本周以来，进口海运焦煤远期市场整体煤种价格涨跌互现，终端焦钢企业及部分贸易商采购情绪有所回落，本周国内终端钢铁企业集中提降第一轮，降幅100-110，已完全落地。贸易商方面，个别煤种港口现货库存仍处于低位，整体采购情绪降温，保持谨慎观望态势。现海运焦煤远期市场日环比部分煤种价格下降1美金/吨，周环比价格部分煤种上涨5美金/吨，个别煤种下降1.5-2美金/吨，月环比价格整涨跌互现，澳洲远期市场价格个别煤种上涨2.2美金/吨，部分煤种下跌2.5美金/吨。俄罗斯远期市场价格部分煤种上涨1-10美金/吨，部分煤种下跌。以下从供需，价格等因素进行分析梳理。
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本周进口炼焦煤远期价格概况（美元/吨） |
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煤种 |
2023/01/04 |
2023/01/05 |
日环比 |
2023/12/29 |
周环比 |
2023/12/05 |
月环比 |
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Peak Downs（峰景） |
347.5 |
347.5 |
0 |
342.5 |
+5.0 |
350.0 |
-2.5 |
|
Saraji（萨拉吉） |
347.5 |
347.5 |
0 |
342.5 |
+5.0 |
350.0 |
-2.5 |
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Goonyella（贡耶拉） |
347.5 |
347.5 |
0 |
342.5 |
+5.0 |
350.0 |
-2.5 |
|
Lake Vermont（LV） |
293.0 |
293.0 |
0 |
293.0 |
0 |
290.8 |
+2.2 |
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K4 |
275.0 |
275.0 |
0 |
270.0 |
+5.0 |
265.0 |
+10.0 |
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Elga |
199.5 |
198.5 |
-1.0 |
200.5 |
-2.0 |
205.0 |
-6.5 |
|
伊娜琳 |
220.0 |
219.0 |
-1.0 |
221.0 |
-2.0 |
218.0 |
+1.0 |
|
K10 |
198.5 |
198.5 |
0 |
201.0 |
-1.5 |
211.5 |
-12.0 |
备注：此价格为CFR到岸价
首先，矿山方面，澳洲远期资源矿山近期产量一般，一线资源供应相对偏紧。近期印度及国际市场需求较好，采购意愿同时回升，澳州东部近期降雨可能性较大，昆士兰地区主要港口发运可能会受到天气影响，市场价格仍有回暖趋势。俄罗斯远期市场个别主流矿山可售资源有所增加，个别主流煤种暂不报货，港口现货库存仍处于低位，部分需求仍存。俄罗斯出口中国煤炭月环比数量基本持稳，短期内暂无上升趋势。近期K4主焦矿山暂无出货计划，伊娜琳肥煤暂无实盘成交，Elga肥煤成交量持稳，K10瘦煤仍通过招标方式出售，近期招标节奏有所恢复。
终端焦钢企业方面，焦化企业（产能利用率>200万吨），及247家钢铁企业（华北地区）样本开工率数据显示，分别为75.52%和86.76%，其原料焦煤库存分别为13.1天和13.11天，焦化及钢铁企业原料焦煤库存量环比继续增加。近期钢焦企业开工率尚可，继续拉动焦煤需求量，叠加原料库存呈上升态势，采购意愿相对下降。终端需求带动国内贸易商，整体市场氛围有所降温。
最后，进口炼焦煤远期市场个别煤种可售资源仍偏紧，港口发运情况暂无缓解趋势，整体发货量暂无回升趋势。铁水产量环比下降，终端钢厂对焦煤原料需求一般，贸易商接货相对较为谨慎。
后续仍需关注澳洲港口天气情况，俄方港口焦煤发运量，矿山报盘信息，进口焦煤到港量，终端焦钢企业产能开工率及库存数量等。
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