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Mysteel日报:黑色系原燃料价格涨跌互现

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。生铁市场价格涨跌互现,成交清淡;动力煤产地方面,煤矿基本执行限价政策,因市场下行,贸易户观望,地销量大幅缩减,国内喷吹煤市场暂稳运行,。焦化开工继续下滑,亏损状态下焦企生产积极性低位,但贸易商的入场使得焦企库存压力缓解,整体市场情绪转好,进口煤炭市场有涨有降整体暂稳。铁合金方面:【硅锰】综合来看,下周市场仍将混乱波动;【钒】本周钒合金市场活跃度上升,市场报盘询盘较为积极,部分厂家贸易商出货情绪有所增强。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。唐山铁精粉价格下跌22元/吨,迁西铁精粉价格下跌22元/吨,迁安铁精粉价格下跌31元/吨,遵化铁精粉价格下跌25元/吨,宽城铁精粉价格下跌30元/吨,沙河铁精粉价格下跌20元/吨,武安铁精粉价格下跌20元/吨,代县铁精粉价格下跌30元/吨,繁峙铁精粉价格下跌40元/吨;辽宁建平铁精粉价格下跌30元/吨,朝阳铁精粉价格下跌20元/吨,北票铁精粉价格下跌10元/吨,鞍山铁精粉价格下跌30元/吨,辽阳铁精粉价格下跌30元/吨,本溪铁精粉价格下跌30元/吨;山东淄博铁精粉价格上涨41元/吨,莱芜铁精粉价格上涨36元/吨,泰安铁精粉价格上涨41元/吨,枣庄铁精粉价格上涨41元/吨,繁昌铁精粉价格下跌80元/吨,霍邱铁精粉价格下跌41元/吨,庐江铁精粉价格下跌80元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1080元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1096元/吨,迁安66%干基含税现金出1085元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1070元/吨;宽城65%干基含税现金出厂990元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂841元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价928元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂920元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂920元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂950元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1100元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂886元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂850元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂860元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价880元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂880元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价870元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1013元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1151元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂1020元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1131元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1169元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1110元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1083元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1170元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂880元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格涨跌互现,成交清淡。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格4150-4200元/吨现款价格;山西地区价格在4130元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3750元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3850元/吨现款价格;东北地区价格基本在3950-4000元/吨现款价格;云南地区价格在3850元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4300元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4400元/吨左右;山西地区报价在4400元/吨左右;武安地区报价在4350元/吨左右;威海地区4500元/吨;辽阳地区价格在4300元/吨左右;云南地区价格在4450元/吨左右;徐州地区价格在4500元/吨左右;新疆地区价格在4070元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4400元/吨左右;临沂地区价格4500元/吨左右;徐州地区价格4480元/吨左右;东北地区价格4350元/吨左右;新疆地区价格4500元/吨左右。市场方面,焦炭第3轮提降开启,暂未落地,矿石震荡偏弱运行,生铁原料成本有下行预期,对铁价支撑有所减弱;供应端,各在产铁厂仍以排产前期订单为主,然各停产铁厂计划复产,生铁资源供应或将增加;需求端,目前下游企业多以刚需采购为主,市场观望氛围浓厚。综合来看,目前生铁成本、需求支撑偏弱,预计下周全国生铁市场或将稳中趋弱整理。

【动力煤】产地方面,煤矿基本执行限价政策,因市场下行,贸易户观望,地销量大幅缩减。主产地陆续推出保供稳价政策,有序推进煤矿产能核增,依法合规释放先进产能,保障国家能源安全,在确保安全生产前提下,强化稳产、保供、储备和应急保障能力建设;陕西区域:应国家层面要求,榆林各矿陆续将煤价回调至发改委要求的范围内,在看空的市场行情引导下,多数客户开启观望模式,且长途运力未完全恢复,下游减少动能一般;内蒙区域:元宵节过后多数煤矿正常生产,鄂尔多斯煤炭产量已稳定在200万吨以上水平,但随着限价政策的不断深入,部分煤矿开始减少或限量对外销售,大矿保供力度不减,多发站台及周边电厂等大客户;山西区域:产地大部分煤矿正常生产,因价格混乱,地销量很少,主要发运长协为主,站台及周边大客户,采购相对积极,价格较上周大幅回落。现榆林Q6200报800元/吨,周环比减少170元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,周环比下降30元/吨,大同Q5500报700元/吨,周环比下降230元/吨。

