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Mysteel日报:除个别品种外黑色系原燃料市场偏弱运行

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12日国产矿部分地区价格涨跌互现。进口铁矿石市场价格震荡偏弱,交投一般。生铁市场价格稳中下行,成交不畅。废钢市场主稳个调运行。钢厂废不锈钢需求有限,市场观望情绪浓。唐山钢坯出厂主流下调160元/吨。煤焦方面,喷吹煤价格维持稳定,主流大矿价格暂时以稳为主,市场整体情绪不高,暂以观望情绪为主;动力煤市场需求较好;炼焦煤市场价格呈下降趋势;进口煤炭市场弱势运行;焦炭市场弱稳运行,部分地区提降第四轮200元/吨。铁合金方面,锰矿市场盘整为主;硅铁报价小幅下调;金属硅市场持稳运行;硅锰期现弱势;锰铁市场报价意愿较低;电解锰市场盘整运行;钼铁现货大幅下跌。

【国产矿】11月12日国产矿部分地区价格涨跌互现。唐山铁精粉价格下跌5元/吨,迁西铁精粉价格上涨2元/吨,迁安铁精粉价格下跌14元/吨,遵化铁精粉价格下跌19元/吨,宽城铁精粉价格下跌30元/吨;辽宁建平铁精粉价格下跌20元/吨,朝阳铁精粉价格下跌30元/吨,鞍山铁精粉价格下跌20元/吨,辽阳铁精粉价格下跌10元/吨,本溪铁精粉价格下跌50元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂995元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1026元/吨,迁安66%干基含税现金出1000元/吨;遵化66%干基含税现金出厂985元/吨;宽城65%干基含税现金出厂840元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂950元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价788元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂780元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂820元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂840元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1120元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂730元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂720元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂720元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价750元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂760元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价730元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价922元/吨。华东山东淄博66%干基含税承兑出厂863元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂765元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂843元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂843元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂955元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价855元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1010元/吨。华南广东河源64%干基含税现金出厂790元/吨。

【进口矿】12日进口铁矿石市场价格震荡偏弱,交投一般。今日唐山进口矿报价较上一工作日结算价在上下幅度在0-10元/吨,唐山港口PB粉报价615元/吨,纽曼块报价750元/吨,卡粉报价880元/吨,金布巴粉报价530。贸易商方面,出货积极性尚可,大多随行就市,挺价需求较差;钢厂方面,多以观望心态为主,采购需求一般;品种上,中高品澳粉交投好转,截止发稿,唐山地区了解到的市场成交有:曹妃甸纽曼筛后块770元/吨,麦克粉575元/吨,PB粉605元/吨。早间山东铁矿石现货报价较昨日呈现弱稳趋势,青岛主流PB粉报价630元/吨,超特粉报价410元/吨,较昨日报盘持稳。午间盘面震荡运行,市场交投趋弱。截止发稿,调研到市场部分成交有:青岛港:超特粉390/吨成交。

【生铁】12日生铁市场价格稳中下行,成交不畅。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3950-4100元/吨现款价格;山西地区价格在4100元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3950元/吨现款价格;乌海地区价格基本在4150元/吨现款价格;东北地区价格基本在3950-4000元/吨现款价格;云南地区价格在3970元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4100元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4500元/吨左右;山西地区报价在4600元/吨左右;武安地区报价在4580元/吨左右;威海地区4500元/吨;辽阳地区价格在4600元/吨左右;云南地区价格在4760元/吨左右;徐州地区价格在4600元/吨左右;新疆地区价格在4220元/吨左右。球墨铸铁Q12价格:山西地区价格4670元/吨左右;临沂地区价格4730元/吨左右;徐州地区价格4630元/吨左右;东北地区价格4600元/吨左右;新疆地区价格4730元/吨左右。预计下周生铁市场将继续偏弱运行。

普碳废钢】12日全国废钢市场主稳个调运行。废钢目前全国市场报价:江苏地区重废现金价在2980~3020元/吨。山东地区重废现金价在2880~2930元/吨。浙江市场重废现金价在3000~3040元/吨。华南地区重废现金价在2760~2840元/吨。福建市场重废现金价在2810~2870元/吨。江西地区重废现金价在2920~3000元/吨。湖南地区重废现金价在2840~2900元/吨。湖北地区重废现金价在2860~2920元/吨。山西地区重废现金价在2890~2940元/吨。河北地区重废现金价在3140~3190元/吨。辽宁重废现金价在2920~2980元/吨。西北地区主流钢厂重废现金价2710~2790元/吨。西南地区主流钢厂重废现金价2825~2875元/吨。若无标注,以上均为市场不含税现金价。

