2021年山东省煤焦钢产业迎来新的挑战，新旧动能转换拉开序幕，低效落后动能淘汰进度加快。到2022年，山东省转移退出炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨。2021年，淘汰炭化室高度小于5.5米焦炉及热回收焦炉，压减焦化产能180万吨。2022年，组织单独厂区100 万吨以下独立焦化企业115万吨产能整合退出。到2021年，全省30万吨/年及以下8处煤矿全部关闭，合计产能240万吨；关闭退出19处采深超千米冲击地压煤矿，合计产能3160万吨，总计3400万吨。2021年山东省钢铁产业集聚化明显，大型钢厂高炉逐渐投产，4.3m焦化产能压减进入收尾阶段，煤矿生产受环保及安全双重制约。山东省煤焦钢产业发展受政策性影响凸显，为此我网特组织山东地区煤焦钢企业新旧动能转换调研，探访山东地区煤焦钢代表企业，深入了解企业生产、销售情况。
核心观点：2021年山东煤矿安全生产形势严峻，从煤矿矿点、煤炭企业集团到地方政府对于安全生产都非常重视，监管部门对于煤矿超产检查严格，煤矿严格按照核定产能进行生产，2021年1-4月份山东各煤矿产量都出现不同程度的下降，煤炭供应紧张，下游采购积极。对于采深超千米及有冲击地压危险煤矿是否2021年底关停，煤矿、焦企、钢厂各方企业均表示尚未最终确定，3400万煤矿关停将面临着一系列问题，但各方基本预期2021年底将会关停一部分。
以下为各调研企业情况：
企业1-煤矿
企业基本情况：产能2000万吨（省内外总和），主产气煤、1/3焦煤，其中90%为长协煤，分为战略长协（主供钢厂，季度定价）以及重点长协（主供独立焦企，月度定价），原煤洗选率65%左右。
安全生产问题：今年严控安全生产，不可超产，1-4月产量同比下降约15%。监管部门可通过查发票、查系统生产记录、调度监控等方式监控煤炭产量，也可直接下井检查，监管手法多样化。
新旧动能转换问题：对于3号文件（全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022 年））要求的煤矿产能压减，认为暂时没有定论，压减的预期不强，文件中要求关停的煤矿基本都在产，若严格执行将是山东省资源上极大的损失，且人员安置等问题难以解决。即便禁止开采千米以下的煤层，也可开采千米以上。
企业2-焦企
企业基本情况：焦化产能240万吨，焦炭主要发往江苏长协钢厂。炼焦配煤4-5种，长协采购量占80%左右，低硫主焦是和山焦的长协。
安全生产问题：山西安全、环保对煤矿生产影响明显，煤炭采购较为紧张，现在（5月18日）山西低硫主焦市场价2200元/吨左右。山西、山东煤矿超产查得都严，税务介入打黑煤、车辆卫星监控（北斗）限超。山西焦化新投放产能速度低于预期。原本预计环保之后二季度产能可以释放，但目前看要三四季度才行。
新旧动能转换问题：认为山东采深超千米及有冲击地压危险的煤矿全面关停的可能性比较小，因为煤矿关停后带来的一系列问题，短时间难以解决。
企业3-煤矿
企业基本情况：原设计产能150万吨，后重新核定产能为120万吨，地方煤矿唯一一家智能化煤矿。主采1000米以下煤层，最高到1200米。
安全生产问题：政府严查安全生产问题，1-4月因安全检查较严，仅产10万吨，预计2021年产量在50-60万吨。政府对查超产监管手段多样化，可通过发票、员工工资等方式核查。
新旧动能转换问题：千米以下已停止开采，为济宁政府的要求，目前只能按照政策来执行。山东省政府执行力较强，存在关停的可能。
企业4-焦企
企业基本情况：焦化产能200万吨，顶装焦炉，主产一级焦，目前厂内无库存，销售仅能维持长协。对主焦煤需求高，主焦煤配比达到36%-40%。此前一直使用澳煤，占主焦煤使用量的30%，可替代的仅有山西主焦煤，蒙煤可少量替代，而俄罗斯、加拿大及美国煤不适用，粘结度不够。
