概述:回顾12月份,国内无烟喷吹煤市场整体以平稳运行为主,大矿报价均稳,部分偏远地区受资源紧缺及运力阻碍影响价格有涨,市场交投氛围良好。本月国内钢材市场整体震荡偏弱运行,钢材淡季效应表现较明显;需求方面,钢厂目前为检修停产集中期,另受环保政策影响华北华东等地钢厂限产情况较严重,故整体需求有较明显下降。临近春节,煤矿本着安全生产的思想,将陆续放缓产量及供应,因此需求虽降但钢厂仍维持一定采购积极性。短期内主流地区喷吹煤价格仍将以平稳运行为主,部分高价资源将有明显回落。
一、12月份国内主要钢厂高炉产能利用率环比降1.52%
据我网对全国163家样本钢厂高炉生产情况调查统计显示,12月份全国主要钢厂高炉产能利用率74.31%,环比降1.52%。在淡季效应及部分地区环保政策影响下,钢厂高炉开工率持续下降。
全国163家样本钢厂高炉调查
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统计类别/钢厂规模
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全国
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本月
|
上月
|
变化
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高炉开工率(%)
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74.31%
|
75.83%
|
-1.52%
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高炉检修容积(m³)
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139493
|
128827
|
10666
|
高炉检修量(万吨)
|
38.88
|
36.05
|
2.83
|
检修限产量(万吨)
|
49.61
|
47.55
|
2.06
|
检修钢厂(家)
|
89
|
86
|
3
|
盈利钢厂(%)
|
69.33%
|
47.24%
|
22.09%
|
表1.12月份国内主要钢厂高炉生产情况
二、12月份国内喷吹煤市场主流持稳运行
12月份国内喷吹煤市场整体以平稳运行为主,主流地区价格均稳,成交情况尚可。西南地区受资源紧张、运距较远等影响价格有涨,而华东华北等地受运力缓和运费下降影响,到厂价格有跌。接近春节,煤矿以安全生产为本,逐步放缓生产节奏,产量下降供应也随之趋缓。需求端,因冬季淡季效应,钢厂高炉检修停产状况较多;另华北华东地区受环保政策影响,钢厂限产情况较严重。故在消耗与生产同步走弱的情况下,短期内喷吹煤市场仍以持稳运行为主。
图1.12月份国内主要大矿喷吹煤挂牌价调整情况
从下游钢厂采购方面来看,12月份部分钢厂到厂价格仍以上涨为主,主要是由于前期价格涨幅过慢、以及招标价格上涨。
表2.12月份国内主要钢厂喷吹煤采购价调整情况
地区
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企业名称
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品种
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指标
|
价格
|
涨跌
|
备注
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首钢
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无烟喷吹煤
|
Q>6500,A<10,V12,S<0.25,MT8
|
1000
|
-
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q>6700,A<8,V<35,S<0.5,HGI>60,MT8
|
-
|
-
|
暂停采购
|
||
唐钢
|
无烟喷吹煤
|
A<11,V<12,S1.2,HGI>60,MT8
|
1035
|
↑80
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<9,V>30,S<0.5,MT<15
|
775
|
↑100
|
|
||
宣钢
|
无烟喷吹煤
|
A10,V10,S<0.5,HGI>60,MT8
|
1052
|
↑80
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<10,V>30,S<0.4,HGI>70,MT<10
|
720
|
↑72
|
|
||
天铁
|
无烟喷吹煤
|
A11,V11-13,S<0.5,HGI80,MT8
|
1180
|
-
|
|
|
华东
|
莱钢
|
无烟喷吹煤
|
Q6500,A<12,V12,S0.8,HGI>60,MT8
|
1150
|
↑50
|
|
济钢
|
瘦煤喷吹煤
|
Q6800,A<11,V<12-14,S<0.6,HGI80,MT<8
|
1070
|
-
|
|
|
日钢
|
无烟喷吹煤
|
Q6000,A16,V6-7,S<0.5,MT8-9
|
1160
|
↑10
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q7400-7500,A10.5,V17-18,S0.3,HGI70,MT10
|
-
|
-
|
暂停采购
|
||
九钢
|
无烟喷吹煤
|
A11,V7-10,S0.5,HGI60,MT9
