2014第二届西南（成都）煤焦市场研讨会顺利召开

2014-06-17 10:29　来源：钢联资讯煤炭网

由大连商品交易所、上海钢联电子商务股份有限公司（下称：上海钢联，即我的钢铁网）共同主办的“2014第二届西南（成都）煤焦市场研讨会”于2014年6月11日在成都新东方千禧大酒店隆重举行。

会议现场

本次会议获得了首钢供应公司、河北钢铁集团、山东钢铁集团、首钢水城钢铁、昆明钢铁股份、柳州钢铁集团、川威集团、达州钢铁、山西焦煤集团、盘江精煤股份、恒鼎实业、青海木里煤管局、山西焦炭集团、山西焦化、山西金辉集团、山西晋阳煤焦、四川省煤焦化、云维集团、黔桂天能焦化、华能焦化制气、防城港务集团、Xcoal以及Mechel等企业的大力支持。并感谢中辉期货、青海华通煤焦运销、永安期货成都营业部及成都倍特期货的倾情赞助。

研讨会吸引了煤焦产业链上的海内外煤炭生产企业，焦化行业、钢铁生产企业、贸易企业、咨询机构、投资机构、行业研究机构、交易所以及航运行业诸多企业精英人士约200多位代表。

会议由上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁宋天祥先生主持，大连商品交易所拓展部总监姚磊先生致开幕辞。

上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁宋天祥

大连商品交易所成立于1993年，经过21年的发展从成立之初的区域性农产品交易所发展成为全国性的综合性的交易所，成为全球最大的煤炭、塑料、油脂期货市场和第二大的农产品期货市场。

大连商品交易所拓展部总监姚磊

国务院参事室特约研究员姚景源

随后会议进入了正式主题演讲，首先由国务院参事室特约研究员姚景源先生以2014年宏观经济政策走势及分析为主题，他表示对于中国经济和社会发展最为重要的产业就是钢铁煤炭产业，1937年钢产量5万吨，同年日本500万吨，自1949年以来15万吨钢产量到目前四月份日粗钢产量229万吨。目前行业发展困难，需要将之放入经济大环境中来判定和分析，当前中国经济增长速度在预期的期间内基本平稳，但下行压力加大，深层次矛盾和风险不容忽视，需要把握中国宏观市场经济的阶段性特征，三期叠加中首先是增长速度换挡期，第二是结构调整的阵痛期，过结构调整这道坎，第三是消化以往刺激经济政策的副作用期。其中增长速度换挡期，历史上看，日本经济高速增长一共持续15年，新加坡、韩国、香港等国家的增长速度均未超过中国，中国高速经济增长持续30年本身就是奇迹，任何国家都不可能长时间保持高速经济增长，换档是客观经济规律的要求。改革支撑了高速增长，同时需要全面深化，显然是下一步支撑的有利条件。庞大的人口红利支撑高速增长，但近几年出现明显减少，人口红利逐渐消失，用工成本急剧减少伴随老龄化迅速推进，产能过剩，价格在下滑，绝非良性发展。这两个红利的变化也要求中国经济换挡。还有中国资源环境方面，雾霾的严重性加重了肺癌的发病率。而换挡对目前社会来说还属于新课题，很多地方干部不理解。我们要适应换挡期，是化解各种深层次矛盾的要求。结构调整是必须要过的坎，中国经济结构问题通俗讲，是产业结构——农业极其薄弱、工业大而不强、三产服务比重太低。耕地面积不断减少，靠大量使用化肥提高单位面积产量，导致土壤品质恶化，污染地下水。物价上涨的结构性特征在于70%来自农产品。工业大而不强，贴牌生产占多数，电子商务还有很广阔的发展空间，不断的产能过剩在传统行业和新兴行业都有出现。政府应多承担责任，不能全部交给企业，中央联合地方为宏观经济平衡可持续作出贡献。三期叠加局面需要三到五年时间，战略很重要。不要看作挑战，而是要科学解决才能走到新的平台，全面平衡可持续，两分法辨证看三期。未来保持中高度增长没有变、还是发展中国家没有变、面临的主要矛盾没有变，未来发展当中煤炭行业还将是中国经济增长的支柱产业。

