概述:回顾7月份,国内无烟喷吹煤市场主流维稳,在5-6月份国内喷吹煤大矿持续对喷吹煤价格进行提涨的影响下,经过双方多次博弈及商讨,最终决定对喷吹煤价格进行补涨,幅度30-40元/吨,大多数钢厂同意自6月1日起执行,个别于7月1日起执行。此次上涨原因主要是由于自年初以来钢价大幅震荡运行,钢材利润得到修复促使原料市场纷纷提涨;而原本喷吹煤供应宽松的局面也随之煤矿276天工作日减产去产能而相对改变,目前市场整体供应情况有一定的回落,综合因素支撑大矿持续对喷吹煤价格提涨,最终迎来价格普涨。另外,烟煤喷吹煤受国内动力煤价格上涨影响有小幅上调。故综合来看,在此次价格补涨后短期内喷吹煤价格将维持主流运行格局。
一、7月份国内主要钢厂高炉产能利用率环比0.7%
据我网对全国50家样本钢厂高炉生产情况调查统计显示,7月份全国主要钢厂高炉产能利用率91.2%,环比增0.7%。7月份国内钢厂高炉产能利用率整体维持平稳,个别钢厂产能利用率有小幅波动。
图1.7月份国内主要钢厂高炉生产情况
二、7月份国内喷吹煤主流价格涨后回稳
7月份大矿在5-6月份持续提涨的前提下,煤钢双方多重博弈后最终决定对喷吹煤价格进行补涨,执行幅度普遍在30-40元/吨,大多数执行于6月1日,极个别钢厂于7月1日起执行。对于煤矿提出的5、6两月分别提涨30和40元/吨的要求,几乎无钢厂接受,故7月中旬多数累计提涨70元/吨的煤矿将其报价回调30元/吨。受276天工作日影响煤矿方面产量有一定削减,市场供应相对下滑,对原本宽松的供应环境起到了收紧作用;另一方面钢厂喷吹煤库存仍处偏高位水平,短期内需求维持平稳走势。综合来看,后期喷吹煤市场将以平稳运行为主。
表1.7月份国内主要大矿喷吹煤挂牌价调整情况
从下游钢厂采购方面来看,7月份大多数钢厂喷吹煤30-40元涨幅已基本执行完毕,预计后期采购价格应以平稳为主。
表2.7月份国内主要钢厂喷吹煤采购价调整情况
地区
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企业名称
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品种
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指标
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价格
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涨跌
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备注
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首钢
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无烟喷吹煤
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Q>6500,A<10,V12,S<0.25,MT8
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640
|
-
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烟煤喷吹煤
|
Q>6700,A<8,V<35,S<0.5,HGI>60,MT8
|
420
|
-
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唐钢
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无烟喷吹煤
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A<11,V<12,S1.2,HGI>60,MT8
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545
|
-
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烟煤喷吹煤
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A<9,V>30,S<0.5,MT<15
|
415
|
↑10
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宣钢
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无烟喷吹煤
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A10,V10,S<0.5,HGI>60,MT8
|
512
|
↑22
|
|
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烟煤喷吹煤
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A<10,V>30,S<0.4,HGI>70,MT<10
|
388
|
↑20
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天铁
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无烟喷吹煤
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A11,V11-13,S<0.5,HGI80,MT8
|
510
|
-
|
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莱钢
|
无烟喷吹煤
|
Q6500,A<12,V12,S0.8,HGI>60,MT8
|
590
|
-
|
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|
济钢
|
瘦煤喷吹煤
|
Q6800,A<11,V<12-14,S<0.6,HGI80,MT<8
|
550
|
-
|
|
|
日钢
|
无烟喷吹煤
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Q6000,A16,V6-7,S<0.5,MT8-9
|
645
|
-
|
|
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烟煤喷吹煤
|
Q7400-7500,A10.5,V17-18,S0.3,HGI70,MT10
|
73美金
|
-
|
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九钢
|
无烟喷吹煤
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A11,V7-10,S0.5,HGI60,MT9
|
680
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<10,V>27,S<0.7,MT10
|
680
|
-
|
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||
沙钢
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无烟喷吹煤
