本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率79.16%较上期值减2.57%;日均产量66.20万吨减4.73万吨;原煤库存397.58万吨减23.12万吨;精煤库存206.61万吨减14.07万吨。
本周综合开工率环比出现明显下降,个别区域因检修及事故等原因开工大幅下滑,山西市场开工依然稳中有增。
分类型来看,焦炭第六轮仍有部分钢厂未接受落地,但主流市场均已执行,山东地区掀起第七轮提涨风潮,市场涨跌情绪分化,但需求支撑下部分区域仍有10-30左右的成交上调。独立洗煤厂方面,受修路影响原煤依然紧张,个别因缺原煤暂停生产,山西本周新增停产1家,主流煤企原煤有序采购,整体开工积极性较高;坑口方面,山西国有大矿开工继续回升,但华东地区受煤矿事故及井下检修影响,产量大幅回落;焦化方面,部分企业因原煤涨价预期强烈,补库需求上升,焦炭高利润影响下洗煤厂产量也相应增加。
图1:洗煤厂开工率年度对比
具体区域来看,安徽大矿一个发生煤矿事故,一个井下检修,本周开工大幅下降;河北大矿出货情况较好,个别附属矿成交有所上涨,开工积极性提高;内蒙古近期有部分煤矿配合煤炭追查20年,代表大矿减产限产情况较多,开工较上周明显回落;山东大矿正常检修,影响量不大;山西本周新增停产煤企1家,但国有大矿产量提升明显,整体开工稳中有增;西南市场近期有新增焦化产能,焦煤需求量上升,加上焦炭涨价,煤矿生产积极性提高,贵州主流煤企开工均有明显上升。
图2:洗煤厂库存数据年度对比
库存方面:本周原煤库存及精煤库存大幅下降,出货积极性较高,需求方面仍有较强支撑。
目前焦炭第六轮虽未完全落地,但第七轮已有提涨声音,短期焦市依旧偏强运行,对于第七轮能否顺利执行市场持怀疑态度,涨跌情绪分化严重,而对焦煤来说,因前期涨幅较小,大部分区域甚至从未涨价,因此即使焦炭跌价,焦煤也能暂时持稳。原煤方面,国有大矿库存持续消耗,地销需求较旺,前期高库存已有明显消耗,山西乡宁、临汾、吕梁等地不同品种原煤价格均有继续上调预期,洗煤厂采购积极性较高;精煤方面,本周区域性煤种成交价格上涨10-30,叠加下游市场高利润态势,原料维持当前采购节奏,上游各类型煤企维持降库趋势。
总结:本周炼焦煤市场以稳为主,成交价格小幅上扬,出货整体顺畅。价格方面,节后长治主焦小涨10,柳林主焦上调10-30,忻州及岚县气煤上涨30,均有少量成交,部分煤企资源紧张,客户数量及订单均有新增。需求方面,焦价已开启第七轮提涨,虽后市有较大不确定性,但依然不会给焦煤带来明显的拉涨或者拉降,高利润高开工支撑当前原料采购需求。短期来看,三季度各大矿长协价格面临调整,从当前市场供需来看,主流国有大矿长协或以稳为主,个别低价品种可能有小幅补涨,而部分地方月度定价大矿或有20-50左右的补涨,前期已涨价煤企谨慎观望,认为继续上涨基础薄弱。综合来看,炼焦煤市场将延续当前态势持稳运行。
样本说明:
1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年,约占全国洗煤厂入洗产能50%左右;
2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同,产能各区域比重不同;其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年;涉及煤矿产能53052万吨/年。
3、“洗煤厂开工率”指样本企业焦原煤实际入洗量与理论焦原煤入洗量的比值;
4、“原煤洗选率”指样本企业实际精煤产量与实际入洗原煤量的比值,可以侧面反应当地煤矿焦原煤的质量及开采煤层厚度等情况。
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