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Mysteel周报:黑色系原燃料价格涨跌互现

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现,生铁市场价格涨跌互现,成交清淡。动力煤产地方面,冬奥会及产地环保检查结束,产地受限因素解除,生产积极性较高,同时下游需求增长。焦化开工回升,焦炭首轮调整落地后,焦企利润修复,但多数仍处低利润、亏损状态,钢厂逐步复产后,整体市场情绪明显转好。本周进口煤炭市场稳中有涨。铁合金方面:【硅锰】综合来看,随着钢招价格的公布,短期市场混乱格局将有一定的缓解,但由于远期成本的上升预期,使得厂家端低抛意愿降低;硅铁】本周硅铁现货价格相对平稳,今日硅铁期货大幅跳水【钒】近日,钒合金市场趋弱运行,市场整体采购积极性依旧不高,询价观望占据多数,市场少量成交仍以刚需交付订单为主,谨慎僵持氛围浓郁。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。迁西铁精粉价格上涨7元/吨,迁安铁精粉价格上涨3元/吨,遵化铁精粉价格上涨5元/吨,代县、繁峙铁精粉价格下跌30元/吨;辽宁建平、朝阳铁精粉价格下跌20元/吨,北票、鞍山铁精粉价格下跌10元/吨,辽阳铁精粉价格下跌20元/吨,本溪铁精粉价格下跌40元/吨;山东淄博铁精粉价格下跌88元/吨,莱芜铁精粉价格下跌78元/吨,泰安、枣庄铁精粉价格下跌88元/吨,繁昌铁精粉价格下跌30元/吨,霍邱铁精粉价格下跌88元/吨,庐江铁精粉价格下跌10元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1048元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1076元/吨,迁安66%干基含税现金出1052元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1050元/吨;宽城65%干基含税现金出厂915元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂841元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价958元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂950元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂880元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂900元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1240元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂820元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂810元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂840元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价880元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂880元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价860元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1144元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂1013元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1124元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1162元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1140元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1136元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1240元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1040元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格涨跌互现,成交清淡。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格4080-4130元/吨现款价格;山西地区价格在4130元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3750元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3850元/吨现款价格;东北地区价格基本在4000-4050元/吨现款价格;云南地区价格在3850元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4200元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4350元/吨左右;山西地区报价在4380元/吨左右;武安地区报价在4330元/吨左右;威海地区4450元/吨;辽阳地区价格在4300元/吨左右;云南地区价格在4450元/吨左右;徐州地区价格在4450元/吨左右;新疆地区价格在4070元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4350元/吨左右;临沂地区价格4450元/吨左右;徐州地区价格4430元/吨左右;东北地区价格4300元/吨左右;新疆地区价格4500元/吨左右。市场方面,近日受钢市和黑色期货下行影响,市场情绪低迷,商家观望情绪偏强。但焦炭第一轮提涨陆续落地,对商家心态有一定支撑。需求方面,下游企业采购仍趋于谨慎,多按需采购为主,市场交投氛围偏淡。综合来看,预计下周生铁市场稳中趋弱运行。

钢坯】本周全国钢坯价格宽幅下行,截至2月25日,唐山钢坯出厂价格4530元/吨,较上周下调100元/吨;仓储现货4590元/吨,较上周下调110元/吨;江阴港现货价格4620元/吨,较上周下调100元/吨。

本周虽冬奥会限产令解除,供需两端数据均增加,加之正月十五之后,终端需求陆续启动,带动一些需求释放。但基于目前消息层面,即国家出手调控煤炭、铁矿等市场,以及国际形势突变,影响大宗商品期货走势,整体交易情绪仍弱。另外天然气价格高走,在坯材价差偏低的背景下,轧钢企业成本压力较大,生产积极性较低,同时下周存冬残奥会及全国两会影响下的限停产预期,因此短期来看需求及消息层面仍对钢坯形成偏空影响。然从库存角度来看,虽然部分进口资源到港推增了本周库存趋势,但整体仍处于偏低水平,因此底部尚存一定支撑。故综合来看,预计短期钢坯市场继续呈现震荡趋弱调整走势。

