自上周五(6月17日)唐山地区钢坯价格下跌200元/吨以来,周末山西地区部分钢厂率先对所有品种焦炭价格下调300元/吨,昨日河北、山东主流钢厂对焦炭第一轮提降进行回应,第二轮提降来势汹汹,双焦市场明显进入下行车道。期货盘面双焦主力合约持续飘绿昨日焦煤主力合约最低价2286.0元/吨,较前一个工作日下跌10.48%;今日最低价2223.0元/吨,跌势未止。
近期蒙古国进口炼焦煤市场稳中偏弱运行。供应方面,三大主要进口口岸通关总车数较上月同期大幅提升,据Mysteel统计数据显示,甘其毛都口岸截止6月20日本月日均通关394车,环比增加16.57%。但值得一提的是,蒙方司机在口岸前置性核酸检测中阳性偶有发生,影响通关车数进一步提升,每日36车左右的散装车运输也为口岸疫情防控增加一定的风险,综合考虑下管委会于6月17日通知各贸易企业,如蒙方司机再发现阳性检测结果,通关车数将下降至350车/日。
满都拉口岸截止6月20日本月日均通关139车,环比增加170.59%,单日最高通关车数可达205车。五月底时随着一大批集装箱调运到满都拉口岸,解决了集装箱周转不畅的问题,通关车数迎来大幅增长。但由于边检配套设施以及人力协调等因素,二号集装箱迟迟未投入使用,当前通关车数已基本达到口岸过货能力极限。
策克口岸截止6月20日本月日均通关72车,无环比,同比减少19.04%。策克口岸5月25日恢复通关,目前仍在试运行当中,通关车数在70-90车区间内保持稳定,预计整个六月仍将保持试运行状态,通关车数难有大幅波动。
口岸方面,进口贸易商报价试探性下降,今日蒙5#原煤主流报价2100元/吨,较上周最高报价下跌200元/吨,有价无市,下游仍保持观望态度,市场担忧情绪蔓延,暂无实际成交。多数贸易商在市场波动剧烈,未来走势不明的情况下暂停或少量拉运,短盘运费价格下跌,今日主流贸易商报价在500-580元/吨区间内,市场最高报价750元/吨,较上周最高报价下降170元/吨,口岸贸易商成本压力减轻,但在前期较高运费挤压下利润空间所剩无几。
国内方面,据Mysteel最新调研数据显示,上周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3535元/吨,平均钢坯含税成本4508元/吨,周环比上调67元/吨,与6月19日普方坯出厂价格4080元/吨相比,钢厂平均毛利润-428元/吨,周环比下调507元/吨,钢厂利润亏损倒逼原料端价格下行。同时,截至6月17日全国230家独立焦化厂炼焦煤库存1029.9万吨,环比增加1.88万吨,涨幅0.18%,同比减少389.77万吨,降幅27.45%,与20年同期的1384.88万吨和19年同期的1470.62万吨相比降幅分别为25.63%和29.97%。从今年年初开始,黑色金属产业链上下游一直围绕着强预期和弱现实博弈,煤矿端价格居高不下,导致下游焦钢企业原料库存相比往年一直处于较低水平,但负反馈逻辑下情绪占据主导地位,压制补库需求。
综上所述,蒙煤价格呈下降趋势,部分口岸贸易商短盘拉运减少或暂停,短盘运费近期大幅下降,后续仍有进一步下降预期,成本压力减少下留出了利润空间。下游负反馈逻辑下情绪占据主导地位,当前暂无采购意愿,等待焦炭市场稳定。后期重点关注下游焦化厂产能利用率变化、钢厂利润情况、全国建材成交情况以及口岸短盘运费价格。
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