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Mysteel:澳大利亚煤炭现状—供需格局分析

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虽然澳煤在2021年逐渐淡出中国市场,但澳大利亚优质且丰富的煤炭资源仍然受到众多关注。在此背景下,本文将对2021年迄今的澳煤进出口情况展开分析,并为目前的供需格局提供见解。

供给端

根据澳大利亚政府数据,澳煤生产情况并没有因为中国市场关闭而受到显著影响,但仍有小幅下跌趋势。2019年到2021年Q1平均煤炭出口量为9500万吨,出口量有所减少。但是出口销售额方面的下跌最能体现出中国市场缺失、以及全球经济动荡下的澳煤实际情况。

今年澳煤Q1原煤产量同比去年Q1下降2%,出口量Q1同比降8%。出口销售额方面,由于价格变动以及全球局势干扰因素,今年Q1出口额同比下降高达26%。

需求端

在2021年中国停止进口澳煤前,对澳煤的进口量平均处于较高水平。中国也是澳洲的最大煤炭进口国。据澳大利亚政府数据统计,在2020年澳洲优质炼焦煤出口中,中国占其18%出口量。而中国更占该国动力煤出口29%。

在下图Mysteel全球煤炭发运数据中,可见澳煤在2020年底发往中国的煤炭逐步下滑至零。在重新恢复进口之前,其他亚洲国家尝试消化澳洲的煤炭出口市场,却无法完全取代中国先前的地位。

在下图显示的发运占比变化中,可以清楚看见澳煤在2021年往日本、韩国以及印度的发运量明显增多,这三国成为主要的澳煤消费国。而东南亚国家(主要为新加坡、泰国、马来西亚、越南)以及中国台湾对澳煤的消费也有一定的增幅。

日韩在往年以至未来对于澳煤的需求都趋于稳定,而澳洲政府也对其主要煤炭消费国的炼焦煤需求作出了预测:作为发展中国家的印度对炼焦煤的需求将迅速攀升,澳洲政府更预测印度在21年疫情缓和后能够达到每年平均14%的增长。

根据Mysteel澳大利亚发运数据统计,近期印度因疫情管控,该国来自澳洲的焦煤发运量出现下滑趋势,上期发运量19.9万吨,接近历史低位。印度2020年的澳煤平均周度发运量为58.3万吨,而今年降至37万吨。

若按照澳洲当局对印度焦煤需求的预测,未来印度在澳煤出口的占比将会超过日本,成为最大的澳煤进口国。而2020年印度进口的澳洲焦煤占其进口炼焦煤总量约82%,加上印度本国炼焦煤资源稀缺,所以澳洲炼焦煤对于印度来说有着举足轻重的地位。

澳煤价格对消费需求的影响

另一方面,澳大利亚优质炼焦煤(PLV)的FOB价格虽然在中国停止进口澳煤后显著下降,但日韩国内的焦煤需求并未因此受到明显刺激。下图能够看到澳煤价格在2020年5月到2021年1月期间处于较低水平,但日韩发运量在2020年区间正常波动,唯有日本的澳煤发运在20年年底突增,但也逐步回复到往常水平。

印度的澳大利亚焦煤发运量在2020年内可以看到明显上升趋势,发运量从300万吨水平增加到600百万吨以上。可见印度的炼焦煤需求容易受价格影响,弹性较大。但是该相关性也需要考虑到疫情后各国复产情况的差异。

总结

澳煤尤其是优质主焦煤特别受亚洲市场欢迎。然而在中国暂停进口澳煤之后,澳煤资源难以被剩余的亚洲市场所消化,煤炭产量以及出口都有所下降。

虽然澳洲市场也在积极寻找亚太地区的替代买家,但由于全球经济仍处于复苏阶段,亚洲买方需求增长受制。而且日本以及韩国作为主要澳煤进口国之一,同时也属于发达国家,对于煤炭的需求相对稳定,在未来不会有太大的增长。而印度作为发展中国家以及人口大国,未来仍有相当可观的需求增长空间。

在澳煤无法进入中国的条件下,印度在未来几年对澳煤的需求将持续增加,也将取代日本成为最大的澳煤进口国。

数据说明:以上使用数据包含澳洲政府工业、科学、能源及资源部,以及Mysteel全球发运数据。若有任何问题,欢迎联系Mysteel煤焦事业部。


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