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Mysteel周报:黑色系原燃料价格涨跌互现

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现,本周生铁市场价格趋弱下行,成交欠佳。全国钢坯价格趋弱运行,动力煤产地方面,本周煤炭整体供应偏紧,煤矿普遍即产即销,海运炼焦煤市场整体重心下移。铁合金方面:【硅铁】本周硅铁市场窄幅震荡,现货价格随着期货盘面价格波动给,整体价格趋于稳定;【硅铁】本周硅铁市场窄幅震荡,现货价格随着期货盘面价格波动给,整体价格趋于稳定;【钒】本周钒市继续呈现阴跌局面,市场情绪低迷,18日原料大厂新一轮定价为现金12.35万元/吨,较上轮下调1.45万元/吨,终端需求未。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格下跌33元/吨,迁西铁精粉价格下跌33元/吨,迁安铁精粉价格下跌29元/吨,遵化铁精粉价格下跌35元/吨,代县铁精粉价格下跌20元/吨,繁峙铁精粉价格下跌20元/吨,黎城铁精粉价格下跌60元/吨;东北地区的建平铁精粉价格下降26元/吨,朝阳铁精粉价格下跌12元/吨,北票铁精粉价格上涨2元/吨,鞍山铁精粉价格下跌24元/吨,本溪铁精粉价格下跌12元/吨;华东地区的淄博铁精粉价格下跌78元/吨,莱芜铁精粉价格下跌69元/吨,泰安铁精粉价格下跌78元/吨,枣庄铁精粉价格下跌78元/吨,繁昌铁精粉价格下跌30元/吨,霍邱铁精粉价格下跌78元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂1137元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂1165元/吨,迁安66%干基含税现金出厂1151元/吨,遵化66%干基含税现金出厂1135元/吨,宽城65%干基含税现金出厂1030元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂980元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价1028元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂1000元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂915元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂905元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1230元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂775元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂773元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂794元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价921元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂930元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价902元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1140元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂1009元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂1120元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂1120元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂1200元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价1131元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1270元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1025元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格趋弱下行,成交欠佳。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格4050-4070元/吨现款价格;山西地区价格在4030元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3800元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3950元/吨现款价格;东北地区价格基本4000-4050元/吨现款价格;云南地区价格在3850元/吨现款价格;徐州地区价格基本在4100元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格4400元/吨左右;山西地区报价在4430元/吨左右;武安地区报价在4380元/吨左右;威海地区4450元/吨;辽阳地区价格在4400元/吨左右;云南地区价格在4650元/吨左右;徐州地区价格在4600元/吨左右;新疆地区价格在4200元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格4400元/吨左右;临沂地区价格4450元/吨左右;徐州地区价格4580元/吨左右;东北地区价格4430元/吨左右;新疆地区价格4250元/吨左右。市场方面,本周焦炭第三轮提降全面落地,然市场对焦炭仍有看降空间,生铁原料成本对铁价支撑偏弱,商家心态悲观,铁厂报价纷纷下调;供需方面,目前铁厂出货不畅,生产积极性降低,部分铁厂主动新增提产检修,然库存多处高位,加之下游铸造企业开工不高,需求仍显低迷,市场成交较为清淡,铁厂为促成交,议价空间不断扩大。综合来看,原料成本仍存下行空间,市场看空情绪高涨,多观望为主,因此预计下周生铁市场弱势观望运行。

【钢坯】本周全国钢坯价格趋弱运行;唐山钢坯市场供增需弱,叠加期货宽幅下行,整体交投气氛降至低位,坯价破位跟降。截至5月20日,唐山钢坯出厂价格4510元/吨,较上周下调150元/吨;仓储现货4600元/吨,较上周下调100元/吨;江阴港现货价格4650元/吨,较上周下调80元/吨。从目前市场来看,本周期货破位下行,导致下游及中间环节交易多显谨慎,而钢厂方面因利润、出货节奏等原因,调整产品结构,钢坯投放增加,使得市场供增需弱格局显现。叠加疫情背景下,终端需求释放速度有限,故当前交投气氛降至低位,尤其直发及现货资源方面。当然若下周受疫情管控区域的轧钢企业陆续复产,届时或推增一部分需求释放。另外月底交单资源或逐步增加,也将对钢坯价格带来一些支撑。同时考虑到稳经济、稳市场主体、保就业等利好政策的发布,叠加一些主要终端需求市场的疫情改善,届时消息层面支撑逐渐增加。故综合预计近期钢坯市场或呈现先弱后反弹的走势。

