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Mysteel周报:黑色系原燃料价格涨跌互现

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现,生铁市场价格稳中有降,成交一般。动力煤产地方面,月初煤矿生产正常,供应维持稳定,海运炼焦煤市场稳中偏弱运行。铁合金方面:【硅锰】综合来看,下周如期货仍维持低位运行;【硅铁】本周硅铁市场混乱下行,期货盘面大幅下滑,带动现货跌价;【钒】综合来看,节后归来,市场暂无明显波动,钢厂端采购压价力度不减,但各企业在成本支撑下也多难以过多让步。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格下跌11元/吨,迁西铁精粉价格下跌18元/吨,迁安铁精粉价格下跌17元/吨,遵化铁精粉价格下跌8元/吨,宽城铁精粉价格下跌30元/吨,沙河铁精粉价格下跌30元/吨,武安铁精粉价格下跌30元/吨,代县铁精粉价格上涨10元/吨,繁峙铁精粉价格上涨5元/吨;东北地区的建平铁精粉价格下降20元/吨,朝阳铁精粉价格下跌8元/吨,北票铁精粉价格上涨2元/吨,鞍山铁精粉价格下跌18元/吨,辽阳铁精粉价格下跌40元/吨;华东地区的淄博铁精粉价格下跌57元/吨,莱芜铁精粉价格下跌50元/吨,泰安铁精粉价格下跌57元/吨,枣庄铁精粉价格下跌57元/吨,繁昌铁精粉价格上涨40元/吨,霍邱铁精粉价格下跌56元/吨,庐江铁精粉价格下跌20元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1203元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1222元/吨,迁安66%干基含税现金出1210元/吨;遵化66%干基含税现金出厂1196元/吨;宽城65%干基含税现金出厂1080元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂980元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价1028元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂1000元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂955元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂945元/吨;黎城66%干基含税现汇出厂1345元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂835元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂818元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂840元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价990元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂970元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价930元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1191元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂1054元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂1171元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1171元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂1260元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价1182元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1310元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1025元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格稳中有降,成交一般。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格4350-4400元/吨现款价格;山西地区价格在4300元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3950元/吨现款价格;乌海地区价格基本在4250元/吨现款价格;东北地区价格基本4200-4250元/吨现款价格;云南地区价格在4050元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4550元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4650元/吨左右;山西地区报价在4650元/吨左右;武安地区报价在4600元/吨左右;威海地区4750元/吨;辽阳地区价格在4450元/吨左右;云南地区价格在4650元/吨左右;徐州地区价格在4750元/吨左右;新疆地区价格在4200元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4650元/吨左右;临沂地区价格4750元/吨左右;徐州地区价格4780元/吨左右;东北地区价格4650元/吨左右;新疆地区价格4450元/吨左右。市场方面,矿石偏弱,焦炭计划开启第一轮提降,生铁成本或有下行预期,另黑色期货盘面下挫,钢价下行,商家心态不乐观,个别铁厂报价有所下调;供需方面,个别停产铁厂按计划复产,生铁资源供应有所增加,供应压力增大,然下游需求仍旧欠佳,整体成交较为清淡,铁厂为促成交,议价空间有所扩大。综合来看,预计明日生铁市场弱稳观望为主。

【动力煤】产地方面,月初煤矿生产正常,供应维持稳定,在执行新的中长期政策下,部分煤矿下调价格,但市场各方仍持观望态度;陕西区域:五一假日期间,陕西区域煤价维稳运行,长协发运基本稳定,近期疫情的缓解和工业企业开工率的提高、矿区装车客户有所增多,但下游对高价煤仍有抵抗,维持刚需采购。当前环渤海港口正在垒库,但主要以长协为主,市场煤较少;内蒙区域:月初煤管票相对充裕,上月因无票停产、检修的煤矿均已恢复生产,煤矿仍以发运站台和保供长协为主,受5月中长期价格政策落地影响,部分煤矿价格已降至较低水平,其余煤矿观望节后市场再做价格调整,市场煤采购积极性不高,多数贸易商仍保持谨慎观望态度,到矿拉运车辆多为长协及刚需用户,煤矿基本无库存压力;山西区域:晋北集团矿产销正常,开工库存正常,仍旧以保供电煤发运为主,执行国家政策长协价格;大同阳泉集团大矿产销维持正常水平,煤价在政策限价范围。市场煤价格节中暂未大行调整,据悉节后价格会有所回落。区域疫情缓解,运输逐步恢复正常,汽运车辆增多。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。港口方面,大秦线春检期间日均发运量100万吨,环渤海港口库存增速放缓,市场报价维持坚挺,五一期间,下游用户观望5月新政策落地情况,整体市场平淡,少量刚需成交,节后市场情绪较前期有所好转,下游询盘增加,当前港口以长协保供煤为主,市场可流通现货较少,交投僵持;调运方面,截止5月5日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1875.9万吨(+12.2),调入134.6万吨,调出119.7万吨,其中秦皇岛库存484万吨,锚地48船,预到16船;曹妃甸港区库存987.7万吨,锚地19船,预到14船;京唐港区库存404.2万吨,锚地5船,预到4船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨,Q5000平仓价818元/吨。下游方面,五一假期结束后气温上升,部分火电厂机组依旧处于检修阶段,日耗仍继续低位运行,目前电厂方库存压力较小,大部分电厂库存处于中高位,较假期前拉运速度并未明显加快。据了解,内蒙地区电厂已经开始落实新政策,长协量正常推进;陕西区域目前还未完全落实,陕煤集团运销公司表示预计最终会以补充协议的方式实行。目前电厂采购意愿较低,仍以长协为主要补充。据Mysteel统计,截止5月6日全国72家电厂样本区域存煤总计1055万吨,周环比增加10.4万吨,日耗37.2万吨,周环比减少2.1万吨,可用天数28.4天,周环比增加1.8天。进口煤方面,目前印度正遭受极端高温天气导致电力供应紧张,印度电厂库存告急,印度增加了印尼煤炭的采购,印尼煤价格形成支撑。国内进口市场依旧比较安静,受国内限价政策影响,进口煤仍倒挂严重,部分电厂虽有招标,但多以询价为主暂不采购。现印尼Q3800FOB价报92美元/吨,周环比上调2美元/吨。

