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Mysteel日报:黑色系燃料价格涨跌互现

11月8日国产矿部分地区价格涨跌互现,全国生铁价格主稳个降,成交一般。动力煤市场弱稳运行 下游采购需求较弱。国内炼焦煤市场偏弱运行,兰炭市场持稳运行。多数兰炭企业报价暂稳,海运炼焦煤市场偏强运行。铁合金方面:锰矿市场止跌回稳,天津港挺价情绪显露;硅锰盘整向好,市场信心略恢复,高价成交暂不多;电解锰市场暂稳运行。

【国产矿】11月8日国产矿部分地区价格涨跌互现。唐山精粉价格上涨10元/吨,迁西精粉价格上涨7元/吨,迁安精粉价格上涨12元/吨,遵化精粉价格上涨12元/吨,代县精粉价格上涨10元/吨,黎城精粉价格下跌70元/吨,枣庄铁精粉价格上涨30元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂858元/吨,迁西66%干基承兑现金出厂848元/吨,迁安66%干基含税现金出厂866元/吨,遵化66%干基含税现金出厂860元/吨,宽城65%干基含税现金出厂760元/吨,滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂730元/吨,沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂价790元/吨,武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂780元/吨,代县65%湿基不含税现汇出厂720元/吨,繁峙65%湿基不含税现汇出厂715元/吨,黎城66%干基含税现汇出厂915元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂620元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂630元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂630元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价690元/吨,辽阳66%湿基税前现汇出厂720元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价700元/吨,吉林通化66%干基含税现汇到厂价923元/吨,华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂832元/吨,莱芜64%干基不含税承兑出厂736元/吨,泰安65%干基含税承兑出厂832元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂870元/吨,繁昌65%干基含税现汇出厂840元/吨,霍邱干基含税现汇出厂价823元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价855元/吨,华南—广东河源64%干基含税现金出厂709元/吨。

【生铁】8日全国生铁价格主稳个降,成交一般。炼钢生铁L8-L10价格:山东地区价格3200元/吨现款价格;山西地区价格在3130元/吨左右现款价格;新疆地区报价基本在3300元/吨现款价格;乌海地区价格基本在3200元/吨现款价格;东北地区价格基本3050-3100元/吨现款价格;云南地区价格在3170元/吨现款价格;徐州地区价格基本在3350元/吨现款价格。铸造生铁Z18价格:临沂地区价格3470元/吨左右;山西地区报价在3600元/吨左右;武安地区报价在3590元/吨左右;威海地区3550元/吨;辽阳地区价格在3550元/吨左右;云南地区价格在3820元/吨左右;徐州地区价格在3650元/吨左右;新疆地区价格在3550元/吨左右。球墨铸铁Q10价格:山西地区价格3650元/吨左右;临沂地区价格3730元/吨左右;徐州地区价格3680元/吨左右;东北地区价格3730元/吨左右;新疆地区价格3550元/吨左右。综合来看,预计明日生铁市场价格持稳观望整理。

动力煤】8日动力煤市场弱稳运行 下游采购需求较弱
产地方面,动力煤市场弱稳运行。内蒙区域疫情防控形势略有好转,鄂尔多斯煤厂陆续恢复销售,多数煤矿以长协客户为主,保供拉运车辆仍需持相关通行证,在长协拉运及民用煤刚需采购支撑下,煤矿大多暂无销售压力,市场煤价平稳运行;陕西区域多数煤矿维持正常生产销售,煤炭供应稳定,受周边疫情影响,区域内道路防控检查依旧严格,汽运周转率降低,区域内市场销售情况较好,煤矿库存低位运行。后续影响情况Mysteel煤焦事业部将持续关注。
港口方面,近期大秦线运力虽有所恢复,但整体运量还是低位运行,港口库存维持低位,下游观望情绪较浓,采购拉运节奏有所放缓,现主要以长协保供的电厂拉运为主,非电终端需求冷淡,贸易商报价平稳,实际成交较少。据了解,昨日环渤海港口库存1574.4万吨,日环比减少0.7万吨,调入量94.4万吨,调出量95.1万吨。
下游方面,随着气温下降,北方部分地区已经开始供暖,相关区域机组负荷有所上升,多数电厂基于市场煤价高位,暂无采购现货计划,依靠长协缓慢补库,少数电厂因疫情原因,造成汽运受阻,煤种结构不合理,刚需采购一些市场煤;非电终端化工企业因煤炭采购成本较高,部分企业减产或停产,用煤需求有所下降。据Mysteel统计,截止11月4日,全国72家电厂样本区域存煤总计1046.1万吨,环比下降15.0万吨;日耗47.3万吨,环比上涨4.8万吨;可用天数22天。
进口方面,市场表现平稳。受近期国内主产地疫情影响,市场可流通现货资源紧张,国内煤炭价格坚挺,进口方面印尼煤受目前沿海电厂需求较弱,采购积极性不高,中标价格稳中有跌。现印尼Q3800FOB报95美金/吨。
综上,8日动力煤市场整体弱稳运行。内蒙区域疫情防控略有好转,前期停销煤厂陆续恢复销售;陕西区域疫情防控形势好转,部分煤矿恢复正常生产,供应量略有回升,销售情况有所好转。短期来看,临近供暖季,下游补库需求仍在,对煤炭价格或将有一定支撑。

