本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨,生铁市场价格涨跌互现，成交一般。全国钢坯价格趋强运行,产地焦企因利润亏损小幅限产，国内喷吹市场稳中偏弱运行。炼焦煤市场稳中偏弱，海运炼焦煤市场延续弱势。铁合金方面：【硅锰】综合来看，节后硅锰合金成交会有所好转；【硅铁】本周硅铁市场持稳运行；【钒】钒市在弱位运行一月有余，却在本周出现了戏剧性的变化。
【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格上涨。华北地区的唐山铁精粉价格上涨7元/吨，迁西铁精粉价格上涨13元/吨，迁安铁精粉价格上涨13元/吨，遵化铁精粉价格上涨29元/吨，沙河铁精粉价格上涨32元/吨，武安铁精粉价格上涨50元/吨，代县铁精粉价格上涨5元/吨，繁峙铁精粉价格上涨5元/吨；东北地区的建平铁精粉价格上涨15元/吨，北票铁精粉价格上涨10元/吨，鞍山铁精粉价格上涨20元/吨，辽阳铁精粉价格上涨20元/吨，本溪铁精粉价格上涨10元/吨；华东地区的淄博铁精粉价格上涨6元/吨，莱芜铁精粉价格上涨6元/吨，泰安铁精粉价格上涨6元/吨，枣庄铁精粉价格上涨6元/吨，繁昌铁精粉价格上涨50元/吨，霍邱铁精粉价格上涨7元/吨，庐江铁精粉价格上涨30元/吨。具体看来：华北——唐山66%干基含税现金出厂1119元/吨，迁西66%干基承兑现金出厂1151元/吨，迁安66%干基含税现金出厂1138元/吨，遵化66%干基含税现金出厂1137元/吨，宽城65%干基含税现金出厂1000元/吨，滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂980元/吨，沙河64%（碱）湿基不含税现汇出厂价1060元/吨，武安64%（碱）湿基不含税现汇出厂1050元/吨，代县65%湿基不含税现汇出厂920元/吨，繁峙65%湿基不含税现汇出厂910元/吨，黎城66%干基含税现汇出厂1230元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂790元/吨，朝阳66%湿基税前现汇出厂770元/吨，北票66%湿基税前现汇出厂790元/吨，鞍山65%湿基税前现汇出厂价940元/吨，辽阳66%湿基税前现汇出厂920元/吨，本溪65%湿基税前现汇出厂价880元/吨，吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂1159元/吨，莱芜64%干基不含税承兑出厂1026元/吨，泰安65%干基含税承兑出厂1139元/吨；枣庄65%干基含税现汇出厂1139元/吨，繁昌65%干基含税现汇出厂1250元/吨，霍邱干基含税现汇出厂价1150元/吨，庐江65%干基含税现汇出厂价1245元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1025元/吨。
【生铁】本周生铁市场价格涨跌互现，成交一般。炼钢生铁L8-L10价格：山东地区价格4020-4040元/吨现款价格；山西地区价格在3900元/吨左右现款价格；新疆地区报价基本在3700元/吨现款价格；乌海地区价格基本在3850元/吨现款价格；东北地区价格基本3900-3950元/吨现款价格；云南地区价格在3750元/吨现款价格；徐州地区价格基本在4200元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格：临沂地区价格4400元/吨左右；山西地区报价在4350元/吨左右；武安地区报价在4300元/吨左右；威海地区4450元/吨；辽阳地区价格在4400元/吨左右；云南地区价格在4650元/吨左右；徐州地区价格在4550元/吨左右；新疆地区价格在4200元/吨左右。球墨铸铁Q10价格：山西地区价格4380元/吨左右；临沂地区价格4450元/吨左右；徐州地区价格4530元/吨左右；东北地区价格4350元/吨左右；新疆地区价格4200元/吨左右。今日黑色期货全线飘红，钢价普涨，商家心态尚可。目前来看，本周高炉开工率有所上升，生铁资源供应或将有增加，各铁厂为促出货，成交价格有所松动，然下游需求仍未见好转，供强需弱局面仍将持续。综合来看，短期内需求不振情况难有好转，预计下周生铁市场暂稳观望。