行情看法：焦炭涨价过高，可持续性不强，整体盈利性不及年前，急涨急跌对生产企业并不有利。但由于钢厂库存普遍较低，钢厂先将库存补起来后才会降价。
新旧动能转换问题：对于煤矿产能关停的预期较强。认为千米以下、有冲击地压的矿井全部关停。目前济宁仅封掉千米以下，千米以上的仍在开采。受环保及安全双重影响，微山湖周边煤矿关停的可能性更大一些。
企业5-煤矿
企业基本情况：主产气煤、1/3焦煤，目前供应很紧张，长协比例在70%-80%左右，兑现存在一定的影响。2021年1-4月产量因查超产导致产量同比减少20-30%。
安全生产问题：安全检查十分严格，现在按月核定生产能力，每月产量要严格低于核定产能，否则算超产。以前年份中，少产的量可以在后面几个月补起来，但今年监管要求不可补上，每月严格按照不超过核定产能的量来生产。
新旧动能转换问题：3号文件（全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022 年））所要求的煤矿关停存在很大的不确定性，3400万吨要求关停的煤矿中，其中2755万吨隶属于山能集团，目前企业只能做到尽量和政府去协商。其中8个30万吨的矿井大概率今年关停，剩余的千米矿井及冲击地压矿井政府人员正在调研中。山东省井下资源正在衰竭，好的资源大部分被开采，目前比较好的资源集中在菏泽地区，但在千米以下。
企业6-煤矿
公司现状：集团旗下煤矿总产能5282万吨（省内外总和），省内老矿井居多，比较依赖旗下新矿井的盈利。
安全生产问题：监管部门把控十分严格，没有超产的可能性，对于安全生产重视程度很高。并且安全生产已于3月份纳入刑法当中，对于企业生产的约束力更大，因此安全生产目前是放在第一位的。
新旧动能转换问题：整体预期较为悲观，认为山东省煤矿产能的退出是涉及到国家层面的规划，而不仅是省级政府层面。政府既然制定出产能淘汰的任务且列出详细目标，必然是做过多方位的考虑，涉及到能源缩减以及民生方面的问题也自然已考虑过。认为新旧动能的转换是大势所趋，新动能在逐步引入，而旧动能的退出仅仅是时间的问题。
企业7-钢厂
企业基本情况：目前铁水产能1410万吨，焦化产能340万吨。
市场观点：山东要求关停的27座煤矿中有8座属于合作单位，多为长协供货单位，企业兑现率明显下降，炼焦煤采购影响较大。目前国内煤炭产量下降，国外煤炭不适用，已积极寻找市场资源为主，但是市场资源价格相比长协而言价格偏高，价差能到400元以上，将大幅增加企业生产成本，并且当前煤矿企业库存均低位下，补库难度上升，后期新增高炉下焦炭及煤炭用量上升。目前山东新旧动能转换，对企业煤炭配比影响不大，但不排除后期将影响配比情况，目前市场方面表现出悲观预期，已在提前准备应对方案，焦煤是否延续紧张，得看进口煤的问题能否得到解决。
企业8-钢厂
企业基本情况：铁水产能约120万吨，钢材产能约200万吨（有外购钢坯），高炉550m³*2，转炉60吨*1。
市场观点：今年入炉铁矿品味提高，焦比升高，产量增加。当前钢材已开始累库，贸易商询价少，甚至有要求撤单。在钢材行情不好的情况下，认为焦炭最紧张的时间已过去，第九轮能提出来都有些超出预期。不太看好下半年焦炭行情，因伴随新投产能的释放，焦炭产量增加的确定性高。
调研及报告撰写人员：郭超、晏翔
免责声明：Mysteel发布的原创及转载内容，仅供客户参考，不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有，转载需取得Mysteel书面授权，且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络，目的在于传递更多信息，方便学习与交流，并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉，请联系Mysteel（021-26093397）处理。