|
1080
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<10,V>27,S<0.7,MT10
|
900
|
-
|
|
||
沙钢
|
无烟喷吹煤
|
A11.5,V<10,S<0.6,HGI>58,MT10
|
1250
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q6800,A6.5,V28-33,S<0.6,HGI>60,MT17
|
870
|
-
|
现金价
|
||
永钢
|
无烟喷吹煤
|
Q7200,A12,V10,S0.4,HGI70,MT9
|
1400
|
↑170
|
|
|
安钢
|
无烟喷吹煤
|
A11.5,V<14,S0.5,HGI>65,MT8
|
1030
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
A11.5,V30-38,S0.5,HGI>65,MT<12
|
880
|
-
|
|
||
湘钢
|
无烟喷吹煤
|
A<10.5,V<8,S<0.8,MT<7
|
1050
|
-
|
招标价
|
|
烟煤喷吹煤
|
A<8,V<28-38,S<0.65,HGI>70,MT<10
|
1010
|
-
|
招标价
|
||
涟钢
|
无烟喷吹煤
|
A10.5,V<20,S0.6,HGI>80,MT<10
|
1000
|
-
|
招标价
|
|
烟煤喷吹煤
|
A6,V37,S0.3,HGI60,MT<16
|
960
|
-
|
招标价
|
||
武钢
|
瘦煤喷吹煤
|
A<11,V<11,S<0.8,HGI>65,MT8
|
990
|
-
|
|
|
西南
|
昆钢
|
无烟喷吹煤
|
A12,V6-7,S1,HGI>65-70
|
1310
|
↓10
|
干基
|
攀钢
|
瘦煤喷吹煤
|
A<13,V13-14,S<0.6,HGI>120
|
1210
|
↑180
|
干基
|
|
水钢
|
无烟喷吹煤
|
Q>6500,A<13,V<15,S<0.6,MT9
|
1000
|
-
|
干基不含税
|
|
酒钢
|
无烟喷吹煤
|
A8,V8,S<0.5,HGI>60,MT8
|
1150
|
↑130
|
|
|
龙钢
|
瘦煤喷吹煤
|
Q6000,A11,V18,S0.6,HGI60,MT10
|
950
|
-
|
|
|
本钢
|
无烟喷吹煤
|
Q7200,A11,V12,S1.2,HGI>55,MT8
|
1040
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16
|
860
|
-
|
|
||
凌钢
|
无烟喷吹煤
|
Q6300,A12-15,V<15,S1.5-1.6,MT9
|
735
|
-
|
|
|
烟煤喷吹煤
|
Q5500,A8,V<35,S0.5,HGI>55,MT15-16
|
780
|
-
|
|
三、12月份国内主要钢厂喷吹煤库存大幅上升
(1)我国主要钢厂喷吹煤总库存方面
据我网对全国50家主要钢厂喷吹煤库存统计显示,截至12月30日,我国主要钢厂喷吹煤总库存246.45万吨,与11月份相比增加44.35万吨,环比增幅21.9%。
表3.本月与上月主要钢厂喷吹煤总库存变化情况
品种
|
项目
|
本月
|
上月
|
变化
|
环比
|
喷吹煤
|
总库存(万吨)
|
246.45
|
202.1
|
↑
|
21.9%
|
如图2所示,12月份国内主要钢厂喷吹煤总库存上升速度加快,目前库存水平已达往年春节期间较高位库存水平。
图2.2011年7月份至2016年12月份我国主要钢厂喷吹煤总库存情况
(2)我国主要钢厂喷吹煤平均库存方面
据我网对全国50家主要钢厂喷吹煤库存统计显示,截至12月30日,我国主要钢厂喷吹煤平均库存4.9万吨,较上月末增加0.8万吨,增幅19.5%;平均可用天数为15.3天,较上月末增加4.1天,增幅36.6%。
表4.本月与上月主要钢厂喷吹煤平均库存及可用天数情况
品种
|
项目
|
本月
|
上月
|
变化
|
环比
|
喷吹煤
|
库存(万吨)
|
4.5
|
4.1
|
↑
|
19.5%
|
喷吹煤
|
可用天数
|
15.3
|
11.2
|
↑
|
15.3%
|
如图3所示,12月份国内主要钢厂喷吹煤平均库存及可用天数大幅回升,其中钢厂高炉检修降低使用量是主要原因之一。
图3.2011年7月份至2016年12月份我国主要钢厂喷吹煤平均库存情况
四、1月份国内无烟喷吹煤市场主流持稳,高价资源继续回落
从钢材市场情况来看,1月份偏远地区例如:东北、西北等地受天气影响施工将愈加艰难,需求淡季特征表现明显;而春节在1月底进行,预计1月中旬市场将进入有价无市状态。
从钢厂高炉开工率及产能利用率情况来看,12月份国内钢厂高炉开工有减无增,环保限产、市场淡季多重因素使开工将至历史降低点位。原料需求随之下降,钢厂采购力度放缓。
从钢厂库存情况来看,目前钢厂各原材料库存均处不断上升期,钢厂用量下降、运力紧张情况缓解都为钢厂库存上升带来支撑。
从煤矿生产情况来看,临近年关煤矿以安全生产为主,产量方面只有降无增,因此短期内喷吹煤市场供需两弱,以平稳运行概率较大。
从市场情况来看,本月钢材价格震荡偏弱运行,因此原料受打压力度加重。其中主流焦炭市场价格已有150-200元/吨的回落,部分高灰高硫焦煤价格也有一定程度下跌。
综合以上各方面情况来看,1月份将是原材料需求淡季、生产淡季,故短期内喷吹煤市场仍将以价格主流维稳运行为主,高价资源或将继续回落。
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