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Mysteel日报:黑色系原燃料价格稳中有涨

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12月16日国产矿部分地区价格上涨,生铁市场价格稳中有涨,成交尚可。动力煤市场弱稳运行,主产地受疫情影响拉运受限。国内喷吹煤市场稳中向好运行,主流大矿喷吹煤价格暂时以稳为主,市场情绪逐渐好转;下游钢厂库存水平不高,采购需求有所增加。焦炭市场偏稳运行,钢厂方面未接受涨价;进口煤炭市弱势运行。铁合金方面:锰矿市场盘整为主,硅铁市场报价弱稳,特种合金方面,钼铁现货高位持稳。

【国产矿】12月16日国产矿部分地区价格上涨。辽宁建平铁精粉价格上涨20元/吨,朝阳铁精粉价格上涨20元/吨,北票铁精粉价格上涨20元/吨,鞍山铁精粉价格上涨10元/吨,本溪铁精粉价格上涨10元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂920元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂950元/吨,迁安66%干基含税现金出931元/吨;遵化66%干基含税现金出厂935元/吨;宽城65%干基含税现金出厂830元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂950元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价749元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂741元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂720元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂750元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂970元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂710元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂700元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂700元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价740元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂730元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价730元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价874元/吨。华东山东淄博66%干基含税承兑出厂909元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂806元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂889元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂900元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂910元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价902元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价950元/吨。华南广东河源64%干基含税现金出厂745元/吨。

钢坯】16日唐山钢坯出厂上调30元/吨,现迁安地区主流钢厂普方坯出厂报4360元/吨,秦皇岛卢龙普方坯出厂报4360元/吨,165矩形坯4400元/吨,20MnSi坯4460-4480元/吨。唐山钢坯成交较昨显积极,直发资源成交有所好转,可交单仓储现货不断探涨,午前部分现货4450元/吨有成交,盘中报价不断上调,午后成交价基本4450元/吨左右成交。下游调坯成品价格盘中多次拉涨,全天累涨30-60元/吨,涨后成交正常暂无压力。从目前基本面来看,随着环保限产令解除,市场供需两弱格局将得到改善,同时在下游轧钢企业自身成品库偏低的背景下,市场需求增量或比较明显。另外期货盘面震荡走高,期现套保资源成交尚可或存支撑,短期钢坯市场虽有涨势,但幅度空间或有限。

辽阳普方坯出厂稳,Q235方坯报4330,价格一单一议为主。天津市场普方坯较昨涨30元/吨,Q235方坯报4450元/吨左右,商家暂观望。武安市场普方坯部分较昨涨30元/吨,Q235方坯报4490元/吨左右,一单一议。山西普方坯较昨上调20元/吨,报4350元/吨含税出厂,接单一般,成交可议。河南钢坯出厂较昨稳报4330元/吨,下游谨慎接单,成交单议。山东钢坯出厂较昨上调20元/吨,Q235方坯报4380元/吨,资源紧缺,市场成交偏弱。江苏市场普方坯主流价格上调20元/吨,江阴报4520元/吨,溧阳4540元/吨,现货资源紧俏,个别商家惜售。广州方坯出厂较上一交易日稳,Q235方坯报4560元/吨,成交一般。

【生铁】16日生铁市场价格稳中有涨,成交尚可。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3800-3900元/吨现款价格;山西地区价格在3700元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3700元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3650元/吨现款价格;东北地区价格基本在3750-3800元/吨现款价格;云南地区价格在3700元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3900元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4150元/吨左右;山西地区报价在4300元/吨左右;武安地区报价在4230元/吨左右;威海地区4150元/吨;辽阳地区价格在4200元/吨左右;云南地区价格在4510元/吨左右;徐州地区价格在4250元/吨左右;新疆地区价格在4070元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4200元/吨左右;临沂地区价格4200元/吨左右;徐州地区价格4280元/吨左右;东北地区价格4250元/吨左右;新疆地区价格4500元/吨左右。因此综合预计明日生铁市场稳中偏强运行。

动力煤】16日国内动力煤市场弱稳运行,主产地受疫情影响拉运受限。

产地方面,内蒙矿区,年底安全检查叠加产能限制,部分煤矿停产检修,区域内煤价涨跌互现但波动空间有限,拉运及调出情况呈不温不火状态;陕西区域,因西安疫情管控,联动省内高速公路管控加严,要求司机出示48小时核酸检测,对部分经过中高风险的采取隔离措施,矿区内整体销售情况一般,以刚需用户拉运为主,其他下游暂停采购;山西晋北矿区,大矿仍以保供煤为主,产销平稳,周边市场采购较少,大矿价格稳固运行,小矿价格有下行调整。随增产保供政策的实施,全国煤炭产量较前期有所上升,据Mysteel数据统计,截止12月10日,全国378家煤矿动力煤日产386.3万吨,煤矿库存97.4万吨,较上周增加9.6万吨;现三西地区主流动力煤价格如下:现鄂尔多斯Q5500报840元/吨,榆林Q5800报940元/吨,榆林Q6200报990元/吨,大同Q5500报900元/吨,均为坑口含税价。