港口方面,产地煤矿普遍恢复正常生产,煤炭产量快速提升,在各环节共同保供下,北港库存加快回增,货源结构得到明显改善。本周,国家相关部门召开稳价会议,发布坑口、港口煤炭指导价,约谈高价买卖煤炭、扰乱市场秩序企业;地方煤炭主管部门严格监管煤矿销售价格,要求煤炭售价降至限价水平以下。随着稳价政策的快速落实,市场观望情绪升温,港口交易活跃度转弱,价格承压回落;调运方面,截止2月17日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1439.9万吨(+0.1),调入132.7万吨,调出132.6万吨,其中秦皇岛库存502万吨,锚地49船,预到22船;曹妃甸港区库存662.6万吨,锚地41船,预到12船;京唐港区库存275.3万吨,锚地17船,预到4船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价1000元/吨,周环比下降150元/吨,Q5000平仓价880元/吨,周环比下降140元/吨。

下游方面,由于南方多低温阴雨雪天气,居民用电需求延续春节假期以来的高负荷状态,随着工业企业陆续复工,工业用煤用电需求逐步走强,沿海地区电厂日耗逐步回升。但受国家政策限价调控、港口现货供应紧张等因素叠加影响,下游主力电厂多推迟采购,整体库存水平及存煤可用天数均小幅回落,据Mysteel统计,截止2月18日全国102家电厂样本区域存煤总计1477.3万吨,周环比减少23.2万吨,日耗82.2万吨,周环比增加1万吨,可用天数18天,周环比减少0.5天。

进口煤方面,自印尼政府解除煤炭出口禁令以来,印尼煤市场出口秩序正逐步恢复,当前外矿仍以执行被禁令推迟的订单为主,2-3月份出口货盘供应紧俏,国际买家对澳大利亚、俄罗斯等来源国煤炭采购需求增加,国际动力煤价格延续涨势。国内进口市场方面,进口煤价持续高位影响,且已较内贸煤出现明显倒挂,叠加国内市场政策限价调控影响,国内买家对进口需求明显转弱,但目前印度、东南亚等国需求旺盛,进口煤价格仍无走弱迹象。现印尼Q3800FOB价报76.5美元/吨,周环比持平。

【喷吹煤】2月18日国内喷吹煤市场暂稳运行,主流大矿价格以稳为主,市场观望情绪较浓;下游钢厂高炉开工率较低,短期钢厂以按需采购为主。港口方面,日照港喷吹煤价格暂稳运行;进口喷吹煤价格暂稳运行,俄罗斯喷吹煤价格无波动,澳大利亚无烟喷吹煤价格无波动。

全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1740元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1800元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1800元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1915元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1765元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1950元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1910元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2100元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价1540元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1880元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1950元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1800元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报255美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税320美元/吨。

【焦炭】本周焦化开工继续下滑,亏损状态下焦企生产积极性低位,但贸易商的入场使得焦企库存压力缓解,整体市场情绪转好,第三轮200元/吨下调落地难度逐步加大。焦煤方面现货偏弱下调,煤矿供应端仍在逐步复产中,下游焦化厂亏损现象较为普遍,整体焦化厂产能利用率低位,本周竞拍有回暖趋势,预计短期炼焦煤市场或转稳运行。

下游方面港口库存回升,贸易商抄底意向高,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价2920元/吨左右;钢厂方面唐山钢坯价格震荡下滑,仓储现货报4670元/吨左右含税出库,钢厂复产预期下整体市场情绪转好,钢厂继续打压原料意向也有减弱。

综合来看,预计短期焦炭现货转稳运行,需重点关注钢厂复产及焦炭库存变动。

18日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港19增1.5,连云港2.8增0.5,日照港54平,青岛港111增3,总库存186.8增5。(单位:万吨详见本网)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2550-2850元/吨;准一级干熄冶金焦报价3100-3270元/吨;一级湿熄冶金焦报价2800-3140元/吨;一级干熄冶金焦报价3270-3460元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价2670-2710元/吨,准一干熄主流报价3060-3120元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2540元/吨,包头准一2500元/吨,赤峰二级0.8报2532-2630元/吨,均出厂含税价。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场弱稳运行,价格方面整体下跌80-550元不等,跌后市场情绪明显好转,分煤种看,主焦煤种下跌200-300元不等,配焦煤下调80-550元不等。竞拍上,本周竞拍矿点上涨矿点个数占比30%左右,价格较上周涨145-205元/吨,上涨主要为1/3焦煤。参与竞拍炼焦煤矿共24家,累计挂牌数量27.4万吨。目前有效统计18家,累计挂牌数量22.8万吨,其中3家流拍。流拍比例8%。下游需求方面,230家焦化样本产能利用率68.1%,周环比减1.3%,主动限产暂未明显恢复,补库较为谨慎,下周下游补库积极性或有提高,仍有一定补库需求。短期来看,炼焦煤市场弱稳运行,看跌情绪缓和,部分煤种止跌企稳。
18日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2066.5,较上一工作日持平。2月均价2168.0。各品种炼焦煤价格指数如下:
低硫(S0.6)主焦煤2288.3(-),月均2500.5
中硫(S1.3)主焦煤2116.4(-),月均2227.1
高硫(S2.0)主焦煤2309.9(-),月均2361.3
高硫(S1.8)肥煤2155.9(-),月均2245.2
1/3焦煤(S1.2)1823.4(-),月均1916.7
瘦煤(S0.4)1939.8(-),月均2100.6
气煤(S0.8)1735.6(-),月均1795.9
国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报2150元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报2350元/吨,S1.3,G78报价2100元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1920元/吨,气煤A<9,S<0.6报1820元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2180元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1840元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2200元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2400元/吨。

