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Mysteel周报:黑色系原燃料价格稳中有跌

本周国产矿主产区部分地区市场价格下跌,本周生铁市场价格宽幅下行,成交清淡。全国钢坯价格先抑后扬,喷吹市场偏弱运行,焦炭价格第四轮提降落地。铁合金方面:【硅锰】综合来看,硅锰短期仍处于弱势格局运行;【硅铁】本周硅铁市场弱势运行,市场报价低探;【钒】本周钒市加速下滑。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格下跌。华北地区的唐山铁精粉价格下跌59元/吨,迁西铁精粉价格下跌56元/吨,迁安铁精粉价格下跌56元/吨,遵化铁精粉价格下跌56元/吨,宽城铁精粉价格下跌60元/吨,滦平铁精粉价格下跌60元/吨,沙河铁精粉价格下跌60元/吨,武安铁精粉价格下跌60元/吨,代县铁精粉价格下跌50元/吨,繁峙铁精粉价格下跌50元/吨;东北地区的辽宁建平铁精粉价格下跌25元/吨,朝阳铁精粉价格下跌35元/吨,北票铁精粉价格下跌35元/吨,鞍山铁精粉价格下跌50元/吨,辽阳精粉价格下跌70元/吨,本溪铁精粉价格下跌30元/吨;华东地区的山东淄博铁精粉价格下跌74元/吨,莱芜铁精粉价格下跌66元/吨,泰安铁精粉价格下跌74元/吨,枣庄铁精粉价格下跌80元/吨,繁昌铁精粉价格下跌30元/吨,霍邱铁精粉价格下跌74元/吨,庐江铁精粉价格下跌50元/吨。

具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂841元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂835元/吨,迁安66%干基含税现金出厂848元/吨,遵化66%干基含税现金出厂835元/吨,宽城65%干基含税现金出厂760元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂730元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价770元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂770元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂770元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂770元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1100元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂620元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂610元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂610元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价730元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂730元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价710元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂938元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂830元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂938元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂920元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂890元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价911元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价1090元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂1025元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格宽幅下行,成交清淡。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3430-3450元/吨现款价格;山西地区价格在3250元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3450元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3400元/吨现款价格;东北地区价格基本在3200-3250元/吨现款价格;云南地区价格在3100元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3600元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格3680元/吨左右;山西地区报价在3660元/吨左右;武安地区报价在3650元/吨左右;威海地区3850元/吨;辽阳地区价格在3750元/吨左右;云南地区价格在3950元/吨左右;徐州地区价格在3900元/吨左右;新疆地区价格在3850元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格3630元/吨左右;临沂地区价格3700元/吨左右;徐州地区价格3880元/吨左右;东北地区价格3650元/吨左右;新疆地区价格3600元/吨左右。本周黑色系走强,废钢价格亦有所反弹,提振市场心态,但焦炭第四轮提降快速落地,矿石震荡趋弱,生铁成本再度下降,对铁价支撑减弱,加之下游需求惨淡,采购意愿较低,商家心态不乐观,生铁报价混乱走低。目前来看,生铁需求、成本两弱局面短期内难有改善,因此预计下周生铁市场将继续弱势运行。

【钢坯】本周全国钢坯价格先抑后扬,受期市影响,上周五午后唐山钢坯市场价格跌幅180元/吨,期螺夜盘快速拉升,周末市场回涨150元/吨。本周钢坯市场低位需求释放,库存止增回落,利润持续倒挂,钢企检修减产显著增加,挺价情绪略增,钢坯止跌反弹。截至7月22日,唐山钢坯出厂价格3550元/吨,较上周上调150元/吨;仓储现货3960元/吨,(3380)较上周下调80元/吨;江阴港现货价格4080元/吨,较上周下调50元/吨。唐山地区:钢坯出厂价格先抑后扬,跌幅180元/吨,涨幅150元/吨。供给方面,本周长流程钢厂因利润持续倒挂,高炉产能利用率持续降低,钢坯外卖量缩减,市场供应减少。需求方面,期市震荡上行,调坯厂开工率提高,钢坯库存地位,且坯料价格反弹低位补库,本周需求或仍有释放。库存方面,唐山钢坯主流仓储和港口库存止增回落,且降库速度显著提高。成本方面,焦炭提出第四轮降价落地,钢坯亏损或有减少。本周社会库存降幅显著,部分钢企因利润秩序倒挂进一步减产,轧钢厂内钢坯库存低位仍存阶段性补库预期,基本面阶段性回暖。预计下周钢坯市场或存反弹预期。华东地区:本周江苏钢坯价格先扬后抑,成交一般,报价较少。供应端江苏及周边大部分钢企多消化厂内钢坯库存现货为主。需求端江苏及周边调坯轧钢企业开工率及产能利用率降低,采坯意愿不佳,贸易商多正套补仓及反套交单为主。库存端,本周华东主流码头仓库库存明显上升,部分进口板坯资源到港量。预计短期钢坯价格大幅拉涨情况难以发生。

