本周以来,进口海运焦煤远期市场部分煤种价格下降幅度较为明显,终端焦钢企业及部分贸易商因临近年关,采购情绪不温。贸易商方面,部分贸易商暂时停止采购,整体情绪较为冷淡,保持谨慎观望态势。现海运焦煤远期市场日环比部分煤种价格下降2美金/吨,周环比价格澳洲远期下降2-14美金/吨,俄罗斯远期市场整体变化不大,个别煤种因招标成交价格小幅波动0.5美金,月环比价格整体下跌较为明显,澳洲远期市场价格整体下跌6-13美金/吨。俄罗斯远期市场价格整体下跌1-23美金/吨。以下从供需,价格等因素进行分析梳理。
本周进口炼焦煤远期价格概况(美元/吨) |
|||||||
煤种 |
2024/02/01 |
2024/02/02 |
日环比 |
2024/01/26 |
周环比 |
2024/01/02 |
月环比 |
Peak Downs(峰景) |
338.5 |
336.5 |
-2.0 |
350.5 |
-14.0 |
342.5 |
-6.0 |
Saraji(萨拉吉) |
338.5 |
346.2 |
-2.0 |
350.5 |
-14.0 |
342.5 |
-6.0 |
Goonyella(贡耶拉) |
338.5 |
346.2 |
-2.0 |
350.5 |
-14.0 |
342.5 |
-6.0 |
Lake Vermont(LV) |
280.0 |
280.0 |
0 |
282.0 |
-2.0 |
293.0 |
-13.0 |
K4 |
252.0 |
252.0 |
0 |
252.0 |
0 |
275.0 |
-23.0 |
Elga |
181.5 |
181.5 |
0 |
181.5 |
0 |
200.5 |
-19.0 |
伊娜琳 |
200.0 |
200.0 |
0 |
200.0 |
0 |
220.0 |
-20.0 |
K10 |
200.0 |
200.0 |
0 |
199.5 |
+0.5 |
201.0 |
-1.0 |
备注:此价格为CFR到岸价
首先,矿山方面,澳洲远期资源矿山近期产量无明显变化,一线资源供应相对偏紧。近期澳洲远期市场供需双方报还盘差距过大,终端采买意愿减弱,市场需求基本面支撑不足,市场价格回落较为明显。俄罗斯远期市场止跌企稳,矿山出货节奏放缓,俄方远东铁路运输计划排列较为紧凑,年后运力紧张的情况暂时缓解趋势,市场下游仍有少量需求。俄罗斯出口中国煤炭月环比数量持稳,短期内暂无上升趋势。近期K4主焦矿山暂无实盘成交,伊娜琳肥煤暂无实盘成交,Elga肥煤成交量持稳,K10瘦煤仍通过招标方式出售,近期招标节奏暂无变化。
终端焦钢企业方面,焦化企业(产能利用率>200万吨),及247家钢铁企业(华北地区)
样本开工率数据显示,分别为70.46%和87.41%,其原料焦煤库存分别为17.04天和14.25天,焦化及钢铁企业原料焦煤库存量环比明显增加,年前补库已基本结束。近期钢焦企业开工率稍有恢复,市场需求量仍相对较少,叠加原料库存呈上升态势,采购意愿相对下降。终端需求带动国内贸易商,整体市场氛围有所降温。
最后,进口炼焦煤远期市场交投氛围相对冷清,港口发运及俄方铁路运力情况暂无缓解趋势,整体发货量暂无回升趋势。铁水产量环比小幅回升,终端钢厂年前补库已结束,贸易商采买相对较为谨慎。
后续仍需关注澳洲港口天气情况,俄方港口焦煤发运量,矿山报盘信息,进口焦煤到港量,终端焦钢企业产能开工率及库存数量等。
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