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Mysteel周报:黑色系原燃料价格涨跌互现

本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现,生铁市场价格稳中上行,成交一般。动力煤产地方面,本周晋蒙地区疫情防控形势严峻,部分中小煤矿煤炭供应收紧及外运不畅,供需整体双弱下,价格多保持平稳走势。兰炭市场持稳运行,焦炭市场整体运行稳中偏强,铁合金方面:【硅锰】综合来看,下周市场成交预计较好;【硅铁】本周硅铁市场震荡运行,硅铁价格呈现前高后低趋势,节后硅铁受疫情影响,报价上调;【钒】近几日钒市市场心态趋强运行,无论从原料端及下游钒产品端报价提涨几千元不等。

【国产矿】本周国产矿主产区部分地区市场价格涨跌互现。华北地区的唐山铁精粉价格下跌19元/吨,迁西铁精粉价格下跌19元/吨,迁安铁精粉价格下跌19元/吨,宽城铁精粉价格下跌20元/吨,滦平铁精粉价格下跌20元/吨,辽宁建平铁精粉价格上涨10元/吨,吉林通化铁精粉价格上涨20元/吨,枣庄铁精粉价格上涨10元/吨,繁昌铁精粉价格上涨20元/吨,庐江铁精粉价格上涨10元/吨,广东河源铁精粉价格下跌20元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂935元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂929元/吨,迁安66%干基含税现金出厂948元/吨,遵化66%干基含税现金出厂929元/吨,宽城65%干基含税现金出厂850元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂820元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价880元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂830元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂800元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂795元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂1020元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂690元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂690元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂680元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价700元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂750元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价720元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价923元/吨,华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂922元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂816元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂922元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂950元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂930元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价913元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价930元/吨,华南—广东河源64%干基含税现金出厂709元/吨。

【生铁】本周生铁市场价格稳中上行,成交一般。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3450-3460元/吨现款价格;山西地区价格在3350元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3300元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3200元/吨现款价格;东北地区价格基本3200-3250元/吨现款价格;云南地区价格在3200元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3550元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格3700元/吨左右;山西地区报价在3730元/吨左右;武安地区报价在3720元/吨左右;威海地区3800元/吨;辽阳地区价格在3650元/吨左右;云南地区价格在3850元/吨左右;徐州地区价格在3850元/吨左右;新疆地区价格在3550元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格3800元/吨左右;临沂地区价格3920元/吨左右;徐州地区价格3880元/吨左右;东北地区价格3750元/吨左右;新疆地区价格3550元/吨左右。成本方面,周内焦炭开启第二轮提涨,生铁成本仍有增加预期,提振市场心态,商家挺价意愿渐增。供应方面,受二十大会议影响,个别铁厂有停产计划,生铁供应将有所减量,另个别铸造生铁厂家转产球墨铸铁。需求方面,下游铸造企业对生铁需求不佳,仍以少量按需采购为主。目前来看,焦钢博弈不排除有落地的可能,生铁成本对生铁价格支撑偏强,但下游需求短期内无明显改善,叠加钢材、废钢市场走弱,生铁市场涨跌两难,因此综合预计下周生铁市场将持稳观望为主。

钢坯】本周全国钢坯价格趋弱运行,整体呈现震荡趋弱走势。近期因唐山环保限产消息再起,以及钢坯成本压力增加,给予坯价一定提振作用,但加息等消息对价格存不利预期,期货盘面冲高回落,整体交易心态相对谨慎。截至10月14日,唐山钢坯出厂价格3650元/吨,较上周下调60元/吨;仓储现货3730元/吨,较上周下调30元/吨;江阴港现货价格3760元/吨,较上周下调100元/吨。唐山:基本面来看,焦炭二轮提涨消息再起,钢企成本压力或进一步增加。供应上,钢企亏损加剧,或影响高炉产能利用率降低,钢坯市场供应或有减量。需求上,调坯厂逢低集中补库为主要驱动,但调坯厂成品库存位于年内高位,预期弱调成交节奏放缓,采坯需求或有抑制。短期基本面尚可,成本推升钢企利润有待修复。但近日市场波动受加息扰动、欧美经济衰退担忧,整体市场情绪低迷,关注政策发力或对市场信心提振。综合上述,预计近期钢坯价格或呈现震荡走势。华东地区:华东钢坯市场价格趋弱运行,成交一般。主流码头钢坯资源多出库为主,方坯占比低位。下游轧钢厂产能利用率降低,逢低价按需补库为主,成交一般。但加息扰动对市场交投存在一定抑制,预计近期钢坯价格或震荡运行。

