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Mysteel:疫情下的全球炼焦煤现状和影响Ⅱ

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海外疫情加速蔓延,全球确诊病例超20万。疫情下,焦煤作为钢铁产业链的最上游,供给需求两端同时受到疫情的影响,根据最新全球疫情分布来看,疫情暂时对焦煤供应影响较小,蒙古口岸通关暂定4月1日;澳大利亚煤矿超前销售资源,受热带气旋影响,主要冶金港口船舶发运推迟时间超20天;而从需求来看,受到疫情较为严重影响的国家需求量大概在2亿吨左右,占到全球炼焦煤贸易量的到64.5%。日韩印度欧洲市场钢铁汽车等行业检修停产,钢材出口量减少,进口焦煤需求下降;中国方面国内焦煤生产和运输方面基本恢复,2月份焦煤进口量大幅下降。

以下是主要焦煤进出口国家的现状和影响:

全球焦煤供给方面

1.蒙古市场

2019年全年,蒙古国煤炭出口总量为3646.68万吨,较上年增长1.98%,其中出口给中国3579.76万吨,占总出口量的98.1%。2019年出口给中国焦煤3377万吨,占总出口量的92.6%,该蒙古超过澳大利亚成为中国首大焦煤进口国,占全年焦煤进口量的45%。

2月10日蒙古国决定关闭中蒙边境口岸以来,蒙古国的对华煤炭出口业务被迫暂停,受疫情的影响,蒙古国对口岸恢复的时间也是一波三折。

表1:蒙古口岸通关政策演变

时间

通关政策

2月10日

蒙古应急委员会刚开会决定暂停煤炭出口业务至3月2号

2月12日

蒙古关闭过煤通道,甘其毛都口岸2月焦煤进口量车辆918车

2月14日

乌拉特中旗新增2例确诊至4例

2月15日后

仅有二连浩特口岸仍保持货运通道

2月24日起

决定将口岸开放时间延长至3月2日

2月26日

蒙古国国家紧急情况委员会决定煤炭出口通道开通时间从3月2日延期至2020年3月15日。南省汽运局公告:原计划2月28日在南省召开的会议和3月2日准备开放煤通道的计划全部延迟。

3月1日

蒙古国家特别委员会举行了第八次会议,,还专门研究了关于向中国恢复出口和运输煤炭、石油等问题。会议认为,如果能提前做好相关的各项准备工作,向中国恢复出口和运输煤炭、石油等工作,就不必非要等到15日以后才开始

3月9日

蒙通社新闻:根据蒙古国家特别委员会会议作出的决定,从3月15日开始,恢复向中国出口运输煤炭和石油。

3月15日

蒙古格日消息称,从3月15日上午正式开启,蒙古国的煤炭即将从嘎顺苏海图(甘其毛都)和西伯库伦(策克)口岸等向中国出口。但15.16日并未见通关车辆

3月16日

蒙古国家特别委员提出在4月1日开始恢复煤炭运输。

截止2020年2月,蒙古累计出口焦煤223.34万吨,累计同比下降36.30%。蒙古煤主要销往中国内蒙,甘肃,新疆,河北等地的钢焦企业,价格方面,截止3月20日,口岸原煤报900元/吨,较年前上涨30-60元/吨,蒙5#精煤报1130元/吨,较年前上涨130-180元/吨。短期来看,蒙古主要口岸通关还是待定中,内蒙地区主要以消耗监管仓库库存为主,价格维持稳定。

2.澳大利亚市场

澳大利亚是最大的煤炭出口国和焦煤出口国之一。 2019年澳大利亚出口煤炭3.95亿吨,同比增长2.2%,其中,向日本出口1.1亿吨,向中国出口9247.8万吨。出口以动力煤和硬焦煤为主,其中主要的出口流向为日本,中国,印度,韩国等。