【动力煤】产地方面,冬奥会及产地环保检查结束,产地受限因素解除,生产积极性较高,同时下游需求增长,长途拉运增多,拉煤车排队装车,国有大矿仍然执行限价政策,个别小矿块煤价格小幅调整;陕西区域:上周各矿按照国家发改委要求回调价格后,多数煤矿限价销售。随着下游逐步复工复产,煤炭需求量增大,煤矿排队严重装车耗时过长;内蒙区域:煤矿已基本全部复工复产,近期受疫情影响,长途拉运较少,但并未对煤矿产生影响。截至2月24日鄂尔多斯煤炭产量282.7万吨,销量279.1万吨。坑口基本保持即产即销状态,且多数客户为周边化工厂及电厂;山西区域:目前大部分煤矿正常生产,市场较前期趋稳,贸易商采购有所增多,但销售仍以长协拉运为主,站台及周边大客户,采购相对积极,价格相对稳定,环保检查放松且市场需求升温,煤矿产销好转。现榆林Q6200报740元/吨,周环比下降60元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,周环比持平,大同Q5500报700元/吨,周环比持平。

港口方面,冬奥会结束后,本周大秦线除天窗检修外,多数时间保持120万吨满负荷状态运行,发运货源整体增加,但限价政策因素导致贸易商发运谨慎,发运仍以长协煤为主。在产地-港口价格波动被压制下,叠加政策形势趋严,市场活跃度有所提升,但各环节依旧严格执行限价规定,除刚性采购需求之外,市场实际成交情况较少;调运方面,截止2月24日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1414.4万吨(+3.3),调入130.8万吨,调出127.5万吨,其中秦皇岛库存490万吨,锚地52船,预到27船;曹妃甸港区库存610.1万吨,锚地29船,预到25船;京唐港区库存314.3万吨,锚地18船,预到8船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨,周环比下降100元/吨,Q5000平仓价818元/吨,周环比下降62元/吨。

下游方面,南方地区气温持续偏低,居民用电水平仍维持高位,下游工业企业加速复工复产,同时冬奥会结束后,部分限产的高耗能企业用电需求持续释放,工业用电需求明显增加,带动电厂日耗快速攀升。但受政策限价调控、市场货源偏紧等影响,部分电厂补库采购压制放缓,整体维持小幅去库存走势。据Mysteel统计,截止2月25日全国103家电厂样本区域存煤总计1439.6万吨,周环比减少43.2万吨,日耗88.2万吨,周环比增加5万吨,可用天数16.3天,周环比减少1.5天。

喷吹煤】本周国内喷吹市场偏弱运行,长治市场无烟喷吹煤价格下跌50元/吨,市场情绪偏弱;冬奥会限产结束后下游钢厂询价报盘心态好转,但成交量不高。港口方面,日照港喷吹煤价格下跌100元/吨;进口喷吹煤价格稳中有涨,俄罗斯喷吹煤价格无波动,澳大利亚无烟喷吹煤价格上涨15美元/吨。

本周Mysteel统计全国247家钢厂样本显示喷吹煤库存467减20.4,喷吹可用天数15.2天减1.2天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率73.44%,环比上周增加3.85%,同比去年下降16.06%;高炉炼铁产能利用率77.61%,环比增加2.17%,同比下降15.11%;钢厂盈利率83.12%,环比增加2.16%,同比下降2.60%;日均铁水产量208.85万吨,环比增加5.85万吨,同比下降37.78万吨;本周钢厂高炉开工率和高铁产能利用率均有所回升,喷吹煤应该有一波采购预期,但是价格方面仍有回调压力。

全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2长协价格报1740元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1750元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1750元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1915元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1765元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1950元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双12出厂报1910元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1450元/吨,以上价格均为车板含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1900元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:首钢地方无烟喷吹煤到厂含税价1540元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1880元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1850元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1800元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报255美元/吨;澳大利亚无烟喷吹煤A10.5,V14-17报CFR不含税335美元/吨。