【动力煤】产地方面,本周晋蒙地区疫情防控形势严峻,部分中小煤矿煤炭供应收紧及外运不畅,供需整体双弱下,价格多保持平稳走势,陕西榆林地区疫情影响较弱,需求尚可;陕西区域:近期受榆阳区疫情影响,部分煤矿处于停产停销,道路疫情防控检查严格,煤矿销售以周边客户拉运为主,煤矿出货周转效率下降,部分煤矿开始有库存堆积;内蒙区域:疫区内仍有部分煤矿暂时停产,在产煤矿销售以火运及周边客户拉运为主,长途汽运客户需持通行证进矿拉运,部分煤矿下游用户派车困难,出货速度放缓,累积少量库存,其余煤矿基于保供因素,销售压力较小,市场煤价整体维稳运行;山西区域:大同、朔州部分地区仍处于封控状态,长途车检查严格,部分煤矿仅允许保供车辆入矿。随着疫情好转,管控措施逐步放开,煤炭拉运稍有好转,矿区库存压力有所缓解。现榆林Q6200报740元/吨,鄂尔多斯Q5500报700元/吨,大同Q5500报700元/吨。

港口方面,主产区受疫情影响,煤炭外运受阻,叠加大秦线检修,港口调入量减少,库存日趋下降,存煤结构性问题依然存在,导致市场上仍有惜售待涨情绪,而国庆结束后,下游电厂日耗回落,市场采购积极性转弱,下游买方高价接受度不高,且压价情绪明显,市场整体呈现僵持胶着行情,成交活跃度偏差;调运方面,截止10月13日,环渤海三港(除黄骅港)合计库存2043.7万吨(-12.2),调入110.7万吨,调出122.9万吨,其中秦皇岛库存476万吨,锚地23船,预到31船;曹妃甸港区库存1128.7万吨,锚地35船,预到31船;京唐港区库存493万吨,锚地18船,预到8船。

下游方面,本周样本电厂耗存均表现提涨。随着气温下降,北方部分地区已经开始供暖,相关区域机组负荷有所上升,目前已满足15天冬储标准的库存量;受气象干旱影响,水电恢复缓慢;近期电厂仍偏向于长协补充,采购斜率较缓,但部分电厂库存偏低,在大会前仍需少量补充市场煤以达到库存要求。据Mysteel统计,截止10月14日全国185家电厂样本区域存煤总计2583.2万吨,周环比增124.4万吨,日耗152.6万吨,周环比增3.6万吨,可用天数16.9天,周环比增0.4天。

进口煤方面,国庆前后进口动力煤市场表现整体低迷。随着节前国内电厂集中补库完成,进口煤采购需求整体下降,加之人民币汇率较高,市场观望情绪浓厚。但假期结束后,在重大会议临近、冬储及国内区域性防控政策升级等因素叠加影响下,国内煤炭市场短期或将持续面临货源供应偏紧、运输不畅等情况,加之降雨对印尼煤炭生产供应带来一定干扰,市场普遍对后市需求持乐观态度,部分贸易商仍有挺价情绪。现印尼Q3800FOB价报93美元/吨,周环比降6美元/吨。

【兰炭】本周兰炭市场持稳运行。煤价偏强运行,面煤价格涨幅较明显,块煤价格继续小幅上探,兰炭企业成本面继续承压。西北公共卫生事件爆发,导致内蒙、陕西、宁夏多地运输不畅,中、小料等品种发运受限明显,有不同程度的累库迹象,同时煤价仍在不断小幅探涨,兰炭企业接受度不高,导致兰炭在产企业开工积极性有限。本周国内电石市场普遍上涨,乌海地区主流贸易价格在3800-3850元/吨,企业亏损情况缓解,下游企业对电石需求提高,对电石价格有一定支撑。硅铁钢招落地,行情上涨,厂家报价坚挺,小料方面予以支撑。整体来看,本周兰炭市场整体开工较上周基本持平,企业出货速度放缓,库存压力增加。

本周Mysteel调研统计全国135家兰炭企业,涉及产能1.17亿吨,平均产能利用率为35.43%,环比减少0.02%,总库存为58.65万吨,环比增加7.84万吨。

