本周Mysteel统计全国110家洗煤厂样本:开工率76.73%较上期值增0.79%;日均产量63.37万吨增0.36万吨;原煤库存406.54万吨增5.77万吨;精煤库存239.50万吨增12.29万吨。
本周综合开工率呈上升态势,区域间开工增减分明。
分类型来看,本周独立洗煤厂及焦化洗煤厂开工下滑明显,部分独立洗煤厂因周边煤矿安全检查加严,原煤产量偏紧缺,采购难度加大,入洗量有所下滑;焦化洗煤厂因原煤上涨较快,叠加相关煤质回收率较低等因素,成本压力增大,或加大精煤外采量维持焦化厂生产,洗选量出现下滑。煤矿洗煤厂开工增加幅度相对明显,前期部分检修煤矿有所恢复,叠加下游焦化采购节奏加快,煤价普遍上涨,生产积极性有所提高。
图1:洗煤厂开工率年度对比
具体区域来看,本周山西临汾、长治、吕梁等地区大矿报价上涨,周边煤矿纷纷跟调,洗煤厂盈利水平稍有提升,整体开工小幅增加;安徽淮北地区大矿因煤质回收及井下原因,开工出现下滑,但在焦化利润高位的支撑下,煤企出货节奏良好;河南地区部分煤矿因安全检查尚未结束,煤矿产量仍在恢复中,整体开工维持40%-70%不等;陕西延安地区大矿因矿井原因,生产出现小幅下滑,较前期波动不大,市场看涨氛围浓厚;云南贵州地区部分样本因煤质回收率下降,厂内原煤入洗量增加以保证精煤产量,在焦炭六轮上涨的带动下,生产积极性高位;九月底重庆地区因煤矿事故停产检查企业,尚未恢复生产,预计12月或有复产可能。
图2:洗煤厂库存数据年度对比
库存方面:本周原煤及精煤库存增加明显,增幅主要集中在内蒙地区。
原煤方面,随着下游焦炭第六轮提涨的逐步落地,焦企利润继续冲高,对原料端采购需求旺盛,叠加澳煤进口限制,蒙煤销售有所好转,洗煤厂原煤采购量增多,厂内入洗量小幅增加;山西地区因近期煤矿安全检查继续趋严,晋中、临汾等地煤矿生产有所影响,相关煤种资源偏紧缺,周边洗煤厂原煤库存出现下滑;河北地区大矿在焦炭持续上涨的传导影响下,厂内原、精煤销售均有好转,库存呈下降趋势,后期或有涨价预期。精煤方面,内蒙地区部分焦化洗煤厂为保证焦企原料库存充分,有增加精煤外采量情况;山西主产区煤企订单及出货情况良好,洗煤厂样本库存继续小幅下滑。
总结:本周炼焦煤市场偏强运行,煤企报价普遍上涨。价格方面,月初山西部分主流大矿上调煤价,分煤种价格上调幅度在20-50元/吨不等,煤种主要集中在主焦、肥煤、气煤、1/3焦煤以及贫瘦煤等;江苏徐州地区炼焦煤挂牌价上调50-60元/吨,量价优惠政策在10-50元不等;山东济宁、枣庄地区炼焦煤价格上调30元/吨;陕西延安地区子长气煤报价上涨40元/吨。综上,年底各地环保及安全检查持续升级,煤矿为迎检存在间歇式停、限产情况,叠加煤矿年产任务逐步完成,相关煤种产量有缩减预期,市场看涨情绪增强,预计后期主流煤种仍有较大上升空间,需关注煤矿环保安全检查及山西焦化去产能进展。
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