产地方面,受降雪天气及中央环保组入驻内蒙地区进行环保检查影响,区域内露天煤矿生产销售受限,目前天气影响因素消除,鄂尔多斯产销逐渐恢复,产销分别为266万吨、249万吨左右。本周下游用户观望情绪减弱,在发运利润支撑下,叠加长协客户拉运积极,矿区整体拉运情况较好,但受疫情影响,运输瓶颈,车辆调运耗时过久。部分煤矿本月销售计划已完成,煤矿基本无库存或少量库存,价格维稳调整,整体幅度不大。截止3月25日,Mysteel调研172家内蒙古地区煤矿样本,核定产能共计7.2亿吨,开工率91.3%,周环比减少1%,日产179.9万吨,周环比减少2万吨,平均出矿价格634元/吨,周环比增加3元/吨。
综上,近期发改委再次发声要加强煤炭中长协履约兑现率,其中铁路部门重点保障中长协客户发运量,在政策持续推进引导下,长协货源将得到进一步保障,煤炭供应情况或有所改善。而终端受疫情防控影响,部分地区工业、基建等开工受限,工业用电表现偏弱。当前南方地区降水增多,水电、风电等清洁能源低发电状态将有所转变,对火电的替代效应逐步增加。随着煤炭消费淡季特征的进一步显现,叠加国家保供稳价政策保障,电厂补库压力或将有所缓解。后期需关注产地煤炭供应情况、中下游存耗变化以及国家保供稳价相关政策持续情况。
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