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Mysteel日报:黑色系原燃料价格稳中偏弱

全国生铁价格稳中偏弱整理,成交不佳。动力煤29产地疫情继续发酵煤炭价格仍有支撑。国内炼焦煤市场偏稳运行,焦炭市场暂稳运行,海运炼焦煤市场稳中偏弱运行。铁合金方面:锰矿市场弱势运行,天津港跌幅放缓;高碳锰铁弱势运行;特种合金方面,国内钼市场价格理性回调,市场观望氛围浓。

【国产矿】8月29日国产矿部分地区价格上涨。宽城铁精粉价格上涨20元/吨,滦平铁精粉价格上涨20元/吨,沙河铁精粉价格上涨15元/吨,武安铁精粉价格上涨15元/吨,沙河铁精粉价格上涨15元/吨;朝阳铁精粉价格上涨10元/吨;山东淄博铁精粉价格上涨14元/吨,莱芜铁精粉价格上涨13元/吨,泰安铁精粉价格上涨14元/吨,枣庄铁精粉价格上涨35元/吨,霍邱铁精粉价格上涨15元/吨。
具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂935元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂929元/吨,迁安66%干基含税现金出厂942元/吨,遵化66%干基含税现金出厂929元/吨,宽城65%干基含税现金出厂860元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂830元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价815元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂795元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂735元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂740元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1043元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂665元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂690元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂670元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价710元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂755元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价700元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价1144元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂949元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂840元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂949元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂925元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂940元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价940元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价960元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂831元/吨。

钢坯】29日唐山钢坯出厂价格较昨下调30元/吨,现迁安普方坯出厂下调30元/吨报3740元/吨,秦皇岛卢龙普方坯出厂稳报3740元/吨。165矩形坯3770元/吨,20MnSi坯3840-3860元/吨。直发资源成交弱,钢坯仓储现货较全天累计下调90-100元/吨,午前部分资源3790-3800元/吨成交,午后价格继续下行,部分资源3770-3870元/吨成交,9月底资源3740-3750元/吨。下游调坯成品材价格下调30-50元/吨,降后成交仍弱。近两日唐山钢价走跌,坯材价差缩窄,轧钢采购情绪较低,库存降速趋缓,叠加期货盘面破位下行,整体交投气氛受到严重打击,近期谨慎观望局面较显。但考虑到成本支撑渐显,同时月底交单增加,因此底部尚存一定支撑。故综合来看,预计近期钢坯价格或震荡趋弱运行。
辽阳普方坯出厂价格持稳,Q235方坯报3750元/吨,价格一单一议为主。天津市场普方坯较上周五下调20元/吨,Q235方坯报3860元/吨,商家暂观望。武安市场普方坯较昨降30元/吨,Q235方坯报3820元/吨左右,一单一议。山西普方坯较昨上周五下调10元/吨,报3770元/吨含税出厂,一单一议。河南钢坯出厂较周五下调10报3840元/吨,下游谨慎接单,成交单议。山东市场钢坯较周五下调10元/吨,Q235方坯报3870元/吨,资源紧缺,市场暂观望。江苏市场普方坯累计下调90元/吨,江阴3830元/吨,溧阳3850元/吨,市场商家报价少,整体成交弱。广州方坯出厂较上一交易日下调30元/吨,Q235方坯报3850元/吨,成交偏弱。

【生铁】29日全国生铁价格稳中偏弱整理,成交不佳。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3450元/吨现款价格;山西地区价格在3380元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3450元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3350元/吨现款价格;东北地区价格基本3280-3300元/吨现款价格;云南地区价格在3100元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3550元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格3700元/吨左右;山西地区报价在3740元/吨左右;武安地区报价在3730元/吨左右;威海地区3900元/吨;辽阳地区价格在3650元/吨左右;云南地区价格在3880元/吨左右;徐州地区价格在3900元/吨左右;新疆地区价格在3600元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格3730元/吨左右;临沂地区价格3900元/吨左右;徐州地区价格3880元/吨左右;东北地区价格3750元/吨左右;新疆地区价格3550元/吨左右。目前钢材、废钢等偏弱整理,商家心态不佳,为促成交一单一议,议价空间有所扩大,成交重心下移。但焦钢博弈暂稳,生铁成本无明显波动,且部分铁厂库存低位,加之对“金九银十”仍有期待,商家调价意愿不高。因此综合预计明日生铁市场将主稳个调。

普碳废钢

【动力煤】29产地疫情继续发酵煤炭价格仍有支撑

产地方面,动力煤市场整体暂稳运行。内蒙区域受月底煤管票不足及疫情防控趋严影响,部分煤矿暂停生产销售,区域内煤炭供应量有所收紧,需求端以刚需及长协客户拉运为主,采购需求不减,多数矿区没有存煤积累,短期来看因供需不畅的原因,煤价预计稳固僵持运行;陕西区域疫情防控力度不减,其中神木、榆林、府谷等地多数煤矿停产,各区拉煤车辆运输受阻,周转率下降,运价小幅上行。后期仍需关注产地疫情防控形势。