【废不锈钢】11月12日全国主流地区废不锈钢报价:佛山201无膜料6200,跌50,304一级无膜料13000元/吨,跌50;临沂201无膜料5900,304一级新料12800元/吨;304工业料12600平;天津304一级新料12700元/吨,304工业料12500元/吨,平。钢厂需求有限,市场观望情绪浓,大型基地压价采购,市场交易氛围较淡,成交有限,贸易商多等待主流钢厂出价,预计短期价格弱稳观望运行。【普碳坯】12日唐山钢坯出厂主流下调160元/吨,现迁安地区主流钢厂普方坯出厂报4290元/吨,秦皇岛卢龙普方坯出厂报4290元/吨,165矩形坯4330元/吨,20MnSi坯4390-4410元/吨。唐山直发资源一般,午前现货资源难寻多为远期资源,个别4450元/吨有成交,午后价格走低部分报价4370-4380元/吨难有成交。调坯成品材价格早盘价格趋高调整,成交显淡部分盘中下行,成交情况多一般。目前期货盘面调整较为频繁且反复,带动现货价格调整。钢坯市场上多为高价库存就当前价格而言可流动资源较少,月底交单压力略有突出。钢坯出厂价降160元/吨后价格压力暂缓,但心态以及市场预期不理想,近期唐山钢坯出厂价格存下行空间。辽阳普方坯出厂稳,Q235方坯报4450元/吨,价格一单一议为主。天津市场普方坯较昨涨100元/吨,Q235方坯报4450元/吨左右,商家多观望。武安市场普方坯较昨涨30元/吨,Q235方坯报4480元/吨左右,一单一议。山西普方坯较昨稳报4450元/吨含税出厂,接单一般,成交可议。河南钢坯出厂较昨稳报4490元/吨,下游谨慎接单,成交单议。山东钢坯出厂较昨稳,Q235方坯报4550元/吨,资源紧缺,市场成交偏弱。江苏市场普方坯主流价格降30元/吨,江阴报4420元/吨,溧阳4440元/吨,整体成交偏弱。广州方坯出厂较上一交易日稳,Q235方坯报4500元/吨,成交弱。

【喷吹煤】11月12日国内喷吹煤价格维持稳定,主流大矿价格暂时以稳为主,市场整体情绪不高,暂以观望情绪为主;下游钢厂库存水平不高,目前多维持按需采购状态。港口方面,日照港喷吹煤价格无波动;进口喷吹煤价格稳中有降,俄罗斯喷吹煤价格下调10美元/吨,澳大利亚无烟喷吹煤价格与上一工作日持平。全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报2240元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报2300元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报2900元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报2365元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报2165元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报2400元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报2510元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2550元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价2350元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价2165元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价2600元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2400元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价2200元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1980元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CIF报250美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税263美元/吨。

动力煤】12日国内动力煤市场需求较好。产地方面,内蒙区域,受前期道路结冰和疫情双重因素影响,汽车拉运缓慢,销量有所下降,场地库存明显增加;陕西矿区,区域内煤价稳中下行,叠加天气影响,出货量无明显增加,下游市场仅保持刚需采购;山西晋北矿区产销正常,矿区煤矿积极保供电煤,大矿排队装车现象普遍,市场煤销售较少;现山西大同Q5500报900元/吨;内蒙古鄂尔多斯地区Q5500报880元/吨;陕西榆林Q6000报1140元/吨,以上均为坑口含税价。港口方面,积极响应保供政策,优先为长协和保供煤作业,提高了装运效率。市场情绪有所回温,电厂库存逐渐累积,叠加限价通知,压价明显,交易处于僵持状态,市场煤发运较少,今日发运量130.42(-0.31)万吨,呼铁局批车数减数20(-9)大列,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1971.9(+14.2)万吨;现秦皇岛港动力煤市场Q5500报1080-1120元/吨,Q5000报980-1000元/吨,Q4500报890-900元/吨;广州港动力煤价格随市调整,现内贸煤Q5500报1480-1500元/吨,Q5000报1300-1330元/吨。下游方面,在高压限价政策下,市场煤价持续下跌,逐渐触底企稳,叠加寒潮影响,多数地区气温剧烈下降,刺激居民用电量增加,加大终端电厂采购力度;据Mysteel统计,截止11月12日全国72家电厂样本区域存煤总计1061.3万吨,日耗51.3万吨,可用天数20.7天。进口方面,受国内动力煤市场波动影响,进口煤市场情绪不高,成交较少,现印尼煤Q3800FOB报83美元/吨。预计,明日动力煤市场偏弱运行。