截止当地时间20日,澳大利亚确诊756人,澳方公布,从3月20日9时起,澳大利亚封锁国境。此前澳大利亚受大火和洪水影响,部分矿山生产受阻。澳大利亚矿山前期有超售现象,目前三四月可售货源不多,对澳洲炼焦煤价格也形成支撑,矿山现阶段基本不急于出货。且受热带气旋影响,昆士兰州三大港口暂停靠泊(DBCT、Hay Point、Abbot Point),目前于3月15日恢复,主要煤矿海运发货时间有推迟,现BHP等矿方保长协量,预计长协船期推迟20天以上。

以下是澳大利亚主要港口船舶排队和延迟情况。

表2:澳大利亚船舶排队和延迟情况

澳大利亚船舶排队和滞期情况
港口 排队(3.12) 排队(3.5) 平均延迟(3.12) 平均延迟(3.5)
Abbotpoint 15 14 14 17
DalympleBay 28 22 19 15
HayPoint 28 18 13 12
Gladstone 20 15 15 12
WigginsIs 2 1 0 6
Brisbane 0 0 0 0
PortKembla 0 0 0 0
Newcastle 0
PWCS 10 31 3 3
NCIG 0 3 0 0

数据来源:澳大利亚各港口

3.美国市场

2019年美国煤炭出口量为8420万吨,比2018年下降19.7%。冶金煤出口5000万吨,比上年下降10.4%,占全球煤炭贸易量的16.1%。主要出口市场为欧洲,亚洲等地区。2019年美国出口中国冶金煤111.8万吨。2020年3月2日起中国进口美国焦煤可以申请免加征关税,恢复焦煤3%进口关税。美国目前确诊破万人,目前暂无限制煤炭出口政策。

4.俄罗斯市场

俄罗斯是焦煤出口国家之一,2019年俄罗斯预计焦煤出口量为2400万吨,占全球焦煤贸易量的7.7%。俄罗斯主要出口市场为欧洲,日韩,中国等地。其中,2月份俄罗斯出口中国炼焦煤3.05万吨,环比下降95.29%,同比下降84.49%,全年累计进口67.75万吨,累计同比下降8.52%。目前俄罗斯暂无限制煤炭出口政策。

5.加拿大市场

2019年加拿大煤炭出口3550.6万吨,同比增长5.4%。加拿大最大的冶金煤供应商泰克资源(Teck Resources)最近透露其2020年冶金煤产量预计将降至2300-2500万吨。2019年,泰克资源的冶金煤产量为2570万吨。

全球焦煤需求市场

1.中国市场

1.1国内煤矿复产,运输恢复,产量增长较快,供应基本保障

复产方面,2月1日起,煤矿全力复产复工,截止3月4日,全国煤矿产能复工率达到83.4%。目前,据Mysteel统计本周全国110家洗煤厂样本(焦原煤入洗能力5.91亿吨/年,约占全国入洗产能50%左右):开工率79.10%较上周期值增0.83%;日均产量67.87万吨增1.22万吨;原煤库存297.56万吨增5.92万吨;精煤库存158.03万吨增19.34万吨。

运输方面,高速运输费减免至6月30日。运费有一定的降低;火运方面,国铁集团决定,自3月6日起,至6月30日,对部分铁路货运杂费实施阶段性减半核收政策,预计向企业和货主让利约3.8亿元;港口方面,3月1日至6月30日,将货物港务费和港口设施保安费收费标准分别降低20%,外贸进出口货物减免港口建设费。

整体来看,近期国内焦煤的运输瓶颈已基本解除,国内焦煤供应基本得到保障。

1.2 中国进口焦煤

2020年2月份,中国进口炼焦煤54.37万吨,环比下降94.49%,同比下降81.40%,全年累计进口1041.57万吨,同比增长1.19%。1月份因年初通关配额充足,2019年底未通关的进口煤在1月份纷纷通关,导致进口量大幅上涨。2月份因疫情影响,海关限制异地报关,进口量大幅下降。

目前进口焦煤价格方面,远期现货价格偏强运行,市场成交较好。目前Mysteel中国CFR价格指数方面:PLV174.5美元/吨,涨1.5美元/吨;PMV164美元/吨,涨1.25美元/吨;HCC64 154.5美元/吨,Semi-Soft91美元/吨,价格均稳。当前市场整体预期不容乐观,焦炭价格下跌200元/吨以上,市场预计二季度国内焦煤长协价格下跌,国内钢厂普遍不看好二季度进口焦煤价格,但部分国内买家同海外矿商达成的个别交易推高进口炼焦煤价格。预计短期内炼焦煤远期现货价格或承压持稳。