【炼焦煤】8日国内炼焦煤市场偏弱运行。市场方面,终端需求未见好转,钢厂利润进一步收缩,高炉检修力度继续增加,铁水延续回落态势,部分钢厂仍有继续提降意愿;而焦炭累计两轮提降全面落地,焦企利润依旧亏损严重,多数企业观望情绪较浓,拿货积极性减弱,故炼焦煤供应量虽较前期有所提升,但市场信心不足导致竞拍市场多有流拍,带动煤矿报价呈不同幅度下调。价格方面,忻州低硫气原煤线上成交均价1305元/吨,较上期成交价涨61元/吨;晋中灵石低硫主焦竞拍成交价2205元/吨,较上期4日下降116元/吨;吕梁柳林高硫瘦焦煤成交价1840元/吨,较上期3日下降9元/吨;内蒙古乌海某大型焦企精煤招标成交价较上期降50-144元/吨。
8日MyCCpic炼焦煤国产现货综合指数1974.9,较上一工作日降40.7。11月均价2040.0。各品种炼焦煤价格指数如下:
低硫(S0.6)主焦煤2215.2(+0.5),月均2268.2
中硫(S1.3)主焦煤2082.9(-19.5),月均2132.0
高硫(S2.5)主焦煤1816.8(-88.6),月均1891.8
高硫(S1.8)肥煤2050.7(-14.0),月均2079.2
1/3焦煤(S0.8)1871.2(-63.8),月均1986.6
瘦煤(S0.6)2030.1(-74.9),月均2134.1
气煤(S0.5)1842.6(-),月均1854.5
国内主流炼焦煤价格参考行情如下:1.华北地区:山西吕梁主焦煤S2.5,G80报2069元/吨。山西柳林主焦煤S0.8,G85报2500元/吨,S1.3,G78报价2320元/吨。2.华中地区:河南平顶山主焦煤主流品种车板价2500元/吨,1/3焦煤车板价2300元/吨。3.华东地区:徐州1/3焦煤A8,S0.7报2140元/吨,气煤A<9,S<0.6报1850元/吨,均为到厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤2150元/吨,济宁气煤A<9,S<0.6报价1900元/吨,均出矿含税价。安徽淮北主焦煤S0.5报2395元/吨,1/3焦煤S0.3报2360元/吨,均车板含税。4.西南地区:云南玉溪主焦A15,S0.5报1900元/吨,昆明主焦A10.5,S0.8报2640元/吨。

【焦炭】11月8日国内喷吹煤市场暂稳运行,主流大矿价格以稳为主;钢厂高炉开工率持续下降,市场观望情绪较浓。港口方面,日照港喷吹精煤价格无波动;进口喷吹煤暂稳运行,俄罗斯喷吹煤参考价240美元/吨。
全国主要城市喷吹煤价格如下:山西阳泉无烟喷吹Q7200,A11,S1.2报1970元/吨;晋城无烟喷吹Q6500,A11,V11,S0.5报2036元/吨,长治喷吹煤Q6300,A11,S<0.5公路价格报1970元/吨;河南永城无烟喷吹煤Q7000,A11,S0.5报2140元/吨,焦作无烟喷吹煤Q6800,A11,S0.5报2050元/吨;安徽宿州喷吹煤Q6800,A10.5,S0.4报1790元/吨;宁夏石嘴山无烟喷吹煤双10出厂报2060元/吨;贵州六盘水无烟喷吹煤Q6500,A12,S0.8报1550元/吨,以上价格均为出厂含税价。港口喷吹煤参考价格如下:日照港无烟喷双11港口平仓价2250元/吨。钢厂喷吹煤采购价参考价格如下:九江无烟喷吹煤到厂含税价1990元/吨;河钢无烟喷吹煤到厂含税价1870元/吨;邢钢无烟喷吹煤到厂含税价1840元/吨;沙钢无烟喷吹煤到厂含税价2100元/吨;日钢无烟喷吹煤到厂含税价2000元/吨;昆钢无烟喷吹煤干基到厂含税价1850元/吨。进口喷吹煤参考价格如下:俄罗斯无烟喷吹煤A10.5,V8.5CFR报240美元/吨。