【焦炭】本周焦企开工上升,主产区疫情好转后运输阻碍基本解除,汽运费回归正常水平,焦企场地库存整体偏低。钢厂方面,五一期间补库情况得到改善,采购情绪开始转弱,今日提出第一轮焦炭降价,幅度200元/吨。焦煤方面,竞拍市场逐步走弱,市场情绪偏低,流拍情况较频繁,坑口煤市场受其影响价格也有不同程度回落,同时煤炭价格下跌使焦企利润得到部分提升。综合来看,随着钢厂采购积极性降低,近期焦炭市场整体多以偏弱态势运行,后期需关注终端需求释放以及上下游行情走势对焦炭市场产生的影响。本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为273.9减22.1;其中北方5港焦炭库存为42.0减3.5,华东10港214.8减17.7,南方3港17.1减0.9。(单位:万吨)国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价3740-3850元/吨;准一级干熄冶金焦报价4100-4270元/吨;一级湿熄冶金焦报价3800-4000元/吨;一级干熄冶金焦报价4400-4500元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3870-3910元/吨,准一干熄主流报价4260-4320元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级3740元/吨,包头准一3700元/吨,赤峰二级0.8报3732-3830元/吨,均出厂含税价。

进口煤炭】本周海运炼焦煤市场稳中偏弱运行。远期低挥发FOB价格大跌61美金,报460美金。一方面受国际个别钢厂低价转卖一线主焦煤影响(一船吨数为7.2万吨的峰景和峰景北,FOB成交低至378美金,船期5月15-24日),另一方面国际钢市需求疲软,价格走低,终端对于高价原料采购放缓。国内方面,随着海外远期价格边际好转,国内外价差继续拉大,市场暂无接货意愿,贸易商多以观望为主。另外对于取消关税一事,因国内价格暂处于国际洼地,俄罗斯煤更倾向于发运到其他国家,预计短期增量仍有限,而蒙古国受疫情影响,短期内通关需继续观察。国际炼焦煤价格指数如下:PLV报477美金/吨,周环比降57.25美金/吨,月均535.17美金/吨;PMV报504.75美金/吨,周环比降1.75美金/吨,月均506.5美金/吨;HCC64Mid报461美金/吨,周环比降1.75美金/吨,月均462.75美金/吨;Semi-Soft报235美金/吨,周环比降3美金/吨,月均238美金/吨。港口炼焦煤方面,产地煤价下跌和竞标市场成交显乏力影响,下游采购需求下降,多以按需补库或是少量增量为主,影响港口市场活跃度有所降温,因港口整体进口焦煤资源有限,贸易商仍以挺价为主,但高报价暂无成交,现俄罗斯K4高灰(A11)现汇含税价报2950-3000元/吨。本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为599.8增31.0;其中华北3港焦煤库存为264.0增17.0,东北2港97.8减1.0,华东9港83.0增15.0,华南2港155.0持平0.0。进口蒙煤方面,本周日均通关342车,周环比增加35车。昨日蒙方司机入境核酸检测中发现一例初筛阳性,通关车数或将下降,具体结果等待管委会开会商议。价格方面,甘其毛都口岸:蒙5#原煤2400元/吨,周环比降150元/吨;蒙5#精煤3020元/吨,周环比持平;满都拉口岸:主焦精煤2350元/吨,周环比持平;1/3焦原煤1380元/吨,周环比持平;二连浩特口岸:蒙5#原煤2350元/吨,周环比降150元/吨;均口岸货场提货含税现金价。

【铁合金】铁合金市场一周概览(4.29-5.6)【硅锰】综合来看,下周如期货仍维持低位运行,期现的倒挂会导致一部分厂家逐步选择减停来避开目前高矿价低利润的时期,预计整体开工会有所下降,而从成本端来看,煤焦近期有所下调,预计硅锰成本端会有150-200元左右的松动,但矿价的高位会使得厂家端成本仍在8300-8500一线运行,较多厂家反馈不如采购期货盘面现货来完成自身订单,而钢厂端虽需求较好,但钢材利润的缺失,同样会导致钢厂对于合金价格控制严格,在无政策性影响的前提下,硅锰合金短期价格仍将承压,仅有锰矿端脆弱的支撑,厂家仍将维持低利润运行,较多厂家仍将处于亏损境地。【硅铁】本周硅铁市场混乱下行,期货盘面大幅下滑,带动现货跌价,主产区报价集中在9000-9500元/吨自然块出厂,75硅铁报价10300-10500元/吨,市场跌价,下游采购买涨不买跌,成交情况一般,交割库库存开始释放出来,钢厂招标价格跌破万元/吨,市场观望为主,等待市场趋于稳定。【钒】综合来看,节后归来,市场暂无明显波动,钢厂端采购压价力度不减,但各企业在成本支撑下也多难以过多让步。近期钢招密集进场,据Mysteel不完全统计尚在招标以及计划招标的钒氮合金数量约700多吨左右,其中安徽长江计划数量150吨、河北敬业计划数量150-200吨左右,钢厂端需求表现尚好,供需各方博弈氛围仍在继续。


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