2.日韩市场

日韩疫情扩大会抑制焦煤需求。2019年,日本粗钢产量位居世界第3(9928.37万吨)、韩国位居第6(7142万吨),两国主要原料如焦煤以进口为主。2019年日本焦煤进口量为6943万吨、韩国焦煤进口量2600万吨,日韩两国的焦煤进口总量占世界焦煤贸易量的30%。

受本次疫情影响,韩国大部分工地冬季停工后仍尚未复工,具体视疫情情况确定复工时间;汽车业预计一季度销售减量在44%左右,且工厂仍处于停工状态,浦项制铁也有对汽车板的减产计划;由于目前造船业尚未发现确诊病例,对造船板需求无影响。各大钢企皆有提前本年度设备检修的计划。日本同之,汽车市场的销售量减少会倒推钢厂需求减产,总之,疫情进一步扩大势必会导致含日韩对进口焦煤的需求下降。

3.印度市场

印度方面,全国确诊173人。2019年印度粗钢产量居世界第2,为1.12亿吨。印度是主要的焦煤进口国家之一,2019年印度煤炭进口2.49亿吨,同比增长9.66%,其中的炼焦煤进口5133.2万吨,焦煤进口总量占世界焦煤贸易量的30%。

据了解,由于新冠疫情的影响,欧洲和东南亚的传统买家的钢材需求萎缩,数据显示,印度2月钢材出口环比下降8%,为近八个月来首次下降。印度2月份的国内钢铁消费量也受到疫情打击,跌至四个月以来的最低水平,国内经济增速进一步放缓。印度2月份的成品钢产量为856万吨,跌至两个月低点。全球疫情的进一步爆发对印度进口焦煤需求影响较大。

4.欧洲市场

2019年,欧洲整体粗钢产量为2.988亿吨,其中欧盟28国产量为1.58亿吨,2019年欧洲市场进口焦煤超5000万吨。截至19日18时,欧洲地区累计报告确诊100470例,其中意大利4.1万例确诊。

受疫情影响,安塞热米塔尔意大利子公司13日宣布将以主动减产的方式来应对疫情,此次停产将包括二号高炉,一号炼钢厂,一号热轧机和冷轧机,预计下周实施;意大利长钢生产商费拉尔皮集团(Feralpi Group)于3月16日开始关闭其在Lonato的工厂。另外,意大利的其他四家钢铁生产商Alfa Acciai和Ferriera Valsabbia以及Duferdofin-Nucor和Tenaris Dalmina也相继宣布停止了生产。据相关机构统计,截止到3月18日,欧洲各大汽车制造商停产的整车工厂已接近50座。短期内钢铁生产仍将呈下降趋势,在钢铁供需两弱的情况下,全欧洲的钢铁产业正面临严峻的挑战,欧洲对进口焦煤的需求呈现下降趋势。

总结: 当前情形下,供给端方面,蒙古焦煤通关时间暂定4月1日;澳大利亚船舶排队较多,发运推迟达20天以上。欧洲、日韩、印度等国家受疫情影响钢材销售不畅,钢厂汽运厂等行业停产检修多,焦煤需求下降,国际市场焦煤或将承压。而伴随中国国内煤矿复产正常,中国整体焦煤供应将不断增加,且中国焦炭价格经过4轮降价累计降价200元/吨,焦化厂面临亏损,势必将向上游施压,进口焦煤预计下跌10-15美金,绝对值降幅5%-8%。二季度进口量取决于疫情发展变化,蒙古暂定4月1日通关,如能按时通关,则蒙古进口量影响较小;海运煤价格能回归合理水平,内外价差100元/吨以上,国内沿海钢厂需求不会下降,异地报关时间较长会引起进口量部分下降,具体仍要密切关注海外疫情发展变化。


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