现兰炭市场各区域价格如下:神木市场中小料主流价格1740-1850元/吨,焦面1250-1280元/吨;府谷市场中小料主流价格1610-1900元/吨,焦面1200-1300元/吨;榆阳市场中小料主流价格1680-1760元/吨,焦面1200元/吨;中卫市场焦面主流价格1250元/吨;石嘴山市场中小料价格1930-1950元/吨,焦面1350元/吨;鄂尔多斯市场中小料价格1750-1850元/吨,焦面1250元/吨;呼和浩特市场中小料价格1650-1700元/吨,焦面1200元/吨;哈密市场中小料价格2200元/吨,焦面1400元/吨,混料850元/吨;昌吉市场中小料价格1000-1400元/吨,焦面700元/吨,以上均为出厂价现金含税。

【焦炭】本周焦炭市场整体运行稳中偏强,焦企开启第二轮价格提涨,主流钢厂暂无接涨声音。焦企方面,本周焦炉产能利用率整体下降,据Mysteel调研统计独立焦企全样本产能利用率为72.7%较上周减4%;焦炭日均产量55.2万吨较上周减3.1万吨,部分地区受疫情影响运输受阻,焦企场内库存上升,本周全样本焦炭库存72.5万吨较上周增1.3万吨。焦煤方面,受煤矿安全环保检查及疫情发运受限影响,整体供应始终偏紧,价格表现偏强,反馈至焦企生产成本上升,运行压力繁重。下游方面,钢厂库存维持偏低水平,整体开工暂无明显下降,因此对原料采购仍存在刚性需求。综合来看,在高成本的支撑下短期焦炭市场表现较坚挺,后期需重点关注疫情、下游铁水产量增减以及原料端供应收缩对焦价产生的影响。

本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为296.7减2.6;其中北方5港焦炭库存为59.7减0.1,华东10港221.1减5.2,南方3港15.9增2.8。(单位:万吨)

国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价2530-2650元/吨;准一级干熄冶金焦报价2920-3050元/吨;一级湿熄冶金焦报价2600-2800元/吨;一级干熄冶金焦报价2960-3060元/吨。山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价2650-2700元/吨,准一干熄主流报价3060-3130元/吨,出厂现汇含税。内蒙古鄂尔多斯一级2550元/吨,包头准一2500元/吨,赤峰二级0.8报2600-2700元/吨,均出厂含税价。

【铁合金】【硅锰】综合来看,下周市场成交预计较好,进入10月钢招交货期,但由于钢招的落定,以及北方较多钢厂按河钢7550价格减50-100采购,再扣除运费及贴息,如贸易商参与,那按北方出厂现金成交价将在7150甚至以下运行,几乎又再次低于成本线,除部分控原料成本较好厂家尚有百元盈利,较多企业将再次进入亏损阶段,而厂家端不得不从矿价方面着手来控成本,而下周受北京大会及疫情影响,预计运费难降,将再次抬升厂家成本,短期受电费,化工焦,原料等成本支撑,实际成交价格难降,但如钢厂端需求释放完毕,在开工上升的格局下,硅锰短期走势仍偏弱。

【硅铁】本周硅铁市场震荡运行,硅铁价格呈现前高后低趋势,节后硅铁受疫情影响,报价上调,现货价格直接拉涨至72硅铁报价8400-8500元/吨,75硅铁报价8900-9000元/吨,周中期期货盘面下跌,带动现货报价走低,主产区报价略有下浮,主流72硅铁自然块报价8150-8200元/吨,72合格块报价8300-8400元/吨,75硅铁报价相对稳定维持在8900-9100元/吨,市场买涨不买跌心态影响,贸易商观望,钢厂按需采购,受疫情影响,主产区货物运输变缓,交割库成交活跃,库存明显降低。

【钒】近几日钒市市场心态趋强运行,无论从原料端及下游钒产品端报价提涨几千元不等,北方片钒大厂新一轮定价为现金11.7万元/吨,维持横盘,奠定新一轮成本底线。疫情依然是最不确定的影响因素,新疆及陕西部分地区现阶段已依然处于区域静默状态,考虑到上述两地的生产能力及运输情况,市场参与活力会有所变化;10月16日召开的“廿大”,并未对钢厂限产做出明确指导性要求,说明拉动需求依旧是未来经济工作的重心。

综上所述10月中旬钒市高位盘整会是大概率事件,但10月下旬受原料企业签单,及11月钢招数量影响较大


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