港口方面,市场交易活跃度有所提升,询货问价增多,但当前港口存在货源结构性不均衡,优质高卡煤货源稀少,下游压价较为明显,成交较少;现秦皇岛Q5500平仓价1060元/吨,Q5000平仓价930元/吨。今日大秦线发运130.6万吨,较昨日增加0.03万吨,呼铁局批车数减数36(+9),今日环渤海三港(除黄骅港)合计库存为2006.9万吨,较昨日减少14.3万吨。预计后续到港情况将持续减少。

下游方面,随冷冬用煤高峰季的到来,终端电厂日耗逐步增加,且电厂库存结构不均衡,高卡低硫煤较少,预计后续补库需求仍在。据Mysteel统计,截止12月10日全国98家电厂样本区域存煤总计1579万吨,日耗82.3万吨,可用天数19.2天。

进口方面,受国内市场情绪不佳影响,叠加电厂招标价格较低,矿方出货意向不强,市场成交极少,预计后续进口煤市场延续弱势,现印尼Q3800FOB价报70美元/吨。

综上,近期国内动力煤主产地销售情况一般,周边站台及终端保持刚需采购,港口优质低硫货源稀少,市场成交一般,预计后续市场延续弱势运行。

炼焦煤】16日国内炼焦煤市场价格呈稳中偏强态势。产地方面,今日山西吕梁孝义某煤矿发生透水事故导致20余人被困,山西省相关部门为防止煤矿事故发生,加强监管力度,煤矿产量有不同幅度减产;内蒙古地区严格落实安全、环保及生态环境治理政策,叠加部分煤矿全年任务完成,煤矿生产积极性一般;需求方面,随着下游钢厂利润有所提升,焦钢市场情绪逐渐转好,加之冬储临近,多数焦化厂积极采购原料煤,然部分焦企仍受环保政策影响,目前采购原料煤以按需采购为主,供需紧平衡下,炼焦煤价或将企稳运行。价格方面,今日山西忻州地区低硫1/3焦原煤价格上涨40元/吨,太原地区低硫主焦精煤价格上涨100元/吨,。后期需持续关注节假日煤矿放假安排、焦企采购节奏变化及钢厂限产情况。

16日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数1888.2,较上一工作日涨0.4。12月均价1913.9。各品种炼焦煤价格指数如下:

低硫(S0.6)主焦煤2201.5(+4.6),月均2197.3

中硫(S1.3)主焦煤2026.6(-),月均2014.3

高硫(S2.0)主焦煤1600.3(-),月均1734.3

高硫(S1.8)肥煤1955.9(-),月均1959.1

1/3焦煤(S1.2)1928.7(-),月均1937.5

瘦煤(S0.4)1790.2(-),月均1830.3

气煤(S0.8)1710.3(-),月均1698.5

国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报1650元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报2200元/吨,S1.3,G78报价1900元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报2075元/吨,主焦煤A<10,S<1.2报2155元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2180元/吨,济宁气煤1640元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报1700元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报3000元/吨。

【喷吹煤】12月16日国内喷吹煤市场稳中向好运行,主流大矿喷吹煤价格暂时以稳为主,市场情绪逐渐好转;下游钢厂库存水平不高,采购需求有所增加。港口方面,日照港喷吹煤价格无波动;进口喷吹煤价格维持稳定,俄罗斯喷吹煤价格继续持稳,澳大利亚无烟喷吹煤价格无波动。

全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报1740元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1700元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价报1750元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1965元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1765元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1950元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1810元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1800元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价1650元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1710元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1740元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1700元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1800元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报200美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税250美元/吨。

【焦炭】16日焦炭市场偏稳运行,钢厂方面未接受涨价。供应端,焦企开工稳中有升,总的供应小幅上升,由于冬储出货尚可,库存下降;需求端,本周唐山地区继续执行空气污染期间管控措施,铁水产量未如预期恢复,截止16日,唐山地区126座高炉中有74座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计62354m³;周影响产量约146.94万吨,产能利用率52.27%,周环比下降1.24%,月环比下降10.39%,较去年同期下降28.11%。北方地区普遍受冬奥会限产影响,钢厂仍然将以按需采购焦炭为主,南方地区考虑到冬储备货以及极端天气或影响运输到货,采购积极性相对较强,总体来说,本周焦炭总需求未能明显上升。成本方面,今日太原低硫主焦煤上调100元/吨报2300元/吨,忻州低硫1/3原煤上调40元报540元/吨,此外今日山西个别动力煤矿出现透水事故或引发安全检查,可能引起焦煤供应收紧,价格上调。铁水产量未如期回升,焦炭需求与供给大致平衡,预计短期内焦炭市场偏稳运行,需继续关注冬奥会、原料成本对焦炭价格的影响。

16日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2580.0较上一工作日持平,12月均价2611.4。各区域价格指数如下:

