本周以来，进口海运焦煤远期市场价格整体涨跌互现，澳洲远期炼焦煤市场整体大幅上涨，俄罗斯远期市场涨跌互现，个别煤种小幅上涨，其余煤种小幅下降。终端焦钢企业采购情绪小幅降温。贸易商方面，多数贸易商采购情绪仍较为谨慎，少数贸易商有接货行为。现海运焦煤远期市场日环比价格，澳洲远期市场整体上涨1-2美金/吨，周环比价格涨跌互现，澳洲远期炼焦煤整体上涨14-14.5美金，俄罗斯市场个别煤种上涨1.5美金/吨，部分煤种下降0.5-1.5美金/吨，月环比价格澳洲远期市场价格整体上涨5.5-14.5美金/吨。俄罗斯远期市场价格整体下降3.5-12.5美金/吨。以下从供需，价格等因素进行分析梳理。
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本周进口炼焦煤远期价格概况（美元/吨） |
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煤种 |
2024/06/06 |
2024/06/07 |
日环比 |
2024/05/31 |
周环比 |
2024/05/07 |
月环比 |
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Peak Downs（峰景） |
271.0 |
272.0 |
+1.0 |
257.5 |
+14.5 |
266.5 |
+5.5 |
|
Saraji（萨拉吉） |
271.0 |
272.0 |
+1.0 |
257.5 |
+14.5 |
266.5 |
+5.5 |
|
Goonyella（贡耶拉） |
271.0 |
272.0 |
+1.0 |
257.5 |
+14.5 |
266.5 |
+5.5 |
|
Lake Vermont（LV） |
233.0 |
235.0 |
+2.0 |
221.0 |
+14.0 |
220.5 |
+14.5 |
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K4 |
192.5 |
192.5 |
0 |
191.0 |
+1.5 |
205.0 |
-12.5 |
|
Elga |
156.0 |
156.0 |
0 |
156.5 |
-0.5 |
162.5 |
-6.5 |
|
伊娜琳 |
182.5 |
182.5 |
0 |
183.5 |
-1.0 |
188.5 |
-6.0 |
|
K10 |
164.5 |
164.5 |
0 |
166.0 |
-1.5 |
168.0 |
-3.5 |
备注：此价格为CFR到岸价
首先，矿山方面，澳洲远期资源矿山7月预期供应量偏紧，一线资源现货供应较为紧张。近期澳洲远期市场出价较高，国际终端采买情绪上涨，印度及东南亚市场终端买家需求为价格提供一定支撑。俄罗斯远期市场部分主流矿山及主流煤种暂不报盘，个别主流煤种近期成交，市场总体实际成交量暂稳。俄罗斯出口中国煤炭月环比数量受俄方铁路运力及国内需求影响有波动趋势。近期K4主焦远期市场有部分成交，伊娜琳肥煤远期市场暂无成交，Elga肥煤6月期货成交量尚可，7月期货仍未报盘。K10瘦煤仍通过招标方式出售，招标节奏暂稳。
终端焦钢企业方面，焦化企业（产能利用率>200万吨），及247家钢铁企业（华北地区）
样本开工率数据显示，分别为73.42%和87.54%，其原料焦煤库存分别为10.75天和11.99天，焦化及钢铁企业原料焦煤库存量环比增多。近期钢焦企业开工率小幅波动，市场需求暂无恢复。
最后，进口炼焦煤远期市场近期价格波动震荡，受俄方铁路运力及国内需求量影响，港口发运数量一般，整体发货量暂无明显恢复。铁水日均产量连续微降，本周铁水产量235.75万吨，需求量一般，终端钢厂对焦煤原料按需补库，采购意愿不温，目前现货端部分贸易商采购观望情绪浓厚，远期资源成交量在大幅增加后已经趋稳。
后续仍需关注澳洲主流矿山产量及主流港口发运情况，俄方铁路运力及运费情况，矿山报盘信息，进口焦煤到港量，铁水复产进度，终端焦钢企业产能开工率及库存数量等。
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