一、全球煤炭周度发运统计
根据Mysteel全球煤炭发运数据显示,本周海上总发运量为2228.7万吨,环比降9.9个百分点,同比增31.1%。本周各主要煤炭发运国发运量在上周涨幅较大的情况下,本周开始回调。澳大利亚环比降9.3%,印尼环比降4.3%,俄罗斯环比降4.9%,美国环比降37%,加拿大环比增61.9%。
价格方面,全球煤炭价格本周俄煤止跌为涨,其他煤源继续下跌。动力煤方面,印尼3800卡煤FOB价环比上周降2美元/吨,为54美元/吨。本周印尼煤炭发运量环比降3.6%。目前印尼上半年煤炭产量达到3.606亿吨,占该国2023年6.945亿吨总目标的52%。一些矿商正在考虑减产,这可能进一步减少出口。根据目前的规定,已经完成“国内市场义务” DMO 的生产商可以在原来目标的基础上增加10% 的产量,但仍需要得到印尼能源矿产部(ESDM)的批准。与此同时,印尼当局计划在7月至9月推动拖延已久的专门设立的煤炭管理机构建设计划落地,以解决煤炭生产商向国内销售因煤炭限价而造成收入损失的担忧。而6000卡纽卡斯尔港动力煤环比持平上周,依旧为130美元/吨。澳洲动力煤近两个月来反复130美元上下震荡。南非理查德湾产6000卡动力煤价格环比降2美元,目前是91美元/吨。由于目前中国市场庞大的动力煤库存,印度自身供给的大幅提高以及欧洲地区低于预期的煤炭能源需求,在供给不减的情况下,煤价尚有下行空间。
运费方面,各主要运费指数涨跌不一。波罗的海巴拿马型散货船运价指数本周收975点,环比上周增5.5个百分点,同比降52.5%。俄罗斯在上上周决定退出黑海粮食协议,让黑海以北地区的海运增加了波谲云诡的恶劣环境,运费受此影响,随俄煤价格一起上涨。中国进口干散货煤炭航线运价指数本周收847.64点,环比降1.9%,同比降42.4%。中国沿海煤炭运价指数本周收489.86,环比降7%,同比降46.8%。8月前后本是用煤高峰时段,且近来港口动力煤库存持续下降,理论上运费应当在需求拉动下进行上行,但是随着台风过境,引起温度下降与雨量增加,直接导致了用煤需求的减少,预计煤价与运费共振同减。
二、全球主要煤炭发运国家
(1)印尼
印尼煤炭全球发运量为859.2万吨,环比降4.3个百分点。对中发运304.5万吨,环比降12.5个百分点。
到港量方面,本周中国到港388.8万吨,环比降7.2%。去年同期为271.6万吨。
(2)俄罗斯
本期俄罗斯煤炭发运281.9万吨,环比降4.9个百分点,同比增22个百分点。对中发运135.9万吨,环比增45.5个百分点,同比涨240.8个百分点。
到港量方面,本周对中到港112.5万吨,环比降16.6%,去年同期为89.6万吨。
(3)澳大利亚
本期澳洲煤炭总发运量670.9万吨,环比降9.3%。对中发运148.6万吨,环比增60.3个百分点。对中到港222.1万吨,环比增33.6%。
三、国内煤炭到港统计
国内煤炭到港方面,到港量环比增11%,为802.8万吨。
数据说明:自2018年1月起,Mysteel空间数据组以及煤焦事业部每周跟踪全球煤炭发运情况,包含印尼、澳洲、俄罗斯,美国、加拿大、南非等主要煤炭发运国家,可以通过Mysteel全球煤炭发运数据了解全球煤炭的供应情况。此外,Mysteel根据卫星数据及海外港口排船表,监测全球煤炭的主要流向,据此可以判断各个国家的煤炭需求情况和下游产量情况。
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