调研时间:2023年10月15日-21日
调研地点:印度尼西亚 雅加达
调研方式:实地走访
调研目的:实地调研印尼煤炭生产及终端用煤情况
调研对象:印尼煤矿、兰炭终端企业
煤炭企业A:主要生产煤炭热值为Q3800-4600,煤矿占地面积66204公顷,位于南加里曼丹。煤炭储备量达1.03亿万吨,资源总量达2.9亿万吨。煤炭年产量每年约有80%煤炭出口中国,其余为印尼当地销售及周边邻近国家出口。目前由于新的煤炭销售额度正在审批,因此暂时停止销售,审批结束时间暂未确定。
煤炭企业B:主要生产煤炭热值为Q3800-Q4600,挥发32%,每年有70%煤炭出口到中国,韩国占量较小,其余为印尼本地自销。与国内几大终端电厂均有长协合作。该矿相关人士表示后期市场发展以中国市场为主,决定印尼煤炭出口市场发展。
煤炭企业C:主要生产煤炭热值为Q3000,2023年煤炭产量约1700万吨,除完成国内市场义务(DMO)外,其余煤炭全部出口;煤炭出口量的70%至中国,30%出口至印度。目前今年的煤炭已全部售完,预计明年将增产200万吨。
终端企业A:园区内共有110条生产线,可生产300万吨镍铁。炼焦煤、无烟煤、喷吹煤及动力煤均有采购,其中动力煤年用量400万吨,主要以印尼煤使用为主,炼焦煤年用量1500万吨,以当地及海外采购相结合。与印尼当地动力煤矿山合作,有计划出口至中国市场。
终端企业B:目前在印尼共有24条镍铁生产线,12月将在青山工业园投产冰镍产线,8条线预计年产量105万吨。另代理印尼位于中加里曼丹煤矿销售,该矿主要生产高卡低硫高挥发煤炭,年产180万吨,计划出口至中国市场。
终端企业C:该司在印尼建立两期焦炭项目,焦炭年产能为650万吨。一期项目4座焦炉,产能260万吨,目前已先后完成3座焦炉投产,主体工程将会在今年实现竣工;二期项目共6座焦炉,产能390万吨,首座焦炉已开始点火烘炉,年内将会实现出焦任务。
综上所述:印尼能矿资源部实施RKAB煤炭政策,部分大矿煤炭额度需要重新审批,在审批完成前将不能进行煤炭销售活动。另近期印度市场由于季风活动影响,采购力度提升,两方面因素导致印尼现货资源紧张,价格偏强运行。但中国下游用户在季节性淡季下,市场采购力不足,且内贸煤价持续回落,进口市场承压运行。展望后市,在印尼煤炭供应受限下,对市场价格有一定支撑;而中国终端用户需求采购疲软又将抑制上扬价格高度,短期内将以震荡暂稳运行。后期需密切关注印尼供应恢复及出口量变化。
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