【焦炭】本周焦化开工回升,焦炭首轮调整落地后,焦企利润修复,但多数仍处低利润、亏损状态,钢厂逐步复产后,整体市场情绪明显转好。焦煤方面现货偏强,下游焦化厂采购意向提升,炼焦煤市场快速反弹,使得焦企成本上升较快,预计短期炼焦煤市场仍偏强运行。

下游方面港口库存回升,贸易资源增多,现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3150元/吨左右;钢厂方面铁矿转弱下,钢厂利润回升,同时高炉复产下整体市场情绪转好,对于原料采购意向提升。

综合来看,预计短期焦炭现货偏强运行,需重点关注钢厂复产及焦炭库存变动。

25日本周Mysteel港口焦炭库存:天津港20增1,连云港1.7减1.1,日照港74增20,青岛港117增6,总库存212.7增25.9。(单位:万吨详见本网)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2500-2900元/吨;准一级干熄冶金焦报价2900-3070元/吨;一级湿熄冶金焦报价2600-2940元/吨;一级干熄冶金焦报价3070-3260元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价2870-2910元/吨,准一干熄主流报价3260-3320元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2740元/吨,包头准一2700元/吨,赤峰二级0.8报2732-2830元/吨,均出厂含税价。

【炼焦煤】本周炼焦煤市场向好运行,市场情绪明显回暖,炼焦煤价格普遍上调150-550元不等,不完全统计临汾地区平均上涨幅度218元,上涨矿点占比88%;吕梁地区平均上调幅度205元,上涨矿点占比68%,分煤种看。主焦煤上涨200-400元不等,配焦煤上调200-700元不等,个别高硫瘦煤品种上调幅度偏高。通关方面,截止25日,2月份288口岸累计1477车,平均日通关60车,本周通车数369车,进口市场依旧不明朗。利多因素,焦煤基本面向好,需求稳步上升,补库驱动较强,供应市场相对稳定,进口市场弱势,国内市场有更多机会。利空方面,价格市场考量,目前整体煤价处于偏高水平,仍有政策性压制风险,终端和下游行情后期是否有转弱预期。短期来看,炼焦煤稳中偏强。
25日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2166.3,较上一工作日涨34.2。2月均价2151.5。各品种炼焦煤价格指数如下:
低硫(S0.6)主焦煤2609.7(-),月均2486.8
中硫(S1.3)主焦煤2194.0(+9.8),月均2207.7
高硫(S2.0)主焦煤2412.7(+41.1),月均2366.1
高硫(S1.8)肥煤2211.5(-),月均2230.2
1/3焦煤(S1.2)1823.4(-),月均1885.6
瘦煤(S0.4)2270.2(+300.0),月均2075.1
气煤(S0.8)1763.5(-),月均1779.5
国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.3,G85报2400元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G80报2650元/吨,S1.3,G78报价2380元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨,1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1920元/吨,气煤A<9,S<0.6报1820元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2180元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1840元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2200元/吨,1/3焦煤S0.3报2070元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.8报2200元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2400元/吨。

进口煤炭】本周进口煤炭市场稳中有涨。进口冶金煤方面,冬奥会结束后下游复产积极,且在国内焦炭市场调整第一轮落地,炼焦煤需求上升,市场情绪明显好转,港口资源减少,贸易商惜售,而国际市场在需求刺激下转好,国内询报盘积极;进口蒙煤口岸通关数少;进口动力煤市场,印尼发运影响出口动力煤价格走高。

进口海运焦煤方面,本周下游开工升高,国内焦煤市场火热国内价格上涨,下游积极采购,加之港口资源持续减少,贸易商捂货惜售现象增加。远期非澳海运煤方面,受当前国际形势影响,部分资源有延迟交货的预期,可用资源紧张加剧,海运煤远期报价继续上涨,国内外报还盘差距进一步拉大。具体价格如下:澳洲进口焦煤一类煤报价454美元/吨周度涨13,二类煤报价在392美元/吨周度涨13;进口非澳海运焦煤方面,市场询报盘热度上升价格上行,进口加拿大焦煤报价CFR375.5美元/吨涨3。