【钢坯】本周全国钢坯价格趋强运行：唐山钢坯出厂价格在4450-4500元/吨窄幅震荡趋强，江阴现货价格趋强运行。期市持红震荡，市场信心略有恢复：前期焦炭四轮提降落地，唐山长流程钢企成本端下移，本周钢坯利润修复明显，且上周部分钢企执行锁价，挺价意愿逐步增强。下游需求出现阶段性恢复，但钢坯资源仍多直发入库，终端开工率及采坯需求仍弱，呈现“上涨有顶，下跌有底”窄幅震荡趋势；华东主港码头库存下降明显，整体库存水平处于低位，临近月底贸易商月底交单略显积极，对钢坯需求有所补充，市场价格趋强运行。截至6月2日，唐山钢坯出厂价格4500元/吨，较上周上调50元/吨；仓储现货4610元/吨，较上周上调130元/吨；江阴港现货价格4660元/吨，较上周上调80元/吨。从目前市场来看，下游部分轧钢企业处于利润倒挂情况，加之自身厂内成品库存高压，短期对钢坯采购积极性依旧有限。另外近期钢坯自身社会库存继续处于增加趋势，且高于去年同期水平，这使得后期消化压力增加。同时考虑到原料成本端支撑走弱，因此部分厂商谨慎观望操作手段未变。当然近期政策红利逐步来袭，厂商情绪有所回暖；加之一些主流钢材需求地的复工复产节奏加快，后期需求面或逐步改善。综合以上来看，预计近期钢坯市场或继续呈现窄幅震荡调整的走势。综合预计短期钢坯市场或呈现先弱后反弹的走势。
【动力煤】产地方面，本周月初部分因缺煤管票暂停生产的煤矿陆续复产，供应逐步提升，市场煤供应依旧偏紧，部分中小用煤企业及站台采购积极，在产煤矿大多即产即销；陕西区域：煤价高位运行，终端用煤企业接受程度较低，近期上下游均持观望态度居多，部分用煤企业保持刚需性采购，但因坑口整体产能有限，场地均无库存，保持即产即销状态；内蒙区域：部分因煤管票短缺停产的煤矿恢复正常产销，在产煤矿多数面煤以供应长协客户为主，市场销售以块煤居多，在非电采购支撑下，市场销售良好运行；山西区域：销售情况良好，高卡煤资源紧缺，煤价高稳运行，部分客户存降价预期，暂缓采购。现榆林Q6200报740元/吨，鄂尔多斯Q5500报700元/吨，大同Q5500报700元/吨。港口方面，受疫情形势转好及全国气温升高，叠加发运成本支撑，多数贸易商持看好预期，港口报价维持坚挺，市场询货有所增多，但下游电厂库存相对充裕，对高价煤可接受度不高，北港市场处于僵持状态；调运方面，截止6月1日，环渤海三港（除黄骅港）合计库存2013.4万吨（-11.2），调入124.9万吨，调出136.1万吨，其中秦皇岛库存500万吨，锚地47船，预到14船；曹妃甸港区库存1036.2万吨，锚地14船，预到10船；京唐港区库存477.2万吨，锚地9船，预到11船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨，Q5000平仓价818元/吨。下游方面，随着气温升高，居民制冷需求也将逐步释放，但是或将维持去年同期水平，电厂日耗小幅攀升，内陆电厂有去库，但仍处绝对高位，叠加中长协煤的保供支持，采购需求或将较为温和释放。中国气象局讯息“中东部高温天气将达鼎盛，江南中北部等地强降雨轮番来袭”，预计后续内陆日耗持续走高，沿海微增。据Mysteel统计，截止6月2日全国72家电厂样本区域存煤总计1109.1万吨，周环比增加8.6万吨，日耗44.7万吨，周环比增加1万吨，可用天数24.8天，周环比减少0.4天。进口煤方面，进口贸易商报价小幅下跌，电厂采购需求有限，市场成交较冷淡，目前电厂对印尼低卡煤均有采购。现印尼Q3800FOB价报90美元/吨，周环比降2元/吨。
【喷吹煤】本周国内喷吹市场稳中偏弱运行，各区域大矿价格下跌50-150元/吨，市场观望情绪较浓；下游钢厂多以刚需补库为主。港口库存较高，清货意愿较强；进口喷吹煤价格偏弱运行，俄罗斯喷吹煤参考价220美元/吨。本周Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.68%，环比上周下降0.14%，同比去年下降4.36%；高炉炼铁产能利用率89.90%，环比增加0.64%，同比下降1.94%；钢厂盈利率51.52%，环比增加3.03%，同比下降34.63%；日均铁水产量242.61万吨，环比增加1.74万吨，同比下降2.98万吨。