东北2489.7(-),华北2609.0(-)

华东2680.2(-),华中2796.8(-)

西北2402.2(-),西南2628.8(-)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区准一级湿熄冶金焦报价2340-2640元/吨;准一级干熄冶金焦报价2800-2990元/吨;一级湿熄冶金焦报价2410-2840元/吨;一级干熄冶金焦报价3200-3240元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价2570-2610元/吨,准一干熄主流报价2960-2980元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2440元/吨,包头准一2400元/吨,赤峰二级0.8报2432-2530元/吨,均出厂含税价。

【进口煤炭】16日进口煤炭市弱势运行。进口冶金煤方面,年底煤矿安全检查增多,且下游前期库存低位冬储补库,需求好转,焦煤涨价情绪较高,进口焦煤在当前澳洲天气刺激下报价上涨基本结束,港口澳煤陆续通关中,进口蒙煤受疫情影响当前通关降至不足100车,价格稳中看涨,进口非澳焦煤市场采购热度一般,价格下行;进口动力煤市场,国内市场观望情绪浓厚,带动进口煤市场情绪转弱。

进口海运焦煤方面,临近年底煤矿安全检查增多,部分被罚煤矿减产下且多数煤矿年底生产任务基本完成,以保安全为主减量生产,焦煤供应端预计会逐步收紧,且下游前期库存低位冬储补库,需求好转,焦煤涨价情绪较高,进口焦煤在当前澳洲天气刺激下报价上涨基本结束,港口澳煤陆续通关中,国内主要滞港澳煤陆续通关中,进口市场询报盘数量少,但澳煤受当前澳洲预期的不可抗力的天气预估影响报价涨高,国内多观望,询报盘数量一般,报价暂稳。市场具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价359美元/吨,二类煤报价在282美元/吨;进口非澳海运焦煤方面,当前报趋弱,进口加拿大焦煤报价CFR340.5美元/吨;进口俄罗斯焦煤报CFR240美元/吨降15美元/吨。

进口蒙煤方面,16日晨间蒙古国进口炼焦煤市场偏强运行。甘其毛都和满都拉口岸通关车数继续维持低位震荡,进口商惜售心态增强,而下游对蒙煤采购需求持观望态度,以按需定采为主,价格整体暂持稳势。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1650元/吨,蒙5#精煤1910元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1350元/吨,1/3焦原煤1000元/吨;均口岸货场提货含税现汇价。15日三大主要口岸总通关车数较上周同期减14车。近日密切关注近期中蒙口岸疫情防控、通关政策、进口商心态及国内煤焦市场走势等对蒙煤市场的影响。

进口无烟喷吹煤方面:国内喷吹煤市场弱势运行,市场煤资源价格低行,钢厂开工率低需求弱,主要国家喷吹煤报盘暂稳运行。近期报盘成交价较上期较高,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR200-205美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR250-252美元/吨。

进口动力煤方面:国内市场观望情绪浓厚,带动进口煤市场情绪转弱。且当前处于印尼传统雨季,生产和发运都受到一定阻碍,预计后续到港情况将持续减少。现印尼Q3800FOB价报67美元/吨减3美元/吨。

【铁合金】16日锰矿市场盘整为主,天津港澳块报44元/吨度,南非半碳酸报34.5元/吨度,加蓬块报40.5元/吨度;钦州港锰矿现货观望持稳运行,主流澳块44元/吨度,南非半碳酸35元/吨度,加蓬块41元/吨度。硅铁市场报价弱稳,厂家72硅铁8150-8200现金自然块出厂,75硅铁9000-9200元/吨。金属硅市场持稳运行,目前南方金属硅厂家正常生产,现货偏紧,出厂价格坚挺。今日黄埔港553金属硅价格主要在19700-19900元/吨左右,441金属硅成交价格居中在21800-22000元/吨上下。硅锰弱,报价与成交略有差距,市场信心一般,报价乱,6517内蒙现金出厂7650-7950,贵州7850-8000。锰铁市场报价意愿较低,高锰低价走货明显,65高锰出厂现款报6900元/吨,中锰752.0出厂现款报9500元/吨,低锰800.7报13500元/吨。电解锰市场盘整运行,市场主流报价在39000-40000元/吨,市场坚挺,继续关注市场供需及成交等变更。高碳铬铁目前内蒙古地区报价8900-9100元/基吨,山西地区报价8900-9100元/基吨,四川地区报价9100-9300元/基吨,湖南地区报价9100-9300元/基吨,辽宁地区报价8900-9100元/基吨,陕西地区报价8900-9100元/基吨,上海地区报价8900-9300元/基吨(均为现金出厂)。特种合金方面,钼铁现货高位持稳,锦州地区钼铁报15.1-15.4万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报2260-2280元/吨度。五氧化二钒市场主流现金价12.5-12.7万元/吨,钒铁12.8-13万元/吨,钒氮合金主流现金价18.8-19.3万元/吨。


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