会议现场答疑

川煤集团营销公司总经理衡忠渝

川煤集团营销公司总经理衡忠渝对西南地区炼焦煤市场运行情况进行分析。他表示，西南地区已是煤炭净调入地区，并成为国内煤炭优势企业重点关注区域。域内钢企规模小，抗风险能力弱。受煤炭赋存条件影响，西南地区煤炭生产以地方小矿为主。西南区域精煤市场主体的几个特点包括：区域内钢厂规模小，抵抗市场风险能力弱。钢企经营惨淡，“价格高低”是其在炼焦煤采购行为中的首要关注。区域内钢企炼焦煤库存高企，煤炭采购意愿不强。煤炭生产企业炼焦煤货款回收困难。域内钢铁企业面对困境，“频出新招”。西南区域内煤炭生产企业集中度不高，行业内部难以形成合力，在营销行为上难以达成一致。西南地区煤炭生产企业在区域外的销售市场正逐步萎缩或丧失。突发事故对煤炭销售构成短期利好。区域内部分煤炭企业调整产品结构，增加电煤等动力煤产量，减少精煤产量，本地炼焦煤供应量呈现减少的趋势。部分钢厂资金链几近断裂，煤企已被欠款大户“绑架”。区域外来煤量呈快速上升趋势。后期市场价格还将震荡下行，销售出货量在7月份以后将再次承压。将重点抓销售中的突出问题。维持炼焦煤销量稳定，保持出口通畅。做好产品结构和炼焦煤用户结构的“预调、微调”工作。强化炼焦煤货款回收工作，确保企业正常生产所需的资金回笼。加强与同行业企业的沟通合作。

中辉期货经纪有限公司煤焦钢产业部部长胡伟

中辉期货经纪有限公司煤焦钢产业部部长胡伟在当前形势下煤焦企业生存发展之道主题演讲中，用一句话概括了当期的形式，即洗牌正在进行时。煤焦行业的走势将受制于钢铁行业的影响，从07年12月份国际大宗商品开始走弱，08年8月8日大幅下跌，之后迎来上涨直至11年走弱。煤焦行业熊市拐点需要解决当前矛盾，主要问题来自产能过剩、产业集中度低。焦炭行业集中度：前3省份44.7%。煤炭行业集中度：前4企业25%。目前状况面临企业重组、收购、倒闭。21世纪企业特征总结为经营“新四化”即信息化、全球化、资本化、金融化。借助期货的功能与地位发现价格、转移风险、资源配置，期货还有很长的路要走。企业经营模式的发展趋势在于传统的思路创新、节约成本、精益求精。利用互联网的思维，减量化经营，并利用好期货工具的方法应对市场。应注意套保不能过量、方向不能相反，做好套保需要团队合作，不能完全用现货的思路来做套保，成本核算是有效办法。熊市中，若期货较成本出现利润时，套期保值获利已经不远。建立属于企业的套保数据库（库存），把握好进场点位是套保成功的关键所在，并熟练使用工具。