全国主要城市喷吹煤价格如下：山西阳泉无烟喷吹Q7200，A11，S1.2报1710元/吨；晋城无烟喷吹Q6500，A11，V11，S0.5报1770元/吨，长治喷吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路价格报1800元/吨；河南永城无烟喷吹煤Q7000，A11，S0.5报1950元/吨，焦作无烟喷吹煤Q6800，A11，S0.5报1780元/吨；安徽宿州喷吹煤Q6800，A10.5，S0.4报2150元/吨；宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨；贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500，A12，S0.8报1450元/吨，以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下：日照港无烟喷双11港口平仓价1950元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下：九江地方无烟喷吹煤到厂含税价1750元/吨；河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨；邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨；沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1880元/吨；日钢无烟喷吹煤到厂含税价1700元/吨；昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价2000元/吨。进口喷吹煤参考价格如下：俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报230美元/吨。
【焦炭】本周产地焦企因利润亏损小幅限产，整体出货保持良好，部分贸易订单报价小幅上涨30-40元/吨；需求方面，下游钢厂按需采购为主，少量低库存企业有询盘意向；焦煤方面，煤矿流拍现象好转，市场成交稍有起色。下游港口贸易情绪回暖，产地拿货积极性提高，但实际成交仍偏冷清。现港口贸易资源准一焦现汇出库含税报价3880元/吨左右。综合来看，预计短期焦炭市场暂稳运行，后期仍需重点关注终端需求恢复、焦煤成本及港口贸易商心态等情况。国内主流焦炭现货价格参考行情如下：山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2940-3050元/吨；准一级干熄冶金焦报价3300-3470元/吨；一级湿熄冶金焦报价3000-3200元/吨；一级干熄冶金焦报价3600-3700元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3070-3110元/吨，准一干熄主流报价3460-3550元/吨，出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2940元/吨，包头准一2900元/吨，赤峰二级0.8报2932-3030元/吨，均出厂含税价。
【炼焦煤】本周炼焦煤市场稳中偏弱，下调50-200元不等，整体市场观望情绪较浓。竞拍市场涨跌互现，流拍比例有所缩减，部分煤种涨30-145元不等。供需上，国内供应相对平稳，进口市场稳步上升，但市场波动仍存本周，288口岸通关车数1366车，平均日通关车数455车，环比上周日通关车数增19车。当下下游补库节奏较慢，基本控制在安全库存水平。终端需求刺激程度，仍是调动煤焦情绪关键所在。综合来看，炼焦煤市场部分煤种筑底信号慢慢显现。2日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2523.8，较上一工作日降2.4。6月均价2525.0。各品种炼焦煤价格指数如下：低硫（S0.6）主焦煤2929.8（-9.0），月均2934.4中硫（S1.3）主焦煤2601.3（-8.1），月均2605.4高硫（S2.0）主焦煤2442.7（-），月均2442.7高硫（S1.8）肥煤2663.3（-），月均2828.51/3焦煤（S1.2）2531.1（-），月均2663.3瘦煤（S0.4）2320.2（-），月均2320.2气煤（S0.8）1994.9（-），月均1994.9国内主流炼焦煤价格参考行情如下：1.华北地区：山西吕梁主焦煤S2.3，G85报2600元/吨。山西柳林主焦煤S0.8，G80报2900元/吨，S1.3，G78报价2800元/吨。2.华中地区：河南平顶山主焦煤主流品种车板价2900元/吨，1/3焦煤车板价2600元/吨。3.华东地区：徐州1/3焦煤A9，S0.8报2370元/吨，气煤A<9，S<0.6报2250元/吨，均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2590元/吨，济宁气煤A<9，S<0.6报价2190元/吨，均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2395元/吨，1/3焦煤S0.3报2360元/吨，均车板含税。4.西南地区：云南玉溪主焦A15，S0.5报1700元/吨，昆明主焦A10.5，S0.8报2770元/吨。
