产地方面,近期国内安全事故频发叠加100周年建党庆典,安检力度再度加大,煤矿大多严格按照核定产能生产,国内供给难有明显增量,而周边水泥化工及电力补库较为积极,拉煤车排队普遍,站台及长途采购需求良好,煤价坚挺。陕西地区,大型煤企以长协保供为主,部分煤企停止外销和地销,只供应长协客户,如陕西华电榆横煤电公司自6月16日起暂停长协直供外的一切地销煤发运;内蒙地区,受安全检查及降雨天气影响,产量处于低位。15日鄂尔多斯公路销量91.16万吨;山西晋北地区安全督查严格执行,部分井工矿停产整修后恢复生产,站台长协拉运基本无库存。日前,山西省政府安委办下发《关于深入开展安全生产集中检查督查工作的通知》,决定在全省开展为期一个月的安全生产集中检查督查。此次集中检查督查工作从6月10日开始至7月10日结束,采取企业自查自改、市县全面检查、省级督导检查同步推进的方式进行,其中省级督查将从6月17日至7月7日,由11个厅级干部带队采取“一组一市”的方式开展。近期煤矿安检工作势必严格,供应增幅有限,同时近期动力煤市场波动较大,需关注政策端加码变动影响。现榆林Q5800报700元/吨,榆林Q6100报 740元/吨,鄂尔多斯Q5500报 710元/吨,大同Q5500报765元/吨。
港口方面,今日港口市场动力煤价高位暂稳。目前北港库存波动至2105.1万吨(-25.6)。10日相关五部委到曹妃甸港口针对是否存在囤积居奇、扰乱市场秩序的情况进行调研,重点关注高温、长时间堆存及场存多的户。曹妃甸港被要求加快疏港,而面对高成本发运持续倒挂,后续发运下水煤炭或有减量,贸易商低价出售煤意愿较弱,市场处于僵持局面,下游终端询货市场煤意愿不高,仍以大矿长协调运为主。截止6月15日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存2105.1万吨(-25.6), 调入110.6万吨,调出136.2万吨,其中秦皇岛库存506万吨,锚地45船,预到23船;曹妃甸港区库存1102.2万吨,锚地32船,预到24船;京唐港区库存496.9万吨,锚地20船,预到8船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价950元/吨,Q5000平仓价860元/吨。
下游方面,我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续快速增长,5月份达到6724亿千瓦时,同比增长12.5%;1-5月,全社会用电量累计32305亿千瓦时,同比增长17.7%。目前部分区域电厂库存处于中低位水平,且非电煤方面,虽近期受到一定抑制,但整体用煤企业煤炭库存较低,后期补库意愿强烈。据Mysteel统计,截止6月11日全国62家电厂样本区域存煤总计813.4万吨,日耗39.9万吨,可用天数20.4天。
进口煤方面,浙江、江苏、福建除澳煤外已全面放开进口煤管控,6月底前到港资源不占用全年额度,但受制于进口船期及进口资源偏紧,预计6月底前到港资源有限。目前印尼煤报价暂稳,现印尼Q3800FOB价报60美元/吨。
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