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Mysteel:110家洗煤厂周度调研数据汇总(2020.05.20)

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本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率75.68%较上期值减0.04%;日均产量66.57万吨减0.08万吨;原煤库存462.53万吨增36.30万吨;精煤库存284.24万吨增22.88万吨。

本周综合开工率环比稳中有降,山西市场相对平稳,其余地区增减差异分明。

分类型来看,受国内煤下跌影响,焦钢对原料的按需采购节奏致上游情绪不佳,区域市场买卖僵持。独立洗煤厂方面,基于国内煤价持续走低,小型独立洗煤厂受利润影响生产积极性普遍不高,焦炭涨价虽对市场有所提振,但实际订单偏少,部分前期合同执行结束基本无新订单,开工环比大幅减弱;坑口方面,本周部分国有大矿检修结束恢复生产,开工呈现小幅回升趋势,东北矿区在两会期间主动停产,但数据方面暂无影响。

图1:洗煤厂开工率年度对比

具体区域来看,安徽大矿井下断层问题有所改善,产量稍有增加,前期意向减产10%计划截止当前没有进一步执行,月底部分矿产量恐有缩减趋势;河北个别独立洗煤厂受焦价提振订单增加,洗选量相应增加,主流大矿生产无明显变化;河南开工表现平稳,整体出货较上周好转,许昌地区环保影响不大,煤企对月底市场普遍看稳,无涨价预期;蒙煤通关维持在300-400车左右,近期输入性疫情影响预计通关量继续低位运行,乌拉特中旗等部分洗煤厂依然存在无煤可洗现象,当地停产煤企数量较上周增加;山东大矿维持满负荷生产,两会影响同样暂无定论,近期受下游影响发运量尚可;山西市场本周变化不大,除部分煤企受订单影响依然停产外,生产基本正常运行,且经调研了解两会期间安全检查没有具体通知,但个别区域已有相关人员巡查,影响较小;陕西韩城区域因当地环保影响洗煤厂生产两班倒,产量小幅下滑;黑龙江以龙煤为代表的矿井及地方小矿将在两会期间停产检修,多数洗煤厂及煤矿在停产之前提高产量,致使本周开工呈现大幅上升趋势;贵州仍因部分大矿设备问题产量偏低,省内电煤保供政策持续。

图2:洗煤厂库存数据年度对比

库存方面:本周原煤及精煤库存继续大幅增加,大矿销售压力不减,弱需求高库存仍是炼焦煤市场的主要矛盾。

本周下游焦钢市场表现偏强,焦炭二轮提涨全面落地,但需求并无明显提升,且从后期市场趋势来看,焦企对原料也不具备集中采购的预期,上游高库存带来的压力仍会导致部分煤企降低甚至丧失议价能力。原煤方面,山西临汾运城长治等地均出现了修路封路现象,拉运卡车减少,洗煤厂原煤库存偏低运行,另外大矿地销不畅,库存没有得到消耗,本周再创高位水平;精煤方面,大矿公路价格下调,地方主焦煤因库存影响再次议价下调,精煤市场在焦炭涨势良好的条件下没有明显拉动作用,出货情况一般,短期精煤市场或将止跌企稳,而个别矿高库存压力或仍有补跌可能。

总结:本周炼焦煤市场弱稳为主,出货节奏缓慢,去库压力依然较大。价格方面,受供需影响大矿公路价格下跌,地方矿主焦及肥煤等继续下调20-50元/吨,优质原煤相对坚挺,但预计下周在焦炭市场的支撑下焦煤企稳预期强烈。综合来看,焦煤市场仍将弱势运行,企稳迹象已经显现,而部分高库存配煤品种受出货影响不排除补跌可能。

热点事件:继续跟踪全国两会影响,黑龙江省龙煤集团以及地方煤矿从5月20日起停产进行安全检查,黑龙江地区所有煤矿停产时间9天,理论原煤产量减少126万吨,地方煤矿已开始陆续准备停产,部分煤矿表示有备煤矿库存,短期停产将不对下游用户造成影响。而与此相反,山西及其余地区基本没有收到安全检查停产及减产通知,山西部分煤企表示基本不会有影响,生产作业预计正常进行,目前两会已临近,焦煤供应端影响预计不大,近期将继续关注供应端变化情况。


样本说明:
1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年,约占全国洗煤厂入洗产能50%左右;
2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同,产能各区域比重不同;其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年;涉及煤矿产能53052万吨/年。
3、“洗煤厂开工率”指样本企业焦原煤实际入洗量与理论焦原煤入洗量的比值;
4、“原煤洗选率”指样本企业实际精煤产量与实际入洗原煤量的比值,可以侧面反应当地煤矿焦原煤的质量及开采煤层厚度等情况。


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