港口方面,市场成交僵持。近期由于主产地疫情防控趋严,区域内煤炭产量和外运量均受到一定影响,发运到港口成本有所增加,港口调入、调出量均相对偏低,库存小幅去化;受现货资源紧缺及发运成本影响港口贸易商挺价出货情绪较强,但下游多有压价心里,对高价接煤受度不高,现仅以刚需用户成交为主。据了解,昨日环渤海港口库存1989.1万吨,日环比减少12.4万吨,调出量155.4万吨,调入量143.0万吨。

下游方面,随着高温天气逐渐回落,居民用电需求有所减少,但随着“金九银十”的到来,非电终端化工、水泥行业开工率逐步增加,工业用电需求将得到阶段性释放,预计仍会对煤价起到一定的支撑作用。据Mysteel统计,截止8月26日,全国72家电厂样本区域存煤总计1313.3万吨,周环比下降14.3万吨;日耗57.97万吨,周环比下降3.7万吨;可用天数22.0天。

进口方面,市场有所回暖。近期全国高温天气的强度及范围较前期有所减弱,但因国内水电出力较弱,火电压力仍存,沿海电厂对煤炭采购积极性较高,国内煤炭受疫情影响,煤价偏强运行,前期跌幅较大的印尼煤现在则具有明显的价格优势,故下游对印尼煤的询货有所增多,目前国内终端对即期货源招标较多,进口贸易商的投标价格略有上涨,现印尼Q3800FOB报价79-80美金/吨。

综上,29日动力煤市场整体暂稳运行。受主产地疫情防控趋严影响,供应量有所收紧,预计将对产地煤价形成一定支撑,但随着处暑天气的到来,高温天气将接近尾声,用煤需求或将会有所回落,短期来看,动力煤市场将继续持稳运行。

喷吹煤】8月29日国内喷吹煤价格稳中偏强运行,主流大矿价格以稳为主,市场观望情绪较浓;下游钢厂利润挤压,多按需补库;进口喷吹煤市场稳中偏强运行,俄罗斯喷吹煤参考价190美元/吨。
全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1350元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报1550元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1600元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报1800元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报1630元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1900元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1480元/吨,以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价1730元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:九江地方无烟喷吹煤到厂含税价1680元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价1690元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价1590元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1900元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报190美元/吨。

【炼焦煤】29日国内炼焦煤市场偏稳运行。供应方面,近期受煤矿事故影响,原煤供应在保安全生产下或有影响,但保供政策延续下产量变化或不会太大;需求方面,焦钢企业逐渐提产,炼焦煤刚性需求不减,但终端需求恢复缓慢,下游企业对原料煤以按需采购为主,短期内市场看涨心态不强,炼焦煤市场呈持稳态势。价格方面,今日山西吕梁孝义低硫主焦煤线上竞拍成交价2150元/吨,较上期涨45元/吨,忻州低硫气原煤现汇坑口含税价1320元/吨。

29日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数2064.9,较上一工作日持平。8月均价1931.4。各品种炼焦煤价格指数如下:

低硫(S0.6)主焦煤2564.0(-),月均2383.7

中硫(S1.3)主焦煤2106.5(-),月均1942.8

高硫(S2.0)主焦煤1904.5(-),月均1764.6

高硫(S1.8)肥煤2083.7(-),月均1927.8

1/3焦煤(S1.2)2021.9(-),月均1942.8

瘦煤(S0.4)2095.9(-),月均1960.9

气煤(S0.8)1835.5(-),月均1753.1

国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.5,G80报1794元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G85报2200元/吨,S1.3,G78报价1900元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2600元/吨,1/3焦煤车板价2300元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A9,S0.8报1930元/吨,气煤A<9,S<0.6报1800元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2150元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1790元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2395元/吨,1/3焦煤S0.3报2360元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.5报1650元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2150元/吨。

【焦炭】29日焦炭市场暂稳运行。焦企生产积极性好,开工率稳步提升,厂内多维持低位库存水平,焦企目前出货顺畅,原料煤成本支撑仍在。钢厂方面,钢厂多按需采购,维持中等偏低库存,钢焦继续博弈,短期内焦炭市场暂稳运行,后期需继续关注宏观情绪、原料成本、成材利润对焦炭价格的影响。

29日MyCpic冶金焦国产现货价格指数报2763.6,较上一个工作日持平,8月均价2595.7。各区域价格指数如下:

东北2542.4(-),华北2695.6(-)

华东2870.2(-),华中2827.9(-)