我的钢铁网副总裁俞连贵

我的钢铁网副总裁俞连贵先生在以微刺激政策环境下的钢市变化的主题演讲中，首先用图表概括了金融危机以来钢市总体变化，将炼焦煤价格与钢价走势、焦炭价格与钢价走势比较进行比较。自2011年以来，国内焦煤、焦炭价格跌幅均超过50%，显著大于钢价32%左右的跌幅。但煤焦与钢铁是命运共同体。国内钢价已连续两年大幅下滑，今年宏观经济形势仍不乐观，考虑到目前价格水平处于低位，生产供应也处于较低水平，而后期铁路等投资力度会进一步加大，下半年钢价存在较强的反弹动力，不过，全年钢价水平较去年可能仍然偏弱，需谨慎应对。今年中国经济面临的最大外部风险是美联储QE3退出带来的压力，此举不仅影响美国的消费和中国的出口，同时，对全球大宗商品价格形成压力。房地产是中国最重要的支柱性产业，其调整不可避免，给今年中国经济带来巨大的下行压力，也是当前钢价难以走强的最重要制约因素。从目前国内外货币政策环境来看，欧美日总体继续以宽松为主，中国货币政策取向也是逐渐趋于宽松，全球货币宽松，有利于商品价格稳定。如果今年固定资产投资强度降到15%左右，今年钢铁消费将出现负增长，对钢价的拉动力较弱。煤焦等消费也将疲软，其价格压力大。随着各项微刺激政策的逐渐累积，政策效应在未来将逐渐释放，钢铁基本面将发挥作用，下半年钢价有望走强，对煤焦等将有带动作用。从长周期看，钢铁行业仍处于调整洗牌阶段，钢价远未见底，煤焦行业洗牌可能还将继续，要做好自身防护。企业经营决策应保持高度的理性和科学性，加强大数据的研判，一定会为企业带来收益。由于我国技术发展不均衡、地区自然条件存在差异等原因，部分地区的焦化企业过程耗能仍然偏高。

大连商品交易所产业拓展部经理张冰

大连商品交易所产业拓展部经理张冰在以煤焦期货市场运行情况介绍为主题的演讲中表示，期货价格是在公开、公平、高效、竞争的市场中产生的，具有真实性、预期性、连续性和权威性的特点，能比较准确、全面地反映真实的供给和需求的情况及其变化趋势，对生产经营者有较强的指导作用。企业经营活动，就是获得更高的杠杆，更低的资金成本以及更高的收益回报，在行业繁荣、衰弱时期都得到发展。市场繁荣期：以更低的资金成本和资金使用率获得渠道优势、突破资源束缚，完成企业快速扩张。市场衰弱期：通过提前卖出保值，从而锁定利润，规避价格波动风险，维持正常供求渠道，通过保值建立的价格优势争夺市场份额，建立与上下级企业的信任关系。企业利用期货市场的方法及主要途径在于采集期货行情，判断价格趋势；利用期货价格，核算现货售价；转变购销渠道，管理企业库存；参与套期保值，规避经营风险；利用投资功能，拓宽收益渠道。重点和难点在于：转变理念，尤其是企业主要领导的理念，减少亏损也是一种保值；控制风险：制定风控制度并严格执行，操作时坚持既定方案，风险可控。人才培养：煤焦企业缺少对现货和期货都了解的人员，参加交易所培训，与外部机构交流合作，培养自己的人才团队。

山东钢铁股份有限公司济南分公司化工厂科长张顺贤

山东钢铁股份有限公司济南分公司化工厂科长张顺贤在以焦化行业节能新技术的应用为主题演讲中，表示焦化行业是一种能源高效化利用的方式，其过程伴随着能量流的转换，能量发生了形式和内容上的变化，原料煤成为固、液、气三种能源存在方式并提高了能源品质。实现能量高效利用，需要将焦化的能量内分外延。能量的节约利用，实施能量回收再利用。节能新技术的应用方面，济钢根据焦化生产工艺特点和存在的突出问题，形成了开发高效热媒应用、负压技术、高效节能、废物资源化治理四大技术以及腐蚀综合治理、提高设备自动化水平等具体创新内容，力图通过不断地创新，实现外排水为零、废弃渣为零、化产系统生产用蒸汽为零、废气排放量不断降低、工序能耗不断降低的目标。

