一、上半年进口炼焦煤情况
根据海关数据显示,6月份中国进口炼焦煤合计498.3万吨,环比增加9.15%,同比增加20.53%,主要进口国蒙古227.9万吨,俄罗斯169.6万吨,加拿大65.1万吨,三大国家合计占比92%。
回顾上半年,1-6月份中国累计进口炼焦煤2606.5万吨,同比增加791.6万吨,同比增长16.97%。
上图看出,上半年进口量由高到低的国家分别是:俄罗斯32.41%,蒙古28.74%,加拿大14.83%,美国11.1%,澳大利亚7.68%,其余合计占比4.34%
从上图看出上半年的进口量只有俄罗斯是呈现正增长的,增幅达到91.3%,其余国家均是负增长。
上文提到俄罗斯上半年的进口量排名第一占比32.41%,累计进口844万吨,与去年同期进口量440万相比增加404万吨,同比增长91.3%,这主要是俄罗斯受到能源制裁的影响,煤炭的出口方向有明显改变,对中国的偏向也较为明显。并且中俄之间的合作意愿是煤炭进口量增加的主要助推,因此我国今年也加大了对俄煤的采购,下半年预计增量还会进一步加大,但也考虑到地缘冲突,加上俄罗斯煤炭资源分布不均匀,东西部长期需要靠铁路高运力来满足对煤炭的需求,这样煤炭运输受限于铁路运力瓶颈,因此对俄煤出口量的增加预期也应理性看待。
第二是蒙古煤,上半年累计进口数量749万吨,同比去年同期的834万吨减少85万吨,负增长10.19%,主要源于疫情因素,口岸通车受限,原先通车数第二的策克口岸从去年10月下旬闭关到今年5月份下旬才迎来通关,截至目前仍在试用中,还未完全恢复到正常水平,因此策克口岸的通车数大幅锐减,同比减少92%,这是造成上半年蒙煤进口数量减少的直接因素,其余两大口岸满都拉和甘其毛都通车数都是正增长,同比分别增长54%和19%。
第三是加拿大,2021年我国进口加拿大煤同比增加460万吨,增长98.7%万吨,源于当时煤价高涨,呈现历史高位,从而刺激美国、加拿大煤炭矿山企业还是争相尽可能多地出口炼焦煤,但回到今年,受海外价格倒挂因素,以及国内整体需求偏弱的情形,进口加拿大煤也回到了正常区间水平。
最后是美国、澳大利亚。从数据可以看出美国煤的进口量是缩减最大,今年以来第一季度进口美国煤同比增加了45万吨,但到二季度美国焦煤的进口量持续下降,4月更是低至7.9万吨,这主要是受到进口煤价格持续倒挂的影响,国内对价格较高的美国焦煤采购不积极,另一方面,因为有长协更多资源流向了欧洲,因此上半年的进口数量减少的较为明显。
整体来看,回顾2021年因为全球疫情、澳煤禁令、天气不良等因素,全年的进口量较以往同期都是偏低的,全年累计进口量为5469.7万吨。之前澳煤每年的进口量在3200万左右,但在去年进口量仅仅为617万吨,并且这部分量也是滞留在港口的资源,我国短时间之内无法找到替代澳煤的资源,对其他国家进口增量也没有弥补澳煤短缺造成的缺口,导致供应减少,这也是造成去年炼焦煤价格疯涨的重要因素之一。
二、下半年进口量的展望
对下半年的展望仍然要从主要的进口国来看。首先俄罗斯煤上文也有提到,下半年的增量空间受铁路运力限制难以有较大空间。其次蒙古煤主要看三大口岸,甘其毛都上半年就已经保持一个较高的通关车数,增量也基本见顶;策克口岸目前通关车数在150车左右距离闭关前的350车还有200车的空间,在疫情控制得当的前提下,下半年的增量主要在策克表现。满都拉口岸二号集装箱换装区于六月底正式投入使用,将有效缓解进口车道堵塞,通关效率低下等问题,下半年通关车数有望增加一倍,因此蒙煤下半年进口数量有望达到甚至超过1200万吨的水平,全年达到1949万吨。最后美国煤以及加拿大煤上半年受海内外价格倒挂影响,进口量大幅减少,若按照目前的进口水平测算,叠加下半年国家对经济发展的信心会加大市场对炼焦煤的需求,届时进口增量还是有的,保守预计将达到1500万吨。
总之,在其余国家进口量保持正常水平,策克口岸通关车数恢复以往水平的前提下,下半年的增量还是比较明显,预计全年进口量有望达到6000万吨。
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