【炼焦煤】12日国内炼焦煤市场价格呈下降趋势。产地方面,山西部分煤矿库存持续累库,出货较慢,炼焦煤阶段性供应呈现宽松格局,叠加主流口岸蒙煤通关稳中回升,且澳煤港口资源有待流向市场,炼焦煤紧缺局面有所改善,而下游焦企目前以消耗前期库存为主,并有序控制到货,炼焦煤现货价格弱势波动,价格重心相对下移。价格方面,今日山西吕梁中硫主焦煤价格下调100-200元/吨,内蒙古乌海及棋盘井地区今日部分煤矿精煤价格下降500-600元/吨,其余煤矿也有跟降预期。12日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数3188.7,较上一工作日降23.9。11月均价3261.8。各品种炼焦煤价格指数如下:低硫(S0.6)主焦煤3483.1(-),月均3781.4;中硫(S1.3)主焦煤3275.4(-33.3),月均3331.4;高硫(S2.0)主焦煤3150.0(-),月均3143.5;高硫(S1.8)肥煤3400.0(-),月均3412.0;1/3焦煤(S1.2)3271.0(-),月均3284.0;瘦煤(S0.4)3156.7(-100.0),月均3381.6;气煤(S0.8)2158.2(-107.1),月均2334.7。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报3400元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报3600元/吨,S1.3,G78报价3210元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报2400元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报3700元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2360元/吨,济宁气煤2200元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2600元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3500元/吨。

【进口煤炭】12日进口煤炭市场弱势运行。进口冶金煤方面,进口海运焦煤与蒙煤在当前焦炭不断下跌,钢厂亏损不断扩大限产检修程度下表现弱势;喷吹煤受当前动力煤价格下行和钢厂检修限产亏损等预期偏弱;进口动力煤方面,国内煤炭保供下日产量达到高峰,但在当前寒冷天气下动力煤需求凸显,进口动力煤市场盘整运行。进口海运焦煤方面,焦炭市场三轮落地后下游压价情绪不减,焦化多亏损下游钢厂停限产数量增多,对原料打压情绪重,进口焦煤价格承压,国内主要滞港澳煤可通关,冲击焦煤市场,市场询报盘数量少,澳煤当前整体需求一般,非澳焦煤中整体资源有限,且国际市场需求高位,国内看降预期强烈,多观望,询报盘数量一般,市场保持弱势下行状态。市场具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价419美元/吨,二类煤报价在347美元/吨;进口非澳海运焦煤方面,市场看跌心态重,市场高位下降,拿货积极性低,进口加拿大焦煤报价CFR533美元/吨降24美元/吨;进口俄罗斯焦煤报CFR430美元/吨。进口蒙煤方面:12日晨间蒙古国进口炼焦煤市场延续弱势,甘其毛都口岸蒙煤成交价格持续下行,短盘运费降至500-650元/吨之间,满都拉口岸通关保持低位运行。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1800元/吨,蒙5#精煤3095元/吨;策克口岸:马克A2000元/吨,马克西2050元/吨,欧斯克A1350元/吨,欧斯克A+1530元/吨,欧斯克B1450元/吨,南戈壁A1500元/吨,南戈壁A-1350元/吨,南戈壁B950元/吨;满都拉口岸:主焦精煤2450元/吨,1/3焦原煤1450元/吨;均口岸货场提货含税现汇价。11日三大主要口岸总通关车数较上周同期增474车。近日密切关注近期中蒙口岸疫情防控及通关政策、国内煤焦市场走势、主流钢厂招标及口岸进口商心态等对蒙煤市场的影响。进口无烟喷吹煤方面:动力煤喷吹煤市场弱稳,影响进口市场CFR市场报价,下游下降预期较强,采购节奏放缓,进口喷吹煤煤报价下行明显,近期报盘成交价暂稳后期看跌心态强,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR250-255美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR266-268美元/吨。进口动力煤方面:受寒潮降雪影响,区域性能源需求集中释放,然而冰雪导致特高压覆冰,且水电乏力,电煤需求再度凸显。加之“双拉尼娜”冷冬预期,后续降温幅度和范围将继续扩大,目前动力煤价格已较年内峰值回落超一倍,终端及时锁定优质货源,补库进程加快,进口印尼煤3800大卡FOB报价83美元/吨,澳洲5500大卡动力煤FOB165美元/吨。