动力煤】产地方面,本周多数煤矿保供长协用煤,市场煤多以刚需采购为主,整体需求不强,且观望居多。受此影响煤矿普遍出货缓慢,部分煤矿库存堆积,煤价承压下调;陕西区域:多数煤矿仍以保供任务为主,市场销售量有限,但受经济形势影响,整体需求不强,煤价仍有下行压力,此外,近日国家巡视组在当地煤矿开展检查工作;内蒙区域:近期多数煤矿仍以供应长协煤为主,市场除刚需少量采购外,整体观望较多,贸易商和部分终端担心降价暂缓操作。目前部分站台以清库存为主,煤价小幅下调,但进入下旬后部分煤矿煤管票又将趋紧,预计煤价下跌空间有限;山西区域:随着近期观望客户增多,站台及贸易商暂缓采购,拉运积极性不高。市场交易主要以长协及有合同的客户为主,市场煤销售情况不佳,部分煤矿库存即将顶仓,煤价承压下行。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。

港口方面,优质产能继续稳定释放,铁路运力保持高效运转,进入暑伏,下游日耗持续攀高,终端拉运积极性大幅提升,但仍以长协拉运为主,市场煤采购整体偏差,随着需求端支撑预期减弱,且北港高温天气持续,存煤风险不断增加,港口市场情绪同步走弱,交投僵持依旧,煤价继续处于承压通道;调运方面,截止7月21日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存2352.4万吨(+7.9),调入135.8万吨,调出158万吨,其中秦皇岛库存595万吨,锚地38船,预到21船;曹妃甸港区库存1183.5万吨,锚地31船,预到23船;京唐港区库存573.9万吨,锚地36船,预到5船。现秦皇岛Q5500动力煤平仓价900元/吨,Q5000平仓价818元/吨。

下游方面,进入暑伏后,各地气温明显上升,带动电厂负荷率创新高,叠加水电出力减缓,电厂库存在日耗攀升下消耗速度加快,夏季用煤消费特征明显。但受长协兑现率提升和产能释放加快等因素影响,下游拉运谨慎,以长协拉运为主。据Mysteel统计,截止7月22日全国72家电厂样本区域存煤总计1247万吨,周环比减少6.9万吨,日耗57.2万吨,周环比增加1.1万吨,可用天数21.8天,周环比减少0.6天。

进口煤方面,随着市场看空情绪升温,且电厂低价招标,进口煤市场偏弱运行。受国际需求带动,国外矿商挺价意愿较强,报价普遍偏高;且随着国内增产保供力度持续推进,挤压了部分进口煤的采购需求。目前进口煤市场仍受看空因素影响实际成交困难,进口煤市场延续冷清态势。现印尼Q3800FOB价报87美元/吨,周环比下降3美元/吨。

喷吹煤】本周国内喷吹市场偏弱运行,晋城市场喷吹煤价格下跌60元/吨,长治市场喷吹煤价格下跌60元/吨,市场情绪较差;下游钢厂多刚需压价补库为主,市场需求较差。港口方面,日照港喷吹煤价格暂稳运行;进口喷吹煤价格暂稳,俄罗斯喷吹煤参考价195美元/吨。

本周Mysteel统计全国247家钢厂样本显示喷吹煤库存443.38减13.4,喷吹可用天数14.01天增0.0天。Mysteel调研247家钢厂高炉开工率73.16%,环比上周下降3.81%,同比去年下降9.62%;高炉炼铁产能利用率81.40%,环比下降2.61%,同比下降6.10%;钢厂盈利率9.96%,环比下降3.90%,同比下降74.46%;日均铁水产量219.24万吨,环比下降7.02万吨,同比下降15.81万吨。

全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1560元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1520元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1520元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1800元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1630元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1900元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1480元/吨,以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1700元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:九江地方无烟喷吹煤到厂含税价1550元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1600元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1900元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报195美元/吨。

【焦炭】本周焦炭价格第四轮提降落地,累计降幅900元/吨。焦钢亏损幅度较大,减限产现象增多,铁水产量回落较快。市场情绪较为悲观,终端采购积极性较差。市场投机氛围冷清,整体市场信心不足。焦煤方面,炼焦煤竞拍市场低迷,流拍率达70%,现焦煤交投氛围冷清,新订单较少,煤矿出货不及预期,仍有继续回落预期。综合来看,市场基本面仍然较差,钢厂低库存减量按需采购,预计下周焦炭仍有回落空间,后期需关注下游钢材需求、钢厂减限产和煤矿价格等对焦炭市场产生的影响。