进口煤炭】本周进口煤炭市场有涨有降整体暂稳。进口冶金煤方面,产地焦煤弱势运行,地方矿焦煤价格持续下跌。焦炭第二轮降价落地后暂稳,下游焦钢限产亏损下新订采购意向较低,进口冶金煤市场弱势运行,国际市场本周呈现明显先涨后降趋势,整体市场弱势运行,进口蒙煤口岸通关数少;进口动力煤市场,印尼发运影响出口动力煤价格走高,节后市场采购情绪仍在进口动力煤整体报价暂稳。

进口海运焦煤方面,市场询报盘热度一般,成交少,冬奥限产下国内焦钢采购意向低,进口市场价格高位偏弱,国际市场在整体需求逆转后价格稍有上升。具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价441美元/吨周涨1,二类煤报价在379美元/吨周涨1;进口非澳海运焦煤方面,市场询报盘热度一般,进口加拿大焦煤报价CFR375.5美元/吨周降15;进口俄罗斯焦煤报CFR270美元/吨稳。

主要港口进口焦煤库存方面:主要港口进口焦煤库存方面,京唐港210降17,青岛港70稳,日照港29涨5,连云港25降15,总计334降25;本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为806.5减5.9;其中华北3港焦煤库存为395.0减8.0,东北2港168.1增0.4,华东9港143.4减3.3,华南2港100.0增5.0,以上均为万吨。

进口蒙煤方面,本周蒙古国进口炼焦煤市场偏弱运行。甘其毛都口岸日均通关车数维持百车上下,满都拉口岸监管区库存持续累积,后期通关车数或有缓慢下降可能。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤2060元/吨,蒙5#精煤2530元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1700元/吨,1/3焦原煤1200元/吨;均口岸货场提货含税现金价。后期重点关注口岸疫情情况、进口商心态变化、下游焦钢企业复工复产以及国内炼焦煤市场走向等对蒙煤市场的影响。

进口无烟喷吹煤方面:钢厂库存高位且冬奥下河北山东等地多限产,目前喷吹煤库存仍旧高位,本周地区喷吹煤价格降价80-130元/吨,钢厂到厂价格不断下降,进口喷吹煤性价比优势不足,市场参与者询报盘情绪一般多观望,近期报盘弱稳,而国际市场表现强势没降继续上涨,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前俄罗斯无烟喷A12V12S0.8CFR250-255美元/吨周降10美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR329-330美元/吨周涨20美元/吨。

进口动力煤方面:受国内限价政策影响,外矿报价坚挺,内外价差持续拉大,贸易商观望情绪浓厚,询盘问货稀少。现印尼Q3800FOB价报76美金/吨,均为远期货盘。

【铁合金】【硅锰】综合来看,下周市场仍将混乱波动,主因近期期货盘面与现货面表现不一,期货盘面存在较强的因素波动,而现货面则受供应偏高及需求暂稳影响,导致现货成交价格表现一般,期现出现较大的差异,但各方对于3月钢厂需求仍有较好的预期,且锰矿价格的上涨,会对于低价有所支撑,但同样市场较大的库存量会影响硅锰上方的空间,各主产区的高开工率也是市场参与者所担忧的,整体来看,在市场并未出现明显影响供需的信号前,硅锰市场仍将维持小区间混乱运行。

硅铁】硅铁期货2205上涨4.63%,收盘至9544,较前一日收盘价上涨422。Mysteel硅铁72指数8505.14平。昨日市场72硅铁合格块在8500元/吨左右,今日略显混乱,总体跟随盘面报价。近期72现货报价及招标价格跟一月相比,呈现上升趋势,南方钢厂2月招标定价上周在9100-9200元/吨区间,本周部分定价在9000-9100元/吨区间,而北方钢厂2月多未开展2月新一轮招标。

【钒】本周钒合金市场活跃度上升,市场报盘询盘较为积极,部分厂家贸易商出货情绪有所增强。由于节前部分钢厂备货较为充足,且开年市场展开招标较为零散,需求有待被进一步释放,价格上涨缺乏动力,目前尚在高位僵持盘整。

综合来看,本周钒合金市场整体高位偏稳运行,涨势较为缓慢,短期内价格或在高位震荡运行,临近月中,钢招逐渐减少,短期成交或将缺少参考,今日片钒大厂敲定新一轮定价为现金12.85万元/吨,承兑13万元/吨,明朗成本底线,后期市场主要关注大厂出货情况以及新的钢招定价。


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