【动力煤】产地方面,本周煤炭整体供应偏紧,煤矿普遍即产即销。随着疫情形势好转,汽运限制缓解,民用及中小企业复工后需求增多,以及前期观望的客户近期采购需求释放,市场煤供不应求,为促使煤价回落至合理区间,政策端监管升级,开会约谈并强调落实价格合理区间政策;陕西区域:煤矿和煤厂大多保持即产即销,库存维持低位,市场车等煤现象较为严重,装车耗时过久,整体销售情况良好,下游采购积极性较高,叠加贸易商囤货采贩,但由于政策管控,煤矿调价谨慎;内蒙区域:临近月下旬少数煤矿煤管票紧缺,主要以保供长协用户,市场煤放量有限,周边化工厂拉运积极,受政府严查超限价销售煤矿,市场情绪有所减弱;山西区域:煤矿出货积极,主发港口保供,市场煤资源依旧紧缺,下游需求支撑较强,煤矿销售情况良好,市场预期有所好转。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。港口方面,本周北方港口现货实际成交以下游非电用户和刚需用户为主。近期坑口价格高位运行,港口下水煤成本支撑较强,同时市场煤资源请车难度较大,火运集港不畅,港口可售资源仍偏紧,虽然主力电厂仍在观望,但随着疫情形势转好,尤其是长三角地区6月份将全面复工复产,叠加化工、水泥等非电用煤释放一定需求,市场采购积极性有所提升,贸易商报价多较坚挺;调运方面,截止5月19日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存1885.2万吨(-9.9),调入110.5万吨,调出120.4万吨,其中秦皇岛库存455万吨,锚地53船,预到25船;曹妃甸港区库存1017.2万吨,锚地18船,预到20船;京唐港区库存413万吨,锚地11船,预到13船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨,Q5000平仓价818元/吨。下游方面,本周电力用户补库继续以长协为主,化工等非电力用户市场煤需求较好。近期国内局部地区电厂日耗提升,库存可用天数较前期有所下滑,但在长协保障下采购市场煤积极性未有明显提振;化工等非电力用户需求继续释放,采购积极性较好。未来10天,华南、西南等大部地区降水量接近常年同期至偏多,来水有利下,清洁能源发电创历史同期新高,火电需求在水电挤压下将受到压制。据Mysteel统计,截止5月20日全国129家电厂样本区域存煤总计1790.7万吨,周环比增加20.6万吨,日耗85.5万吨,周环比增加2.8万吨,可用天数21天,周环比减少0.5天。进口煤方面,印尼受拉尼娜现象带来的极端天气影响,煤炭产量和发运受限,供应收紧;以及南非铁路运力问题,煤炭主产区至理查兹湾煤码头的煤炭运输持续受限,煤炭出口量大幅减少。受全球资源紧缺影响,预计国际煤价仍有上行支撑。国内方面,受国际需求旺盛、人民币汇率居高不下等因素影响,我国进口煤到岸价持续上涨,印尼煤价仍到挂严重,俄罗斯中高卡煤价不国内基本持平,国内整体对进口煤价格接受度有限。电厂招标价格偏低,贸易商操作积极性下降,市场整体仍偏冷情。现印尼Q3800FOB价报92美元/吨,周环比下调3美元/吨。

喷吹煤】本周国内喷吹市场弱稳运行,晋城市场主流大矿价格下跌40元/吨,市场情绪一般;下游钢厂利润偏低,多以刚需补库为主。港口方面,日照港喷吹煤价格下跌50元/吨;进口喷吹煤价格偏弱运行,俄罗斯喷吹煤参考价235美元/吨。
本周Mysteel统计全国247家钢厂样本显示喷吹煤库存 489.42 增 19.7,喷吹可用天数 14.24天 增 0.7 天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.01%,环比上周增加0.40%,同比去年下降4.22%;高炉炼铁产能利用率88.66%,环比增加0.38%,同比下降2.68%;钢厂盈利率56.71%,环比下降1.73%,同比下降33.33%;日均铁水产量239.53万吨,环比增加1.35万吨,同比下降4.16万吨。
全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1760元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1840元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1900元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报2100元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1830元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报2150元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1600元/吨,以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1980元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:九江地方无烟喷吹煤到厂含税价1790元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1900元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1900元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价2000元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报235美元/吨。

