海关数据显示我国2023年9月进口炼焦煤总量为1082.5万吨，环比增加13.08%，同比增加58.15%；其中俄煤进口炼焦煤数量约259.4万吨，月环比增加14.72%，同比增加5.79%；值得注意的是9月澳煤及加拿大煤进口增量均达8月进口量两倍以上，美国煤环比增81.64%，印尼煤环比增49.73%。以下将对上述进口增量进行简述。
俄煤方面，俄罗斯炼焦煤一直是我国进口炼焦煤大国，尤其2020年澳煤禁止进口以后，俄煤逐渐在中国蔓延，2022年进口俄罗斯炼焦煤总量达2100万吨，同比2021年增约95.5%。而今年上半年月度进口量均值达约224万吨，三季度均值达217.5万吨，增幅稍有减缓，原因之一在于，产地钢材“金九银十”不及预期，国内焦钢利润低迷且炼焦煤库存长期维持低位；其二在于，10月进口关税增加消息一出，各贸易商向矿山询盘谨慎；其三在于，矿山定价标准逐渐与国内港口市场挂钩，矿山报价灵活度增加。
据了解，俄罗斯联邦反垄断局（FCC）建议从2023年12月1日起提高铁路货运关税，从2023年12月1日起增加7.6%，从2025年1月1日起增加5.2%，从2026年1月1日起增加4.8%。而俄罗斯9月份从库兹巴斯向东部运送了430万吨煤炭消息称，2023年9月累计运送了3830万吨煤炭，几乎是计划数量的100%。在铁路关税上涨和铁路超负荷运转情况下，叠加天气等不可控因素影响运力受阻，预计第四季度俄煤进口量呈下降趋势。
其他进口煤方面，加拿大煤去向多以国内钢厂为主，因地理优势及其与澳煤性价比优势共同作用下，加拿大煤9月增量环比达114.65%；美国煤9月进口量以百丽气煤居多，集港以山东港口为主，原因多见于7-8月产地事故频发安全检查加紧，以及三季度长协价小增后，产地主流矿企气煤供应稍受限，美国百丽气煤性价比优势相对明显，带动美煤进口量增多；另有部分钢厂采购美国主焦如Oak Grove焦煤等因其自身强度指标优势。
据了解，印度终端签约澳煤长协量达约80%甚至以上，三季度澳洲个别矿山产量收紧，不排除四季度有增产可能。俄煤方面因后期不可控因素影响运力阻力，叠加年末焦钢减产检修，不排除后期有进口量减弱预期。总的来看，国内市场与国际接轨，四季度总进口量较三季度有整体下降预期。
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