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Mysteel:山西省炼焦煤省内运输有所缓解,63%煤企对后市持看好心态

自4月12日以来,为应对疫情防控期间交通运输的阻断,山西省交通运输厅疫情防控领导组紧急安排部署,为重点物资货运车辆陆续发放《通行证》。从总体部署来看,山西省交通运输厅继续对重点物资运输车辆通行证办理条件予以放宽:对驾驶员及随行人员健康码的要求由绿码改为非红码。从调研中我们了解到实际办理通行证企业并不多,运输压力暂短期通行证的办理中并未明显缓解。根据交通运输部要求,对持有核酸阴性证明、健康码绿码、体温检测正常的货车司机直接放行,不许层层加码。实际不同区域落实程度均有不同。截至4月21日,山西省高速公路防疫检测中针对太原以及周边地区均有不同要求,其中包含所有省外车辆和人员原则上劝返,省内其他市县人员查三码,持48小时核酸报告。保供车辆,原则上点对点接送,其他车辆一律劝返等多条信息。

从4月19日办理通行证到省交通运输厅召开全省保通畅督导工作会以及到目前为止山西高速公司防疫检测信息公布。Mysteel进一步跟踪山西太原、长治、晋中、临汾、吕梁及忻州六大主产区运输缓解情况,以及山西省整体库存开工情况。根据调研57家煤企来看,关于运输环节,66%的企业表示运输相比前期有所缓解,长治、晋中、吕梁、临汾,本地发车好转,流转清徐、介休等区域发运依旧受阻,库存方面,调研样本中总库存在61.3万吨,吕梁、晋中市场部分煤企累库继续小幅上升,但基于部分库存已出售,整体承压尚可,心态方面,63%的企业表示对后市看好,在需求的拉动下以及运输逐渐缓解的预期下,部分煤种仍有拉涨空间,其中4%的企业对后世持担忧心态,若市场有其他异常波动,不排除部分企业以及贸易用户有清仓行为。

一、太原市场调研8家煤企,其中8家煤企均表示运输暂未明显缓解,样本调研中停限产企业占比37%,正常生产62.5%,累库在5万吨左右,八家均持看涨心态。当下了解到太原炼焦煤发运不畅问题依旧严重,清徐县疫情形势严峻,境内仍处于封控状态,煤炭发运停滞,部分矿井已停产检修。多数矿库存出现累积,洗煤企业停产;古交焦煤仍无法外运,但交通运输已有放宽迹象,重点物资开始拉运。煤炭只能在区域内流通,煤矿库存不高,多积压与洗煤企业、贸易商手中。

二、长治调研8家煤企,其中75%表示已有缓解,但依旧以本省运输为主,样本调研中停限产企业占比12.5%,正常生产62.5%,累库在14.3万吨左右,市场心态有所分化,多数以看稳为主。详细来说,长治地区整体发运好转,各地政策不一,部分线路发运依旧受阻,当地库存没有明显下降,外市运输比较少。

三、吕梁市场调研15家企业,其中67%表示已有缓解,多以发本地为主,但运输比较慢,运费上涨严重,外省发运较难依旧是突出问题,样本调研中15家企业生产正常,多按前期节奏生产,累库在24.5万吨左右,柳林地区累库暂不明显,离石、孝义、以及公共站台库存堆积较为明显,通行证方面,进一步跟踪来看,均未办理通行证。多数企业选择省内及市内运输,省外运输多以火运为主。虽近期交通部门提倡放开运输,汽车发运开始有所好转,但受地方疫情防控政策的管制,交通管控依旧严格,多数企业仍选择省内发运。多数企业表示暂无库存压力,发运顺畅。随疫情得到进一步的控制,交通管控逐渐放宽,运输将会逐渐好转。

四、晋中市场调研11家企业,其中91%表示相比前期已有不同程度缓解,通过报备等方式外省车辆可以进入本省,样本调研中11家企业均正常生产,累库在12.6万吨左右,45%的企业持看涨心态。运输方面,当地大矿多以火运为主,车皮仍较为紧张,运力有限。公路运输方面稍有好转,但目前车辆较少,且通行检查严格流程繁琐,汽运运力较低,对主产区运输限制仍较大,短期内累库现象仍将持续。生产方面,前期减产矿点均已陆续恢复正常正产。

五、忻州市场调研6家煤企,其中50%表述运输有所缓解,周边运输基本通常,样本调研中6家企业均正常生产,累库在0.9万吨左右,83%的企业持看涨心态。当地反馈暂无通行证实用情况。多数矿点因下游分布较近,暂且涉及周边拉运,因区域内疫情防控成果较好,运输情况好转,之前因疫情防控赋黄码的司机在经过核酸检测后恢复绿码,运力有所提升。生产情况来看,暂未出现限产情况,多数矿点出货良好,库存较低,维持在5000吨以下。短期心态来看,下游洗煤厂及贸易商观望情绪去除,拿货情绪积极,21日个别矿点气精煤竞拍出现200元以上溢价,多数煤企均看涨近期炼焦煤市场。

六、临汾市场调研10家煤企,涉及6个县区共计产能1680万吨,其中10家企业均表示运输有缓解,样本调研中10家企业均正常生产,累库在4万吨左右,50%的企业持看涨心态,一半仍是观望市场为主。总体来说,临汾当地运输基本正常,管控较之前有所放松,所调研企业均未办理通行证,大多以当地运输为主,库存维持正常水平,暂未影响生产,多数企业对后市仍持向好心态。

综合来看,山西省内煤炭运输相比疫情突发时期有缓解迹象,省内区域运输有明显缓解,省外车辆通行依旧偏少,真正保持畅通仍有待时间周转,目前山西煤矿生产节奏稳定,运输依旧跟不上生产是常态,近三周以来精煤库存持续累库,随着政府以及运输部进一步发力,运输缓解或有望进一步改善。炼焦煤市场短期在强需求的预期下,煤价大概率继续保持高位,部分煤种仍有小幅拉涨。但市场以下风险仍需注意:1、疫情突发性事件影响范围是否扩大2、下游焦企短期限产行为是否加严3、成材的出货节奏以及价格导向4、库存的转移节奏,贸易商库存压力5、整个形势压力是否进一步加大。

备注:1、山西煤矿分布情况

2、山西省高速公路防疫检测信息公示

https://jtyst.shanxi.gov.cn/jtzx/sxhyyw1/202202/t20220224_5105443.shtml

编辑人:焦煤部调研团队


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