【进口煤炭】2日海运炼焦煤市场延续弱势。虽然远期报价持续走低，整体国际需求仍旧低迷，需求疲软持续，买盘兴趣不强，采购意愿仍偏谨慎为主。远期低挥发报价458.5美金/吨，日环比下调8美金/吨。国内市场方面，虽国际远期炼焦煤价格下跌，但中国炼焦煤市场同步下调，价差虽有缩小，但对于国内市场仍无可套利空间，中国贸易商对于国际需求仍然不强。国际炼焦煤价格指数如下：PLV报458.5美金/吨，周环比降44美金/吨，月均462.5美金/吨；PMV报405美金/吨，周环比降12.5美金/吨，月均405美金/吨；HCC64Mid报361.25美金/吨，周环比降12.5美金/吨，月均361.25美金/吨；Semi-Soft报212美金/吨，周环比持平，月均212美金/吨。港口进口炼焦煤方面，港口进口贸易商市场情绪有所转变，前期高成本贸易商暂无出货意愿，进一步观望市场，等待市场回暖。现港口俄罗斯焦煤伊娜琳（A10.5）肥煤报2250-2350元/吨，Elga肥煤报2150-2200元/吨，个别K4低灰报2800-2850元/吨左右。另外本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为526.1万吨，周环比减19万吨。进口蒙煤方面，本周（5.30-6.2）甘其毛都日均通关455车，周环比增21车；策克口岸上周通关后，本周日均通关63车，周环比增15车；满都拉口岸日均通关139车，三大口岸通关正在逐步恢复中。另外值得关注的是，2022年6月2日凌晨，内蒙古二连浩特市在核酸检测中检出4例新冠病毒初筛阳性人员，目前流调溯源、社会管控工作正在有序进行中。据Mysteel获悉，二连浩特市与乌兰察布市正在进行全员核酸，目前二连浩特公路口岸已暂停通关，铁路口岸仍在运行当中。由于铁路运力极限为14列/日，多为铁矿石、散装动力煤与中欧班列，所以此次疫情对炼焦煤进口影响有限，后期需重点关注其余三大口岸疫情防控政策是否有加严预期。价格方面，其毛都口岸：蒙5#原煤1940元/吨，蒙5#精煤2520元/吨；策克口岸：马克A1500元/吨，马克西1550元/吨，欧斯克A1200元/吨，欧斯克A+1400元/吨，欧斯克B1300元/吨，南戈壁A1350元/吨，南戈壁A-1200元/吨，南戈壁B800元/吨；满都拉口岸：主焦精煤1900元/吨，1/3焦原煤1250元/吨；二连浩特口岸：蒙5#原煤1940元/吨；均口岸货场提货含税现金价。
【铁合金】【硅锰】综合来看，节后硅锰合金成交会有所好转，但由于北方片区较多钢厂均按河钢集团8450价格降50-100元/吨执行，会影响市场零售价格，如贸易商参与其中，那需要采购到更低的价格来执行，而锰矿端及焦煤等价格预计短期仍将维持小高位，厂家短期成本难降，厂家利润将继续维持偏低位，短期市场硅锰成本对于价格支撑较强，但由于供应端仍偏高位，硅锰价格上冲仍有一定难度，但下周市场对于黑色端价格有较好的预期，硅锰短期受成本支撑，下方空间较小，但上冲仍有偏大的压力。【硅铁】本周硅铁市场持稳运行，端午节前不少钢厂入场采购6月的需求量，厂家报价也相对比较坚挺，主产区72硅铁报价8600-8800元/吨，75硅铁报价9300-9500元/吨，厂家库存略有累积，交割库库存继续下降，钢招招标价格基本维持在9200-9300元/吨上下。短期来看，硅铁现货市场在端午前后价格估计不会有太大的变化，继续围绕钢厂招标展开。【钒】钒市在弱位运行一月有余，却在本周出现了戏剧性的变化。5月30日在上海全面复产复工需求提振的强预及极具影响力的主流钢招入场，部分合金企业减少或停止对外报价。5月31日按照惯例本应开标的主流钢招却未能如期开标，一时间各种消息不胫而走，严重影响了行业心态。6月1日本已尘埃落定的主流钢招，硬生生在6月2日被各种解读，2日是多台钢招定价的关键时期，各方心态博弈异常激烈，终是强预期及凝聚共识占据上风，刹那间市场发展极速扭转。后期市场来看，伴随钢招价格上涨，不排除钢招价格重返18及以上，月中旬是集中出货期，此时大规模钢招基本结束，也意味高峰收获期结束，需要密切关注原料市场进一步动态。同时还需要关注当下的经济数据及政策刺激效果，这也是7月博弈的关键阶段，博弈决胜阶段也将是新一轮钢招窗口的开启期。
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