【兰炭】8日兰炭市场持稳运行。多数兰炭企业报价暂稳,个别高价资源有小幅回落,企业悲观情绪浓厚。市场整体出货情况较前期稳定,未有明显改善,企业出货压力仍在,多数企业仍维持低负荷运行。块煤价格持稳,仍处高位,对兰炭企业成本面支撑不减。电石市场涨跌互现,乌海、宁夏地区出现电石生产企业降负荷的情况,供应出现收缩,今日主流出厂贸易价格上调50-100元/吨,生产企业出货顺畅。部分地区下游采购企业在成本压力下,采购价格下调50-100元/吨。硅铁市场暂稳,上周河钢发布招书,各企业多持稳观望,等待河钢定价。虽今日神木集团发布指导价,但多兰炭企业暂无调价意向。整体来看,兰炭市场短期持稳运行,后市关注块煤价格走势。
现兰炭市场各区域价格如下:神木市场中小料主流价格1700-1780元/吨,焦面1250-1350元/吨;府谷市场中小料主流价格1610-1880元/吨,焦面1300-1400元/吨;榆阳市场中小料主流价格1760-1850元/吨,焦面1350元/吨;中卫市场焦面主流价格1250元/吨;石嘴山市场中小料价格1930-1950元/吨,焦面1350元/吨;鄂尔多斯市场中小料价格1700-1730元/吨,焦面1280元/吨;呼和浩特市场中小料价格1750-1800元/吨,焦面1250元/吨;哈密市场中小料价格2200元/吨,焦面1400元/吨,混料850元/吨;昌吉市场中小料价格1000-1400元/吨,焦面700元/吨,以上均为出厂价现金含税。

进口煤炭】8日海运炼焦煤市场偏强运行。远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报320.5美金/吨,日环比持平。CFR报300美金/吨,日环比持平。目前澳大利亚的主要一些煤矿,可能存在劳动力罢工的争议,导致生产效率下降,为市场后期提供货源存在不稳定因素。同时美国受FOB价格上涨的影响,美国现货价格出现反弹,也是呈走强趋势,对后市炼焦煤价格起到了支撑作用。中国市场钢材利润率疲软的情况下,终端用户需求也处于低迷状态,目前市场已经出现第三轮焦炭提降的信息,在此影响下CFR价格并未能够得到很好的支撑,短期来看可能出现下滑情况。
港口进口炼焦煤现货市场弱稳运行。港口报还盘依旧清淡,成交乏力,个别港口在售资源少量煤种有挺价情况。现港口俄罗斯K4主焦煤2000元/吨;GJ1/3焦煤1910元/吨,Elga肥煤1950元/吨;伊娜琳肥煤1920元/吨;K10瘦煤2110元/吨,以上均为北方港现金含税自提价。后期市场重点关注钢焦市场变动、远期进口资源到港以及产地、部分港口疫情影响等情况。
进口蒙煤方面,蒙古国进口炼焦煤市场震荡偏弱运行。策克口岸静默管控尚未解除,昨天通关170车。现甘其毛都口岸:蒙5#原煤1630,蒙5#精煤1950,蒙4#原煤1590,蒙3#精煤1810;策克口岸:马克A1300,马克西1350,欧斯克A1100,欧斯克A+1300,欧斯克B1200,南戈壁A1000,南戈壁A-850,南戈壁B790,泰拉原煤1500;满都拉口岸:主焦精煤1600,1/3焦原煤1225;二连浩特口岸:蒙5#原煤1630;均口岸货场提货含税现金价。
       【铁合金】8日锰矿市场止跌回稳,天津港挺价情绪显露,澳块44元/吨度,加蓬39.1元/吨度,半碳酸34.1元/吨度;钦州港惜售心态增加,钦州港澳块43.6元/吨度,加蓬41元/吨度,南非半碳酸35.1元/吨度。硅铁市场暂稳,河钢上周发布标书,各方等待河钢定价,现货主产区72硅铁价格围绕8000元/吨,75硅铁价格在8700-8800元/吨。硅锰盘整向好,市场信心略恢复,高价成交暂不多,报价试探提高50左右,钢招定价略僵持,6517北方报现金出厂7100-7150元/吨,南方报7150-7250元/吨。工业硅市场弱势维稳,各地疫情频发,原料不易采购导致成本有所上升,华东通氧553#硅在20600-20900元/吨,华东通氧有机硅用421#硅在21600-21800元/吨。高碳锰铁价格坚挺,65高锰现金出厂6800-7100元/吨,中低碳锰铁持稳运行,FeMn75C2.0I现金出厂9400-9600元/吨,低碳锰铁FeMn800.7现金出厂11000-11200元/吨。电解锰市场暂稳运行,市场主流报价在15600-15800元/吨,供需博弈,多以刚需为主,待更多需求释放及钢招指引。特种合金方面,8日钼铁价格坚挺运行,市场报价回温,今日钼铁主流现货现金报价在20.4-20.7万元/吨。五氧化二钒企业部分对外报价现金12.2-12.3万元/吨,钒铁市场主流对外报价13.3-13.5万元/吨,钒氮市场部分对外报价现金18.2-18.5万元/吨。


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