近期主产区山西炼焦煤供应面临诸多挑战，首先煤矿事故频发，部分优质炼焦煤矿停产整顿；其次疫情在山西多地暴发，太原、运城、临汾、吕梁、忻州等地疫情严重，多地的静默管理对于煤炭发运影响较大；最后重大会议将于本月16日召开，多地已有煤矿陆续安排停产检修以保证安全。因此，本月主产区炼焦煤供应现实预期都将处于偏紧的状态。节后的炼焦煤竞拍市场成交价也随之出现较大幅度的上涨行情。近日，Mysteel焦煤团队对主产区进行了深入调研，据统计山西省现有炼焦煤煤矿产能约6亿吨，调研统计10月已停产与有停产计划的煤矿共34座，产能共计5485万吨，占比9.1%。剔除前期已停产煤矿，本月新增停产检修及有停产计划煤矿19座，产能共计3115万吨。
1、太原地区现有炼焦煤矿31座，产能共计2125万吨，调研统计停产煤矿1座，产能90万吨，产能占比1.75%，原因是地质问题更换工作面而停产，停产时间半个月左右。按以往惯例，古交地方矿在重大活动期间都会有停产措施，但本次调研当地从业者反馈暂未收到相关通知。清徐当地除个别矿减产20%外，未有停限产情况，预期暂不明确。
2、忻州地区炼焦煤矿产能3550万吨，本月因重大会议影响要求预计停产煤矿2座，产能360万吨。当前宁武地区主流煤企已收到停限产通知，预计持续天数7-10天，部分涉保供任务煤矿正常生产，个别煤矿因倒换工作面暂时停产，市场供应短期偏紧，价格仍将偏强运行。
3、临汾现有炼焦煤矿76座，合计产能9170万吨。目前处于停产煤矿7座（其中事故停产1座，重大会议期间检修3座，倒换工作面停产2座，因疫情停产1座）涉及产能780万吨，占比8.5%。目前仅蒲县地区部分矿因应急局检查要求保安全，企业内部主动调节生产节奏停产检修之外，其余县区暂未收到相应通知。不过多数矿企表示会议期间产量肯定会减少，企业内部会制定保安全生产的相应机制。
4、长治现有炼焦煤矿50座，合计产能7640万吨，因前期煤矿事故停产两家，产能330万吨，本月虽未有新增停产，但因重大会议影响减产4家，另外两家主要是受监察组矿上驻扎和井下问题影响，其他矿表示暂未收到停限产消息，后续持续关注政府要求。
5、吕梁现有炼焦煤矿100座，产能共计1.9亿吨，目前处于停产煤矿11座（其中事故停产1座，重大会议期间检修5座，搬家4座，疫情影响1座），涉及产能1815万吨，占比9.5%。目前孝义，临县和汾阳地区受疫情管控影响，个别煤矿处于停产状态，区域内煤企拉运车辆停滞。柳林地区部分煤矿计划重大会议期间停产7-10天，其余煤矿暂未相应通知，但仍存停产或限产预期，总归在会议期间，煤矿仍以安全生产为主，短期炼焦煤供应较为紧张。
6、晋中地区炼焦煤产能5225万吨，目前处于停产煤矿2座，涉及产能510万吨，占比9.7%,因重大会议预计停产煤矿3座，产能510万吨，占比9.7%。多数煤矿暂未收到明确通知，但在会议期间仍以安全生产为主，有一定限产预期，市场供应短期内偏紧张，支撑价格坚挺。
停产原因方面，因重大会议保安全停产煤矿15座，产能共计2665万吨；疫情原因停产2座，产能共计240万吨；因前期煤矿事故停产3座，产能共计330万吨；因倒换工作面等地质原因停产11座，涉及产能1620万吨；其他原因停产2座，产能330万吨。
煤种方面，停产煤矿中主焦煤2025万吨，占比37%、瘦煤600万吨，占比11%、气煤480万吨，占比9%、贫瘦煤910万吨，占比16.5%；肥煤1170万吨，占比21%、1/3焦煤300万吨，占比5.5%。
整体来看，山西地区炼焦煤矿中有相当一部分会有停产或者有停产预期，除煤矿因地质原因的客观原因之外，重大会议的影响仍是主要原因，停产时间一般不会超过15天，影响区域多集中在吕梁柳林与临汾蒲县等地。届时骨干煤种主焦煤、肥煤短缺将不可避免。而因疫情而停产煤矿数量较少，影响主要集中在运输方面，山西等地已有多个高速路口封闭，多地已开始限制山西运煤车进入。
但是疫情及重大会议影响是一把双刃剑，下游焦钢企业生产也受到不同程度影响。受疫情影响，运城区域内焦企焦煤采购困难，区域内焦企均有限产，限产力度15%-40%不等。孝义市11日为阻断疫情传播开始静默管理，个别焦企影响较大，当日起焖炉保温，当下总影响产量0.34万吨/天。而河北地区钢厂烧结或于10月14日至10月22日期间环保限产，河北省内环保评级A类钢企限产30%，其他钢企最多限产50%。唐山部分钢企计划10月11日进行高炉检修，复产日期待定。我网统计唐山25家长流程钢企126座高炉样本中计划有4座高炉检修，日均影响铁水产量1.12万吨。
总体来看，短期内炼焦煤供需矛盾仍然较为突出，供应偏紧的状态恐将持续。煤炭资源全品种上涨也给炼焦煤价格有较强的支撑。后期仍需时刻关注产地疫情走势、煤矿安检力度以及焦钢限产情况。
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