西北2511.8(-),西南2613.5(-)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2530-2650元/吨;准一级干熄冶金焦报价2920-3050元/吨;一级湿熄冶金焦报价2600-2800元/吨;一级干熄冶金焦报价2960-3060元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价2700元/吨,准一干熄主流报价3060-3140元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2550元/吨,包头准一2500元/吨,赤峰二级0.8报2500-2700元/吨,均出厂含税价。

兰炭】29日兰炭市场整体持稳运行,个别企业上调兰炭焦面出厂价50元/吨。硅铁价格小幅探涨,主流市场企业出厂价格上涨50-200元/吨不等。电石市场持续低位反弹,下游需求有所恢复,交投氛围缓和。综合来看,原料端块煤价格持续高位,兰炭成本承压,企业持续亏损,主流市场部分企业出现小幅减产情况,加之运输受限,供应偏紧,企业提涨心态增强。

现兰炭市场各区域价格如下:神木市场中小料主流价格1600-1680元/吨,焦面1000-1050元/吨;府谷市场中小料主流价格1480-1740元/吨,焦面1000-1200元/吨;榆阳市场中小料主流价格1640-1700元/吨,焦面1050元/吨;中卫市场焦面主流价格1050元/吨;石嘴山市场中小料价格1730-1750元/吨,焦面1300元/吨;鄂尔多斯市场中小料价格1600-1630元/吨,焦面1100元/吨;呼和浩特市场中小料价格1550元/吨,焦面1100元/吨;哈密市场中小料价格2200元/吨,焦面1500元/吨,混料550元/吨;昌吉市场中小料价格1000-1500元/吨,焦面700元/吨,以上均为出厂价现金含税。

进口煤炭】29日海运炼焦煤市场稳中偏弱运行。远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报273.5美金/吨,日环比下降4.5美金/吨。国际终端钢市情绪低迷,利润率及开工率不及预期。钢市需求疲软现象,使部分买家依旧保持离场观望态度。基本面向弱,叠加终端需求疲软,市场仍需要一定时间消化。短期内海运炼焦煤市场稳中偏弱运行。

港口进口炼焦煤方面,终端维持刚需,焦钢博弈局面使得港口交投情绪平缓。现港口俄罗斯K4主焦煤1860元/吨,GJ1/3焦煤1750元/吨,Elga肥煤1830元/吨,伊娜琳肥煤1850元/吨,K10瘦煤1830元/吨,以上均为北方港现金含税自提价。后期市场重点关注钢焦市场、远期进口资源到港以及产地双焦市场变化等情况对进口炼焦煤港口现货的影响。

进口蒙煤方面,口岸交投氛围冷清,整体成交较少,下游多以按需采购为主。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1520元/吨,蒙5#精煤1930元/吨;策克口岸:马克A1250元/吨,马克西1300元/吨,欧斯克A1000元/吨,欧斯克A+1200元/吨,欧斯克B1100元/吨,南戈壁A1010元/吨,南戈壁A-900元/吨,南戈壁B500元/吨;满都拉口岸:主焦精煤1500元/吨,1/3焦原煤1200元/吨;二连浩特口岸:蒙5#原煤1520元/吨;均口岸货场提货含税现金价。26日三大主要口岸总通关车数较上周同期增107车。后期重点关注蒙古国内疫情走势、下游焦钢企业利润情况以及国内产地炼焦煤价格等对蒙煤市场的影响。

【铁合金】29日锰矿市场弱势运行,天津港跌幅放缓,钦州港持续下探。天津港澳块45元/吨度,南非半碳酸32.7元/吨度,加蓬42.3元/吨度;钦州港澳块48.2元/吨度,加蓬45.5元/吨度,南非半碳酸35.3元/吨度。硅铁现货小维持稳健,镁锭兰炭价格上调,主流72硅铁自然块报价7500-7600元/吨,75报价8000-8200元/吨。硅锰略向好,整体报价混乱,低价惜售,高价销售偏难,成本高位,6517北方报现金出厂7080-7200,南方7150-7250。工业硅市场呈弱稳态势,四川产区生产厂家陆续开工,华东通氧553#硅在20000-20200元/吨,华东有机硅用421#硅在21400-21900元/吨。高碳锰铁弱势运行,65高锰现金出厂6350-6400元/吨,中低碳锰铁弱势下跌,FeMn7502.0l现金出厂8900-9000元/吨,低碳锰铁FeMn8007现金出厂10400-10600元/吨。电解锰市场盘整运行,部分主流价格围绕在14800-15300元/吨,供需博弈,待钢招指引及供需变更。特种合金方面,国内钼市场价格理性回调,市场观望氛围浓,今日钼铁主流现货现金报价在16.3-16.6万元/吨。五氧化二钒市场主流现金价10.7-10.8万元/吨,钒铁11.5-11.7万元/吨,钒氮合金主流现金价16.2-16.5万元/吨。


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