如何呢？

据了解，新能矿业主营业务为原煤开采及加工，销售的主要产品为混煤及洗精煤。2010年期间新能矿业及其控股子公司处于项目建设期，2011年开始正式生产和销售并实现盈利。新能矿业2010年和2011年分别实现营业收入6.5亿元、29.36亿元，实现净利润-1.35亿元和4.49亿元。

本次重组完成后，上市公司2011年备考实现营业收入41.08亿元、净利润5.34亿元。上市公司盈利能力将大幅提升。此外，新能矿业(包括新能矿业100%股权和新能能源75%股权)自本次发行股份购买资产完成后2012年度(预计完成当年)、2013年度、2014年度净利润预测数分别为6.26亿元、6.77亿元、7.49亿元，若当期标的资产实际盈利数低于盈利预测数，交易对象应就专项审核意见核定的实际盈利数与评估净利润预测数之间差额对威远生化进行补偿。

公司表示，2011度上市公司的营业收入增幅为131.12%，营业利润增幅为1227.45%；归属于母公司净利润增幅为1703.46%。2011年度，本次交易前后的销售毛利率分别为3.39%、13.79%，交易前后的销售净利率分别为2.72%、13.00%，相关盈利指标在重组完成后显著提升。

本次交易完成后，上市公司备考盈利预测报表中2012年预计的归属于母公司的净利润达到66346.55万元，按照本次交易完成后的总股本98578.50万股估算，基本每股收益为0.67元/股，相对本次交易前大幅提升。2011年公司的每股收益为0.09元/股。

此外，公司2012年1月17日公告，股东大会同意公司所属石家庄基地及控股子公司动物药业整体搬迁，公司预计可获得土地一揽子综合性补偿金约计5.63亿元。