【焦炭】本周焦炭价格第三轮提降落地,累计降幅600元/吨。当前焦炭供应整体偏高位,企业生产积极性较好,而下游焦炭需求虽小幅回升,但焦钢两弱,市场情绪偏弱,终端出货困难采购原料积极性较差。焦炭市场整体成交氛围冷清,对后期悲观。焦煤方面,竞拍市场分化,主焦煤偏强瘦煤等配煤煤种价格下行流拍情况增多,焦企在利润低企下意图打压煤价,煤炭仍存下降空间。综合来看,市场观望情绪较多,终端按需采购,预计后期焦炭仍有轮提降预期,后期需关注焦煤成本支撑和钢材消费情况对焦炭市场产生的影响。本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为258.2减7.1;其中北方5港焦炭库存为46.2减5.1,华东10港196.9减1.6,南方3港15.1减0.4。(单位:万吨)市场情绪不佳,港口贸易企业上货积极性不高,港口库存下行较快。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价3140-3250元/吨;准一级干熄冶金焦报价3500-3670元/吨;一级湿熄冶金焦报价3200-3400元/吨;一级干熄冶金焦报价3800-3900元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3270-3310元/吨,准一干熄主流报价3660-3720元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级3140元/吨,包头准一3100元/吨,赤峰二级0.8报3132-3230元/吨,均出厂含税价。

进口煤炭】本周海运炼焦煤市场整体重心下移。国际钢市延续下跌走势,终端成品材出货较差,采购意愿继续降低,加之本周印度钢厂米塔尔钢厂招标失败,下游观望情绪增多。国内外价差仍继续存在,暂无可套利空间,对于美国、加拿大等国暂无接货意愿。昨天俄罗斯米歇尔分别招标K10和喷吹煤,其中K10成交基本在290-300美金左右,为五一节后首次招标。国际炼焦煤价格指数如下:PLV报554美金/吨,周环比涨14.5美金/吨,月均534.53美金/吨;PMV报440美金/吨,周环比降19美金/吨,月均477.12美金/吨;HCC64Mid报396.25美金/吨,周环比降19美金/吨,月均433.37美金/吨;Semi-Soft报217美金/吨,周环比降6.5美金/吨,月均228.23美金/吨。港口进口炼焦煤方面,受俄罗斯矿方招标,以及焦炭第三轮降价影响,港口市场情绪稍显悲观,尤其前期成本较高煤种。另外,下游采购仍以控制库存为主,港口报还盘冷清,成交仍显乏力,现港口俄罗斯伊娜琳肥煤(A11)报价2300-2400元/吨,港口俄罗斯K4(A11)报价2900-2950元/吨,较高点累计下跌350-400元/吨。本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为613.1增13.3;其中华北3港焦煤库存为253.3减10.7,东北2港97.8持平0.0,华东9港83.0持平0.0,华南2港179.0增24.0。进口蒙煤方面,本周(5.16-5.19)甘其毛都口岸日均通关375车,周环比增加58车,随着中盘运输的逐步恢复,后期通关仍指日可待。策克口岸通关有望本月月底恢复。市场方面,受双焦市场下行和口岸通关与日俱增影响,本周市场成交显悲观,价格呈不同程度的下调,现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1900元/吨,周环比降175元/吨;蒙5#精煤2520元/吨,周环比降260元/吨;满都拉口岸:主焦精煤2000元/吨,周环比降250元/吨;1/3焦原煤1380元/吨,周环比持平;二连浩特口岸:蒙5#原煤1900元/吨,周环比降175元/吨;均口岸货场提货含税现金价。后期重点关注边境疫情形势、下游采购意愿、货物发运情况以及国内炼焦煤市场走向等对蒙煤市场的影响。

【铁合金】【硅锰】综合来看,下周硅锰市场仍将维持盘整运行,但随着供应端的减少,以及短期成本的支撑,价格往下空间不大,而进入六月后,内蒙小风季用电成本及峰谷生产的调整,预计短期成本仍将维持8100及以上运行。而下周将逐步进入新一轮钢招,需求端将会有所起色,成交的恢复市场信心也会有所好转,但从此次钢招趋势来看,由于市场流转有一批低价资源,预计对于6月钢招价格有所冲击,短期硅锰将维持盘整运行,价格上冲仍有压力。【硅铁】本周硅铁市场窄幅震荡,现货价格随着期货盘面价格波动给,整体价格趋于稳定,主产区72硅铁自然块报价基本再8500-8700元/吨之间震荡,75硅铁集中在9000-9200元/吨徘徊,现货价格逼近成本,厂家低价惜售,成交价格基本维持在8500元/吨左右,下游客户低价询货,钢厂招标价格维持在9100-9300元/吨之间,短期来看,硅铁现货在没有新政策的前提下,还是以稳健为主。【钒】本周钒市继续呈现阴跌局面,市场情绪低迷,18日原料大厂新一轮定价为现金12.35万元/吨,较上轮下调1.45万元/吨,终端需求未起加之钢招价格不断走低,下游合金企业刚需签部分订单,部分因成本以及下游需求不振尚在考虑中。后期市场来看,6月钢招即将入场,按照当前市场情绪以及发展趋势,钒市继续走低可能性较大,合金企业面对的仍然是向原料端寻求成本转移,不排除下周原料散货会进一步走低。


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