本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为305.8减4.1;其中北方5港焦炭库存为64.8增4.9,华东10港229.9减8.1,南方3港11.1减0.9。(单位:万吨)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2360-2450元/吨;准一级干熄冶金焦报价2660-2830元/吨;一级湿熄冶金焦报价2400-2600元/吨;一级干熄冶金焦报价2960-3060元/吨。山东地区焦炭价格准一干熄主流报价2840-2890元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2350元/吨,包头准一2300元/吨,赤峰二级0.8报2400-2500元/吨,均出厂含税价。

进口煤炭】本周海运炼焦煤市场整体处震荡走势。远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报225-230美金/吨,日环比持平,周环比降9-12美金/吨。随着国际煤价跌至低位,连续两周国际部分国家钢厂开始少量接货,影响价格处于震荡格局。另外俄罗斯方面,本周受国内双焦市场弱势影响,俄罗斯主流矿山招标基本停滞,且据贸易商反映,如有继续招标,K10瘦煤存在跌破200美金/吨的可能。

港口进口炼焦煤方面,本周市场延续弱势运行。钢焦企亏损,叠加限产加剧,下游普遍以降库消化库存为主,原料煤采购情绪低迷,港口市场报还盘冷清。现港口俄罗斯Elga报1800-1850元/吨,周环比降100-150元/吨;K10瘦煤(A11)报1900元/吨,周环比降100-150元/吨;伊娜琳肥煤(A11)报1900-1950元/吨,周环比降100元/吨;GJ1/3焦煤报1850-1900元/吨,周环比降100-150元/吨;K4主焦煤报2200元/吨,周环比降350元/吨。

本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为579.2增16.1;其中华北3港焦煤库存为232.2减4.0,东北2港80.2增13.3 ,华东9港 141.8 减 12.2 ,华南2港 125.0 增 19.0。随着前期俄罗斯主流煤矿的不断招标,近期陆续到港资源增多,尤其是华南地区增幅较大,主要是终端钢厂到货所致。

进口蒙煤方面,本周(7.18-7.21)甘其毛都日均通关529车,周环比增5.5车;策克口岸本周日均通关178车,周环比增40车;满都拉口岸日均通关258车,周环比增15.7车。受终端钢厂招标价格下跌影响,市场悲观情绪蔓延,口岸贸易商议价能力减弱,价格承压运行。

现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1500元/吨,周环比降400元/吨,蒙5#精煤1890元/吨,周环比降425元/吨;策克口岸:马克A1300元/吨,周环比降200元/吨;马克西1350元/吨,周环比降200元/吨;欧斯克A1150元/吨,周环比降50元/吨;欧斯克A+1350元/吨,周环比降50元/吨;欧斯克B1250元/吨,周环比降50元/吨;南戈壁A1150元/吨;南戈壁A-1000元/吨,南戈壁B600元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1560元/吨,周环比降140元/吨;1/3焦原煤1050元/吨,周环比降90元/吨;二连浩特口岸:蒙5#原煤1500元/吨,周环比降400元/吨;均口岸货场提货含税现金价。

【铁合金】铁合金市场一周概览(7.15-7.22)

【硅锰】综合来看,硅锰短期仍处于弱势格局运行,周五中铁协锰系委员会呼吁减产60%来渡过难关,且表示要做好面对长期困境的准备,从本周统计生产情况来看,宁夏,内蒙,贵州,广西等主产区已经持续展开减停工作,而周五呼吁后,不排除下周部分区域厂家再次加强减停工作,减停量较之5月底将会再次增加,但由于目前下游需求偏弱,包括各企业安排减停时间先后,市场现货库存需要进行消耗,而在扭转供需后,硅锰价格才能得到进一步的止稳,而锰矿及焦煤价格的不稳,也是各方对于硅锰成本走弱的担心,由于目前各方库存成本相对较高,短期仍将承受一定的亏损。

【硅铁】本周硅铁市场弱势运行,市场报价低探,主产区72硅铁自然块7200-7400元/吨,72硅铁合格块报价7400-7500元/吨,75硅铁报价7800-8000元/吨,成交情况一般,下游观望为主,厂家集中减产,效果不显著,硅铁呈现止跌趋势,短期来看硅铁现货市场还是以弱稳为主,等待8月钢招定价。

【钒】本周钒市加速下滑,原料端成交至现金10.4万元/吨上下,钒铁至现金11.2万元/吨上下,钒氮合金至现金15万元/吨上下,钢招价格日创新低,市场信心受挫,看空心态愈占上风。

下周来看,8月钢招进场,但钢厂减产亏损尚在发酵中,需求量相比7月会有一定程度缩减,且市场暂无利好支撑,本轮钢招继续弱位运行可能性较大,市场会否在8月中旬以后重新启动还有待观察。


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