一、蒙古国炼焦煤环比增幅34.24%，进口量连续三个月增长
据海关总署最新数据显示，2023年8月份，中国进口炼焦煤957.31万吨，占煤炭总进口量的21.59%，环比增加34.20%，同比增加49.44%。8月份中国进口炼焦煤主要来源国仍然是蒙古国和俄罗斯，两者分别进口583.17万吨与226.10万吨，进口量占比合计84.54%。其余国家进口炼焦煤数量不足50万吨，其中加拿大进口量继续下滑，煤矿工人罢工影响仍未结束。印尼炼焦煤进口39.95万吨，环比增加84.46%，同比增加66.13%，后期预计继续保持增长。美国与澳大利亚进口炼焦煤环比涨幅并不明显，后期增量空间有限。
数据来源：海关总署、钢联数据
数据来源：海关总署、钢联数据
二、蒙古国炼焦煤占比不断攀升，印尼煤进口增速第二
据海关总署最新数据显示，2023年1-8月份中国累计进口炼焦煤6232.00万吨，同比增长61.50%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚，占比分别是52.05%、28.40%、7.52%、5.48%、3.69%、2.17%。蒙古国炼焦煤全年保持进口领先地位，并且进口量占比不断攀升，8月份进口量位居全年第二高位。俄罗斯炼焦煤进口增速放缓，受限于国内铁路运输中断以及矿上报价与下游询盘差异较大，累计进口量占比小幅下滑。印尼炼焦煤进口量虽仍处低位，但进口增速上涨明显，同比涨幅63.64%，性价比优势导致市场终端采购积极。
与此同时，加、美、澳三国进口炼焦煤进口量同比均处于下降。其中澳大利亚炼焦煤因贸易格局重塑，矿山远期资源多流向于印度、印尼等市场，分流我国数量有限。叠加远期炼焦煤价格持续上涨，部分终端客户畏高情绪显现，多选择其他国家性价比优势煤种代替，两因素叠加下导致进口难有增量。
数据来源：海关总署、钢联数据
数据来源：海关总署、钢联数据
三、四季度进口格局难改，蒙煤全年进口预计翻倍
四季度即将来临，2023年前三季度蒙古国进口炼焦煤维持领跑地位，并且与其他国家进口差距逐渐拉大，单月进口量近600万吨，9月份进口量预计维持高位。据Mysteel统计数据推测，蒙古国三大主要进口口岸（甘其毛都、策克及满都拉）通关车数小幅下滑但仍处高位，截止9月21日日均通关合计1773车，环比减少55车/日，降幅3.01%。目前甘其毛都口岸风化煤及ER中煤等动力煤种进口占比12.35%，策克口岸动力煤进口占比约35%，以此测算蒙古国炼焦煤9月份进口量预估在512万吨左右，环比下滑12%左右。2023年全年进口量预估超5100万吨，同比涨幅超100%。
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