【焦炭】12日焦炭市场弱稳运行,部分地区提降第四轮200元/吨。本周Mysteel统计独立焦企全样本:剔除淘汰产能的利用率为71.81%,环比上周减0.50%;日均产量60.96,减0.64;焦炭库存176.38,增38.42;炼焦煤总库存1290.02,减34.53,平均可用天数15.91天,减0.26天。供应方面,山西环保检查持续,总体焦炭日产量下降,供应偏低,但由于需求和价格下降,出货不畅,库存继续累积;山东部分焦企因采暖季有供暖任务,后续产量或有小幅上调。需求方面,进入11月以来,钢材市场低迷,钢厂面临亏损,多地钢厂发布检修消息,减少生产,开始控制焦炭采购节奏。成本方面,因焦炭市场偏弱,对焦煤采购意向减弱,焦煤出现下调情况,今日山西瘦煤下跌300元报3370元/吨,中硫主焦下跌200元报3050元/吨,乌海焦煤各煤种大幅下跌500元/吨。目前焦炭市场供大于求,成本下跌,短期内焦炭市场偏弱运行。此后需持续关注焦炭成本和供需变化,若钢材无法触底反弹或焦煤价格大幅下降,焦炭价格有继续回调风险。12日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报3672.7较上一工作日持平,11月均价3898.2。各区域价格指数如下:东北3499.7(-),华北3602.5(-);华东3318.6(-),华中3885.7(-);西北3629.0(-),西南4115.5(-)。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区准一级湿熄冶金焦报价3340-3700元/吨;准一级干熄冶金焦报价3800-3990元/吨;一级湿熄冶金焦报价3410-3840元/吨;一级干熄冶金焦报价4200-4240元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3570-3610元/吨,准一干熄主流报价3960-3980元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级3440元/吨,包头准一3400元/吨,赤峰二级0.8报3432-3530元/吨,均出厂含税价。

【铁合金】12日锰矿市场盘整为主,天津港澳块报45.5元/吨度,南非半碳酸报35.5元/吨度,加蓬块报43元/吨度;钦州港锰矿现货价格整体持稳运行,主流澳块48.5元/吨度,南非半碳酸39元/吨度,加蓬块44.5元/吨度。硅铁报价小幅下调,钢招价格低探,主流72硅铁报价9000-9500,75硅铁报价10000-10500。金属硅市场持稳运行,目前南方金属硅厂家正常生产,现货偏紧,出厂价格坚挺。今日黄埔港553金属硅价格主要在20500-21500元/吨左右,441金属硅成交价格居中在25000-25500元/吨上下。硅锰期现弱势,询单价低,南方进入亏损,电费高,6517宁夏现金出厂8650-9000,贵州8900-9100。锰铁市场报价意愿较低,高锰低价走货明显,65高锰出厂现款报8900元/吨,中锰752.0出厂现款报14300元/吨,低锰800.7报21500元/吨。电解锰市场盘整运行,市场主流报价在42000-44000元/吨,市场坚挺,继续关注市场供需及成交等变更。高碳铬铁目前内蒙古地区报价10200-10400元/基吨,山西地区报价10200-10400元/基吨,四川地区报价10300-10500元/基吨,湖南地区报价10300-10500元/基吨,辽宁地区报价10300-10500元/基吨,陕西地区报价10200-10400元/基吨,上海地区报价10200-10400元/基吨(均为现金出厂)。特种合金方面,钼铁现货大幅下跌,锦州地区钼铁报13.3-13.6万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报1950-1970元/吨度。五氧化二钒市场主流现金价10.85-10.9万元/吨,钒铁11.9-12.2万元/吨,钒氮合金主流现金价16.3-16.6万元/吨。


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