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A11.5,V<10,S<0.6,HGI>58,MT10
|
700
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q6800,A6.5,V28-33,S<0.6,HGI>60,MT17
|
515
|
-
|
现金价
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永钢
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无烟喷吹煤
|
Q7200,A12,V10,S0.4,HGI70,MT9
|
590
|
-
|
|
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安钢
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无烟喷吹煤
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A11.5,V<14,S0.5,HGI>65,MT8
|
520
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A11.5,V30-38,S0.5,HGI>65,MT<12
|
410
|
-
|
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||
湘钢
|
无烟喷吹煤
|
A<10.5,V<8,S<0.8,MT<7
|
580
|
-
|
招标价
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<8,V<28-38,S<0.65,HGI>70,MT<10
|
540
|
-
|
招标价
|
||
涟钢
|
无烟喷吹煤
|
A10.5,V<20,S0.6,HGI>80,MT<10
|
625
|
-
|
招标价
|
|
烟煤喷吹煤
|
A6,V37,S0.3,HGI60,MT<16
|
585
|
-
|
招标价
|
||
武钢
|
瘦煤喷吹煤
|
A<11,V<11,S<0.8,HGI>65,MT8
|
650
|
-
|
|
|
昆钢
|
无烟喷吹煤
|
A12,V6-7,S1,HGI>65-70
|
688
|
↑34
|
干基
|
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攀钢
|
无烟喷吹煤
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A12,V<10,S0.55,HGI>100-110
|
727
|
-
|
干基
|
|
瘦煤喷吹煤
|
A<13,V13-14,S<0.6,HGI>120
|
680
|
-
|
干基
|
||
水钢
|
无烟喷吹煤
|
Q>6500,A<13,V<15,S<0.6,MT9
|
540
|
-
|
干基不含税
|
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酒钢
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无烟喷吹煤
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A8,V8,S<0.5,HGI>60,MT8
|
560
|
↓5
|
|
|
龙钢
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瘦煤喷吹煤
|
Q6000,A11,V18,S0.6,HGI60,MT10
|
450
|
-
|
|
|
本钢
|
无烟喷吹煤
|
Q7200,A11,V12,S1.2,HGI>55,MT8
|
618
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16
|
500
|
-
|
|
||
凌钢
|
无烟喷吹煤
|
Q6300,A12-15,V<15,S1.5-1.6,MT9
|
485
|
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16
|
480
|
↑10
|
|
三、7月份国内主要钢厂喷吹煤库存大幅下降
(1)我国主要钢厂喷吹煤总库存方面
据我网对全国50家主要钢厂喷吹煤库存统计显示,截至7月29日,我国主要钢厂喷吹煤总库存189.95万吨,与6月份相比大幅下滑19.17万吨,环比降幅9.2%。
表3.本月与上月主要钢厂喷吹煤总库存变化情况
品种
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项目
|
本月
|
上月
|
变化
|
环比
|
喷吹煤
|
总库存(万吨)
|
189.95
|
209.12
|
↓
|
-9.2%
|
如图2所示,7月份国内主要钢厂喷吹煤总库存整体有较大幅度回落,一方面受煤矿减产影响供货量相对下降,另一方面钢厂喷吹煤库存原本处较高位水平,近期暴雨天气等影响使钢厂库存消化较大。
图2.2011年7月份至2016年7月份我国主要钢厂喷吹煤总库存情况
(2)我国主要钢厂喷吹煤平均库存方面
据我网对全国50家主要钢厂喷吹煤库存统计显示,截至7月29日,我国主要钢厂喷吹煤平均库存3.8万吨,较上月末减少0.3万吨,降幅7.3%;平均可用天数为10.8天,较上月末减少0.7天,降幅6.1%。
表4.本月与上月主要钢厂喷吹煤平均库存及可用天数情况
品种
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项目
|
本月
|
上月
|
变化
|
环比
|
喷吹煤
|
库存(万吨)
|
3.8
|
4.1
|
↓
|
-7.3%
|
喷吹煤
|
可用天数
|
10.8
|
11.5
|
↓
|
-6.1%
|
如图3所示,7月份国内主要钢厂喷吹煤平均库存及可用天数有明显下降,主要是受钢厂以消耗库存为主,采购幅度较小。
图3.2011年7月份至2016年7月份我国主要钢厂喷吹煤平均库存情况
四、8月份国内无烟喷吹煤市场维持主流稳定运行局面
从钢材市场情况来看,8月份钢市虽处淡季,但由于房地、基建、灾后重建等钢需支撑,市场整体供需有望维持平衡,从而带动原料市场坚挺运行,喷吹煤市场整体将维持平稳运行。
从钢厂高炉开工率及产能利用率情况来看,7月份维持了前期整体高炉较高的产能利用率,而8月份受环保减产影响高炉产能利用率或将有一定幅度下滑。
从钢厂库存情况来看,7月份钢厂原料库存整体处下滑阶段,暴雨天气影响多地货物发运,使钢厂库存一度跌至最低位。由于喷吹煤库存整体处相对高位水平,中短期钢厂采购积极性仍较一般。
从煤矿生产情况来看,国内主流地区喷吹煤大矿受276天工作日影响,产量有相对的下降,但喷吹煤整体供应仍较为宽松,故生产情况仍较正常。
从市场情况来看,7月份钢材价格有大幅回升,钢市震荡运行带动原料市场走强,其中焦炭价格再次迎来上涨热潮,华北及华东地区7月份焦炭价格已有90元左右的上涨幅度,焦煤市场在此基础下坚挺运行。原料市场整体运行良好,将为喷吹煤平稳运行带来一定基础。
综合以上各方面情况来看,在预计8月份钢市淡季不淡、原料市场需求尚存、焦煤焦炭价格坚挺运行库存低位的情况下,喷吹煤价格整体将维持平稳运行的走势,主流价格将涨后回稳。
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