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Mysteel:澳煤风声再起 对动力煤市场影响简析

近日市场传言称,1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放开的事情,大唐、华能、国能和宝武,这四家公司可以点对点进口,其他公司尚不能进口。此消息引起市场广泛关注,据悉,此次开会确有讨论澳煤放开等相关事宜,但具体放开时间及配套政策等情况,仍需等待官方通知。

一、澳洲动力煤出口现状

   澳大利亚作为世界第二大煤炭出口国,年出口量超3亿吨,其中动力煤约占近一半。2020年11月6日,中国发布澳煤禁令后,向中国出口量由2020年19%降至0%。澳洲动力煤流向也发生转变,2020年主要流向为日本,中国、韩国、印度,分别占比发运总量的38.5%,14.8%、12.5%、6.1%。在中国禁止澳煤后,澳煤向中国发运量为0,此部分体量被韩国、印度所吸收;如图所示2021年发往中国动力煤数量同比下降100%,而发往韩国、印度动力煤数量分别同比增长34.6%、46.7%。近几年来,澳洲因拉尼娜气候带来的暴雨天气影响,降雨量刷新最高纪录,对煤炭开采及运输均带来严重阻碍,煤炭出口量呈逐年下降趋势。

数据来源:钢联数据

二、中国动力煤进口现状

   近几年来我国动力煤年进口量约2.2-2.6亿吨,主要来自印尼、俄罗斯、澳洲、蒙古国等,其中70%以上都来自印尼。由下图可见,进口澳洲动力煤在禁令生效前占比不到两成,而随禁令生效后,此部分量逐渐被俄罗斯煤代替,因此澳洲动力煤在我国进口动力煤中所占份额较小,影响力有限。

数据来源:钢联数据

三、澳煤价格优势微弱 市场影响力有限

     据当前价格测算,澳煤Q5500FOB价为134美元/吨,折人民币价格为1140-1150元/吨,较国内煤价约有40-50元/吨的价差空间。对于下游电厂来说,相比秦皇岛港中长期交易价格Q5500为570-770,澳煤倒挂严重,将抑制采购情绪。而对于非电用户来说,当前开工率较低,采购需求不高,且澳煤价格优势有限,难以提起询货兴趣。当前中国市场需求低迷,在价差空间较窄且俄煤价格更有优势的背景下,澳煤暂不具备价格优势。

四、调研企业情况总结

综上所述, 假设澳洲煤炭禁令解除,对中国动力煤市场影响有限。实际情况需关注澳煤禁令变化、中国市场供需情况及价格优势空间。

编辑:詹妮、薛丁翠


资讯编辑:薛丁翠 021-26096524
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