进口蒙煤方面,本周蒙古国进口炼焦煤市场偏强运行。甘其毛都口岸与满都拉口岸周内通关车数双双处于100车左右,策克口岸仍在闭关当中,暂无最新消息。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤2020元/吨,蒙5#精煤2160元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1780元/吨,1/3焦原煤1250元/吨;均口岸货场提货含税现金价。24日三大主要口岸总通关车数较上周同期减41车。后期重点关注口岸疫情情况、进口商心态变化、下游焦钢企业复工复产以及国内炼焦煤市场走向等对蒙煤市场的影响。

本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为790.3减16.2;其中华北3港焦煤库存为412.0增17.0,东北2港163.6减4.5,华东9港119.7减23.7,华南2港95.0减5.0。单位:万吨。

进口无烟喷吹煤方面:国内煤价受动力煤价格影响多下跌,但冬奥限产结束预期下市场询报盘心态转好,而国际市场表现强势,内外进口价格差距扩大明显,进口喷吹煤报价如下:澳洲喷吹煤价格高位运行,目前进口无烟喷A12V12S0.8CFR255-260美元/吨,澳洲喷吹报A9.5,V11-13,S0.5,HGI85报价CFR341-342美元/吨。

进口动力煤方面:本周受国内限价政策影响国内价格趋弱,外矿报价坚挺,内外贸价差持续拉大,动力煤市场后期或弱势运行,当前贸易商观望情绪浓厚,询盘问货稀少。国际市场需求较高,价格高位运行,现印尼Q3800FOB价78美金/吨。

【铁合金】铁合金市场一周概览(2.18-2.25)

【硅锰】综合来看,随着钢招价格的公布,短期市场混乱格局将有一定的缓解,但由于远期成本的上升预期,使得厂家端低抛意愿降低,如市场高库存能缓解抑或锁定在期货盘面,那对于硅锰价格仍有较好的支撑,但如期货面随黑色有下调,那短期硅锰高价将支撑困难,整体处于下方支撑较强,上方压力较大的格局内运行。

【硅铁】本周硅铁现货价格相对平稳,今日硅铁期货大幅跳水,2205主力合约下跌5.75%,收盘至8780,逼近西北厂家现货出厂价格,但市场暂未有明显反应。截止本周五,硅铁(72#)自然块府谷货源不含税价格8050-8150元/吨,青海货源8200元/吨左右,较周初价格上涨50元/吨,主因现在运费价格上涨;75#自然块不含税价格8700-8800元/吨,价格几乎无波动。本周钢厂招标承兑价格基本都是围绕在9100-9350元/吨。因湖南钢厂运距增加,价格稍微有点上浮,但本周价格较上周环比涨100-200元/吨。个别安阳贸易商8800元/吨标块含税出厂供其钢厂。综合来看,硅铁市场情况不明朗,贸易商多持观望态度,屯库意愿低。近期安阳硅铁市场价格将持稳运行为主。

【钒】近日,钒合金市场趋弱运行,市场整体采购积极性依旧不高,询价观望占据多数,市场少量成交仍以刚需交付订单为主,谨慎僵持氛围浓郁,多等待钢厂招标价格以明朗后市走向。从原料端来看,随着大厂陆续签单,五氧化二钒散货市场价格小幅波动,对外报价13万元/吨上下,部分企业挺价心态尚存,对外报价13.3万元/吨左右,据市场反馈有少量成交价格在12.8万元/吨。从钒铁市场来看,钒铁市场主流对外报价13.5-14万元/吨,钒铁市场价格暂无明显波动,近期有出货意愿企业增加,但由于下游需求尚未放开,市场询单情况较为冷清,实际成交情况暂不乐观,部分交单企业少量采购,成交价格13.54万元/吨。

从钒氮合金市场来看,钒氮合金市场主流对外报价现金19.2-19.8万元/吨,部分企业出货意愿有所提高,据反馈市场下游贸易企业对厂家报价接受意愿不高,询单价格围绕19万元/吨,有少量成交。


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