攀钢集团供应公司市场价格部主任分析师王永均

攀钢集团供应公司市场价格部主任分析师王永均认为西南地区部分钢厂存在减停产可能，宏观经济疲弱运行、钢铁需求增幅放缓、产能严重过剩势必造成部分钢铁企业出现不同程度的亏损，而西南地区钢厂在进口矿、进口冶金煤价格巨幅下跌后成本明显高于沿海钢厂，西南钢厂生存压力更大，部分钢厂存在因亏损严重或资金链断裂而减停产可能。西南地区资源供求总体平衡，合理供应资源布局：从设计产能及原煤回收率来看，在正常生产情况下西南地区精煤产量超过8000万吨/年，炼焦用煤产量也超过6000万吨/年，而西南地区炼焦煤需求总量约5400万吨，供应呈宽松态势。存在阶段性紧张可能：在资源分布相对集中、安全事故多发，西南煤炭供应在部分时段存在一定缺口，需要从区域外采购部分资源以弥补供应缺口。

Mechel亚太区销售总经理韩鹏

最后由Mechel亚太区销售总经理韩鹏展开了2014中国炼焦煤进口情况及市场运行分析，中国炼焦煤进口分布主要进口国家依然是澳大利亚、蒙古、俄罗斯、加拿大、美国等国家;进口国家有所减少，与去年同期比较,缺少了莫桑比克、赞比亚、伊朗等国家;前四月俄罗斯的出口量已经超越加拿大，成为中国进口焦煤第三大国家；进口炼焦煤市场低位弱势运行,六个主要港库存总量超过1120万吨，下游焦钢企业询盘寥寥，采购意向不坚定，港口库存呈现高位盘整，出货缓慢，大部分资源处于有价无市状态，煤炭消耗仍无法摆脱萧条局面；澳大利亚作为传统输出国,出口数量一直为首,蒙古煤四月进口量逆势增长，让人颇感意外，俄罗斯煤炭供应一直稳定，加拿大和美国受制于运距过长，没有成本优势，表现的很平庸，印尼煤炭进口量降幅很大，更多的还是印尼政府自身政策的原因导致。影响未来进口焦煤市场因素方面，国内利空包括银行持续收紧钢铁产业链贷款规模，钢企及贸易商资金链持续非常紧张；5月融资债务到期比较集中的月份，部分贸易商面临资金链断裂风险；国房景气指数由之前的96.40下降至95.79，房地产景气程度在下降。利好包括克强指数连续3个月回升；中国5月汇丰制造业PMI预览值升至49.7，创五个月最高水平；微刺激稳增长,在今明年和“十三五”期间分步启动172项重大水利工程；发改委发布首批向社会资本开放的80个示范项目,粗略推算总投资规模达几千亿元。国际方面，澳洲今年是否会发生类似2011年昆士兰暴雨和洪灾等极端天气问题,以致重创澳洲煤炭出口；乌俄关系紧张，导致天然气价格上涨,是否会导致下游需求向价格相对低廉的煤炭燃料转移；印尼国内能源政策如何变化，但不管怎样，预计未来仍是我国进口来源的主要国之一；印度新政府上台,是否会有积极的改变以重振工业,进而带动煤炭及铁矿的消耗。

左起：上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁宋天祥青海圣雄矿业总经理马钰永安期货股份有限公司成都营业部总经理黄云天防城港北部湾港务有限公司成都办事处主任徐怀周山西焦化股份有限公司市场部部长许洪江四川久林能源总经理贺久林攀钢集团供应公司市场价格部主任分析师王永均

大会最后进行了以煤焦市场新变化及风险管控新模式的主题讨论，围绕煤炭行业如何控制资金风险，产能利用率不高、节能环保任务重的双重压力下焦化企业的生存模式，入炉焦比、喷吹比正在发生哪些变化，贸易融资的风险，中国-东盟自贸区对贸易投资的作用，港口配煤的优势及大宗商品市场风险对冲的基本技巧等问题。主题讨论由上海钢联电子商务股份有限公司常务副总裁宋天祥主持，现场嘉宾分别为青海圣雄矿业总经理马钰，防城港北部湾港务有限公司成都办事处主任徐怀周，永安期货股份有限公司成都营业部总经理黄云天，山西焦化股份有限公司市场部部长许洪江，攀钢集团供应公司市场价格部主任分析师王永均，四川久林能源总经理贺久林。